Estructura del equipo: colaboradores y subcontratistas

En Cadulis, los profesionales de campo o los gestores solo necesitan una única cuenta de usuario para acceder a todas sus actividades. Para ello, es necesario otorgar a cada uno el nivel adecuado de visibilidad, a través de las unidades de negocio y el rol de los usuarios dentro de cada una de ellas.

Los roles

Los roles dentro de una unidad de negocio pueden ser:

• Administrador: Gestión de las vinculaciones de usuarios y entre las unidades de negocio, configuración de la unidad de negocio.
• Administrador técnico: puede configurar los tipos de actividad, los desencadenantes, las competencias, los artículos…
• Supervisor: Planificación y gestión del cierre de actividades.
• Supervisor financiero de compras: puede ver la información financiera relacionada con el precio de compra.
• Supervisor financiero de ventas: puede ver la información financiera relacionada con el precio de venta.
• Supervisor de call center: Planificación y gestión del cierre de llamadas.
• Profesional de campo: Cierra las intervenciones que le son asignadas.
• Jefe de equipo: si los profesionales de campo activan la delegación de jefe de equipo, el jefe de equipo podrá ver los calendarios y cerrar las intervenciones asignadas a su equipo.
• Agente de call center: Cierra las llamadas que le son asignadas.

Las unidades de negocio

Un usuario puede estar vinculado a varias unidades de negocio, teniendo entonces visibilidad según su rol en ambas entidades. En este caso, no existe propiamente un vínculo entre las empresas. En los casos más complejos, puede ser necesario crear una red de unidades de negocio. Los derechos otorgados de una sobre otra permiten transmitir la visibilidad de la información, sin tener que vincular a cada usuario a cada una de las unidades de negocio.

Existen varios tipos de conexiones desde su unidad de negocio. Este capítulo trata sobre las conexiones entre varias unidades de negocio presentes en Cadulis. Para conectar con sistemas externos, ya sean los suyos, los de sus clientes o subcontratistas, por favor consulte el capítulo “webservices”.

Este acceso permite configurar en particular las conexiones entre unidades de negocio de una misma empresa: por ejemplo, varios equipos conectados a una casa matriz. Como administrador de unidad de negocio, puede solicitar la vinculación de su unidad de negocio a otra unidad de negocio en Cadulis (siempre mediante su código de vinculación). El código de vinculación no es necesario si administra ambas unidades de negocio: en ese caso, se le propondrá una lista desplegable. Esto permite compartir (o no) cierta cantidad de información, en el marco de una relación de parentesco (su unidad de negocio se convierte en la unidad de negocio madre). Al activar esta conexión, pone a disposición la información seleccionada para los usuarios de esa unidad de negocio. Para acceder a la información de otra unidad de negocio, es necesario que esta última active el intercambio de información hacia su unidad de negocio.

Competencias / equipos

Los equipos corresponden a material no consumible, en posesión de sus profesionales de campo, y que puede ser requerido durante actividades específicas.

Añadir competencias / equipos: Configuración > unidad de negocio > competencias. Solo necesita elegir un nombre para sus competencias. Para cada actividad, puede definir el nivel requerido (entre 0 y 10). Este requisito puede ser bloqueante, en cuyo caso ninguna intervención o llamada será asignada al usuario si su competencia es inferior al umbral definido. O bien, esta competencia es no bloqueante, de modo que si un usuario no tiene el nivel, será desfavorecido durante la propuesta de franja horaria y la asignación automática para las intervenciones, así como para la organización de las pilas de llamadas. Siguiendo el menú Configuración > unidad de negocio > usuarios, podrá modificar las competencias de los usuarios vinculados. Las competencias se definen así para cada usuario en cada unidad de negocio.