Crie um tipo de atividade adaptado às suas intervenções

Crie um tipo de atividade que realmente corresponda ao seu negócio

No Cadulis, cada intervenção baseia-se em um tipo de atividade. Esse tipo de atividade determina:

• a estrutura das missões
• os formulários a serem utilizados
• as regras de planejamento

Este guia acompanha você passo a passo para criar um novo.

🛠️ Etapas a seguir

1. Acesse o menu Catálogo

No menu lateral à esquerda, clique em Catálogo.

2. Selecione a Business Unit (se necessário)

No canto superior esquerdo, abra a lista suspensa para escolher a entidade desejada.

3. Clique em Criar um tipo de atividade

Este botão está logo abaixo do bloco Seu catálogo.

📄 Consulte a página de apresentação

Esta página informa tudo o que você pode personalizar:

• os formulários
• a duração
• os dados financeiros
• as automatizações, etc.

Depois, clique em Criar um tipo de atividade (no canto inferior direito) para continuar.

✍️ Preencha as informações do formulário

Você acessa uma nova página contendo os seguintes campos:

• Nome do tipo de atividade (obrigatório): ex. “Instalação de detectores”
• Referência externa (opcional): útil se você tiver um identificador específico
• Tipo de funcionamento: deixe “Intervenção” para planejar com geolocalização
• Descrição (opcional): especifique o contexto
• Pode conter outras atividades (opcional)
• Só pode ser criado em uma atividade múltipla (opcional)
• Categoria: para filtrar/classificar
• Logo: adicione uma imagem se desejar

Finalize clicando em Criar um tipo de atividade no canto inferior direito.

⚙️ Configure os parâmetros avançados

Uma vez criada a atividade, você será redirecionado para sua ficha de configuração.

No canto superior esquerdo

Resumo da atividade: nome, tipo, Business Unit, categoria.

No canto superior direito

Opções para personalizar:

• Formulário de atividade
• Formulário de encerramento

Mais abaixo, você encontrará várias áreas para configurar:

• Relatórios personalizados
• Parâmetros de funcionamento
• Assistente de planejamento
• Parâmetros avançados

🔔 Nota Se algumas funcionalidades não estiverem ativadas (ex. dados financeiros), um aviso será exibido.

💡 Um botão “Configurar” permite que você modifique os dados básicos a qualquer momento.

ℹ️ Informação útil

Se você acabou de criar sua conta, um tipo de atividade de demonstração será exibido. Recomendamos não modificá-lo, mas sim criar seu próprio modelo, adaptado ao seu uso.