Documentação do software de gestão, planejamento e otimização de intervenções
Gestão de clientes e atividades com Cadulis: Centralize seus dados e tarefas
Gerencie eficientemente seus sites de clientes e as atividades associadas
Esta seção orienta você na gestão completa de clientes, sites e atividades de negócio no Cadulis.
Aprenda a:
- Criar fichas de cliente
- Importar seus dados existentes
- Adicionar campos personalizados condicionais
- Estruturar as informações para um acompanhamento fluido e profissional
📌 Guias disponíveis
🏢 Criar e gerenciar sites de clientes
Crie fichas de cliente completas com endereço, contatos e histórico, e descubra como importá-las em massa via arquivo CSV.
✍️ Modificar os campos personalizados da ficha de cliente
Adicione campos sob medida: número de contrato, código de acesso, informações técnicas… com ou sem condições de exibição.
💡 Dica
Otimize seus filtros e relatórios
Campos personalizados bem planejados permitirão que você filtre suas atividades, direcione o envio de relatórios e analise com mais precisão suas intervenções.
Garanta o seu sucesso com a Cadulis.
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