Documentação

Configurar relatórios personalizados e envio automático


Produza e envie automaticamente relatórios profissionais

Cadulis permite criar relatórios personalizados nos formatos PDF, Word ou Excel, e enviá-los automaticamente para seus clientes, equipes ou contratantes.

Assim, você pode gerar documentos profissionais, estruturados e automatizados, adaptados às suas obrigações de negócio (fichas de síntese, CERFA, relatórios fotográficos, etc.).


🧭 Etapas para criar um relatório personalizado

1. Acessar a configuração

  • Menu Catálogo → selecione um tipo de atividade
  • Clique em Relatórios personalizados (painel à direita)
  • Clique em Criar um relatório

2. Escolher o tipo de relatório

Lista de formatos disponíveis:

  • PDF (gerado automaticamente)
  • Excel (bruto)
  • Excel para PDF (modelo Excel + exportação PDF)
  • Word (modelo Word a ser preenchido)
  • Word para PDF (como acima, com conversão)
  • Formulário PDF (preenchimento CERFA, posicionamento preciso)

💡 Para relatórios estruturados com layout, prefira os formatos “Word para PDF” ou “Excel para PDF”.

3. Preencher as informações do relatório

  • Nome: ex. “Relatório de intervenção do cliente”
  • Disponibilidade:
    • Exibir na ficha de atividade
    • Exibir na ficha de encerramento
  • Clique em Adicionar para acessar a configuração do relatório

⚙️ Etapas para configurar o relatório

4. Importar um modelo (Word, Excel, PDF)

  • Faça upload do seu arquivo modelo contendo os marcadores de campo (ex: {intervention.date})
  • Respeite a sintaxe Cadulis:
    • Sem espaços ou acentos
    • Delimitação com {}

✍️ Para modelos Word, você pode importar diretamente um arquivo .docx contendo seus códigos de substituição, delimitados por duplo cerquilha (por exemplo, ##intervention.customer.name##).

Todas as variáveis disponíveis estão detalhadas aqui: Lista de variáveis Cadulis

5. Associar os campos a serem injetados

Para cada campo:

  • Defina o código utilizado no modelo (ex: {intervention.customer.name})
  • Indique a fonte: atividade, cliente, encerramento, etc.

🎯 Esta etapa permite vincular cada dado Cadulis a uma posição em seu documento.

6. Testar o resultado

  • A partir de uma atividade de teste, clique em Gerar o relatório
  • Verifique o conteúdo e o layout
  • Volte à configuração se necessário para ajustar

✉️ Etapas para enviar automaticamente o relatório

7. Criar um gatilho

  • Menu Configurações > Gatilhos
  • Selecione a Business Unit e o tipo de atividade
  • Clique em Adicionar gatilho
  • Nome do gatilho: ex. “Envio do relatório PDF ao cliente”

8. Configurar o gatilho

  • Tipo: Enviar um email
  • Evento: Intervenção encerrada ou Encerramento salvo
  • Condições: ex. status = OK (opcional)
  • Opções de email:
    • Destinatário: email do cliente (variável ou fixo)
    • Assunto + mensagem personalizada
    • Selecione o(s) relatório(s) a anexar entre os disponíveis para este tipo de atividade
    • Possibilidade de adicionar um link do portal do cliente ou um compromisso

9. Testar a configuração

  • Realize uma intervenção de teste
  • Encerre-a
  • Verifique o recebimento do email com o anexo correto

Boas práticas

  • Dê um nome claro para cada relatório, especialmente se você tiver vários: “Relatório do cliente”, “Relatório interno”…
  • Sempre teste um caso real antes da implantação
  • Prefira o PDF simples para relatórios padrão e o Word/Excel para PDF para documentos estruturados
  • Use gatilhos múltiplos para adaptar o envio a diferentes destinatários (cliente, supervisor, contratante…)

📌 Próxima etapa recomendada:
Modificar os campos personalizados da ficha do cliente
→ Para enriquecer seus relatórios com os dados de negócio corretos.