Configurar relatórios personalizados e envio automático
Produza e envie automaticamente relatórios profissionais
Cadulis permite criar relatórios personalizados nos formatos PDF, Word ou Excel, e enviá-los automaticamente para seus clientes, equipes ou contratantes.
Assim, você pode gerar documentos profissionais, estruturados e automatizados, adaptados às suas obrigações de negócio (fichas de síntese, CERFA, relatórios fotográficos, etc.).
🧭 Etapas para criar um relatório personalizado
1. Acessar a configuração
- Menu Catálogo → selecione um tipo de atividade
- Clique em Relatórios personalizados (painel à direita)
- Clique em Criar um relatório
2. Escolher o tipo de relatório
Lista de formatos disponíveis:
- PDF (gerado automaticamente)
- Excel (bruto)
- Excel para PDF (modelo Excel + exportação PDF)
- Word (modelo Word a ser preenchido)
- Word para PDF (como acima, com conversão)
- Formulário PDF (preenchimento CERFA, posicionamento preciso)
💡 Para relatórios estruturados com layout, prefira os formatos “Word para PDF” ou “Excel para PDF”.
- Nome: ex. “Relatório de intervenção do cliente”
- Disponibilidade:
- Exibir na ficha de atividade
- Exibir na ficha de encerramento
- Clique em Adicionar para acessar a configuração do relatório
⚙️ Etapas para configurar o relatório
4. Importar um modelo (Word, Excel, PDF)
- Faça upload do seu arquivo modelo contendo os marcadores de campo (ex:
{intervention.date}
)
- Respeite a sintaxe Cadulis:
- Sem espaços ou acentos
- Delimitação com
{}
✍️ Para modelos Word, você pode importar diretamente um arquivo .docx
contendo seus códigos de substituição, delimitados por duplo cerquilha (por exemplo, ##intervention.customer.name##
).
Todas as variáveis disponíveis estão detalhadas aqui: Lista de variáveis Cadulis
5. Associar os campos a serem injetados
Para cada campo:
- Defina o código utilizado no modelo (ex:
{intervention.customer.name}
)
- Indique a fonte: atividade, cliente, encerramento, etc.
🎯 Esta etapa permite vincular cada dado Cadulis a uma posição em seu documento.
6. Testar o resultado
- A partir de uma atividade de teste, clique em Gerar o relatório
- Verifique o conteúdo e o layout
- Volte à configuração se necessário para ajustar
✉️ Etapas para enviar automaticamente o relatório
7. Criar um gatilho
- Menu Configurações > Gatilhos
- Selecione a Business Unit e o tipo de atividade
- Clique em Adicionar gatilho
- Nome do gatilho: ex. “Envio do relatório PDF ao cliente”
8. Configurar o gatilho
- Tipo: Enviar um email
- Evento: Intervenção encerrada ou Encerramento salvo
- Condições: ex. status = OK (opcional)
- Opções de email:
- Destinatário: email do cliente (variável ou fixo)
- Assunto + mensagem personalizada
- Selecione o(s) relatório(s) a anexar entre os disponíveis para este tipo de atividade
- Possibilidade de adicionar um link do portal do cliente ou um compromisso
9. Testar a configuração
- Realize uma intervenção de teste
- Encerre-a
- Verifique o recebimento do email com o anexo correto
- Dê um nome claro para cada relatório, especialmente se você tiver vários: “Relatório do cliente”, “Relatório interno”…
- Sempre teste um caso real antes da implantação
- Prefira o PDF simples para relatórios padrão e o Word/Excel para PDF para documentos estruturados
- Use gatilhos múltiplos para adaptar o envio a diferentes destinatários (cliente, supervisor, contratante…)
📌 Próxima etapa recomendada:
Modificar os campos personalizados da ficha do cliente
→ Para enriquecer seus relatórios com os dados de negócio corretos.