Documentação

Gestão de clientes e atividades com o Cadulis: Centralize seus dados e missões


Gerencie eficientemente seus sites de clientes e as atividades associadas

Esta seção orienta você na gestão completa de clientes, sites e atividades de negócio no Cadulis.

Aprenda a:

  • Criar fichas de cliente
  • Importar seus dados existentes
  • Adicionar campos personalizados condicionais
  • Estruturar as informações para um acompanhamento fluido e profissional

📌 Guias disponíveis

🏢 Criar e gerenciar sites de clientes

Crie fichas de cliente completas com endereço, contatos e histórico, e descubra como importá-las em massa via arquivo CSV.

👉 Leia o guia


✍️ Modificar os campos personalizados da ficha de cliente

Adicione campos sob medida: número de contrato, código de acesso, informações técnicas… com ou sem condições de exibição.

👉 Leia o guia


💡 Dica

Otimize seus filtros e relatórios

Campos personalizados bem planejados permitirão que você filtre suas atividades, direcione o envio de relatórios e analise com mais precisão suas intervenções.