Estrutura de equipa: colaboradores e subcontratados

No Cadulis, os intervenientes no terreno ou os gestores só necessitam de uma conta de utilizador para aceder a todas as suas atividades. Para tal, é necessário atribuir a cada um o nível de visibilidade adequado, através das business units e do papel dos utilizadores em cada uma delas.

Os papéis

Os papéis numa business unit podem ser:

• Administrador: Gestão dos vínculos de utilizadores e entre as business units, configuração da business unit
• Administrador técnico: pode configurar os tipos de atividade, os disparos, as competências, os artigos…
• Supervisor: Planeamento e gestão dos encerramentos de atividades
• Supervisor financeiro de compras: pode ver as informações financeiras relacionadas com o preço de compra
• Supervisor financeiro de vendas: pode ver as informações financeiras relacionadas com o preço de venda
• Supervisor de call center: Planeamento e gestão do encerramento das chamadas
• Interveniente: Encerramento das intervenções que lhe estão atribuídas
• Chefe de equipa: se os intervenientes no terreno ativarem a delegação de chefe de equipa, o chefe de equipa passa a ver os planeamentos e pode encerrar as intervenções atribuídas à sua equipa.
• Agente de call center: Encerra as chamadas que lhe estão atribuídas.

As business units

Um utilizador pode estar associado a várias business units, tendo então uma visibilidade de acordo com o seu papel em ambas as entidades. Neste caso, não existe propriamente uma ligação entre as empresas. Nos casos mais complexos, pode ser necessário criar uma rede de business units. Os direitos concedidos de uma sobre a outra permitem transmitir a visibilidade das informações, sem ter de associar cada utilizador a cada business unit.

Existem vários tipos de ligações a partir da sua business unit. Este capítulo trata das ligações entre várias business units presentes no Cadulis. Para ligação a sistemas externos, sejam os seus, dos seus clientes ou subcontratados, consulte o capítulo “webservices”.

Este acesso permite configurar, em particular, as ligações entre business units de uma mesma empresa: por exemplo, várias equipas ligadas a uma casa-mãe. Como administrador de business unit, pode solicitar a associação da sua BU a outra business unit no Cadulis (sempre através do respetivo código de associação). O código de associação é desnecessário se administrar ambas as business units: nesse caso, é apresentada uma lista suspensa. Isto permite partilhar (ou não) um determinado número de informações, numa lógica de parentalidade (a sua business unit torna-se a business unit mãe). Ao ativar esta ligação, disponibiliza as informações selecionadas para os utilizadores dessa business unit. Para aceder às informações de outra business unit, é necessário que esta ative a partilha de informação para a sua business unit.

Competências / equipamentos

Os equipamentos correspondem a material não consumível, detido pelos seus intervenientes no terreno, e que pode ser necessário em atividades específicas.

Adição de competências / equipamentos: Configuração > business unit > competências. Só precisa de escolher um nome para as suas competências. Para cada atividade, pode definir o nível requerido (entre 0 e 10). Este requisito pode ser bloqueador, impedindo que qualquer intervenção ou chamada seja atribuída ao utilizador se a sua competência for inferior ao limiar definido. Ou pode ser não bloqueador, caso em que, se um utilizador não tiver o nível, será desfavorecido na proposta de horário e na atribuição automática de intervenções, bem como na organização das filas de chamadas. Através do menu Configurações > businessUnit > utilizadores, pode modificar as competências dos utilizadores associados. As competências são assim definidas para cada utilizador em cada business unit.