Configurar os relatórios personalizados e o envio automático

Produza e envie automaticamente relatórios profissionais

O Cadulis permite criar relatórios personalizados nos formatos PDF, Word ou Excel, e enviá-los automaticamente aos seus clientes, equipas ou entidades adjudicantes.

Assim, pode gerar documentos profissionais, estruturados e automatizados, adaptados às suas obrigações profissionais (fichas de síntese, CERFA, relatórios fotográficos, etc.).

🧭 Etapas para criar um relatório personalizado

1. Aceder à configuração

• Menu Catálogo → selecione um tipo de atividade
• Clique em Relatórios personalizados (caixa à direita)
• Clique em Criar um relatório

2. Escolher o tipo de relatório

Lista de formatos disponíveis:

• PDF (gerado automaticamente)
• Excel (bruto)
• Excel para PDF (modelo Excel + exportação PDF)
• Word (modelo Word a preencher)
• Word para PDF (como acima, com conversão)
• Formulário PDF (preenchimento CERFA, posicionamento preciso)

💡 Para relatórios estruturados com formatação, prefira os formatos “Word para PDF” ou “Excel para PDF”.

3. Preencher as informações do relatório

• Nome: ex. “Relatório de intervenção do cliente”
• Disponibilidade:
  • Mostrar na ficha de atividade
  • Mostrar na ficha de encerramento
• Clique em Adicionar para aceder à configuração do relatório

⚙️ Etapas para configurar o relatório

4. Importar um modelo (Word, Excel, PDF)

• Carregue o seu ficheiro modelo contendo os marcadores de campo (ex: {intervention.date})
• Respeite a sintaxe Cadulis:
  • Sem espaços nem acentos
  • Entre {}

✍️ Para modelos Word, pode importar diretamente um ficheiro .docx com os seus códigos de substituição, delimitados por duplo cardinal (por ex. ##intervention.customer.name##).

Todas as variáveis disponíveis estão detalhadas aqui: Lista de variáveis Cadulis

5. Associar os campos a injetar

Para cada campo:

• Defina o código utilizado no modelo (ex: {intervention.customer.name})
• Indique a origem: atividade, cliente, encerramento, etc.

🎯 Esta etapa permite ligar cada dado Cadulis a uma posição no seu documento.

6. Testar o resultado

• A partir de uma atividade de teste, clique em Gerar o relatório
• Verifique o conteúdo e a formatação
• Volte à configuração se necessário para ajustar

✉️ Etapas para enviar automaticamente o relatório

7. Criar um disparador

• Menu Definições > Disparadores
• Selecione a Business Unit e o tipo de atividade
• Clique em Adicionar disparador
• Nome do disparador: ex. “Envio do relatório PDF ao cliente”

8. Configurar o disparador

• Tipo: Enviar um email
• Evento: Intervenção encerrada ou Encerramento guardado
• Condições: ex. estado = OK (opcional)
• Opções de email:
  • Destinatário: email do cliente (variável ou fixo)
  • Assunto + mensagem personalizada
  • Selecione o(s) relatório(s) a anexar entre os disponíveis para este tipo de atividade
  • Possibilidade de adicionar um link para o portal do cliente ou um compromisso

9. Testar a configuração

• Realize uma intervenção de teste
• Encerre-a
• Verifique a receção do email com o anexo correto

📌 Próxima etapa recomendada:
Modificar os campos personalizados da ficha do cliente
→ Para enriquecer os seus relatórios com os dados profissionais adequados.