Crear un desencadenador avanzado en Cadulis

Objetivo de la guía

Esta guía le acompaña en la configuración de disparadores avanzados en Cadulis, destinados a automatizar secuencias complejas de acciones según lógicas condicionales, cruzadas o inter-Business Units.

Estos escenarios permiten:

• Encadenar varias acciones automatizadas
• Enviar mensajes condicionales (email, SMS, push…)
• Reactivar automáticamente una actividad tras un fallo
• Conectar Cadulis con sus herramientas externas (CRM, ERP, ticketing, GED…)

⚠️ Esta guía supone que domina los disparadores simples .

1. Casos de uso típicos de disparadores avanzados

1.1 Reintervención automática en caso de fallo

• Cierre KO → creación automática de una nueva intervención
• Encadenamiento posible: notificación al cliente + asignación automática

1.2 Creación de actividades de seguimiento programadas

• Intervención → control a D+30
• Disparador programado a 30 días

1.3 Sincronización con herramientas externas

• Llamadas HTTP a GLPI, HubSpot, Notion, ERP, etc.
• Envío automático de datos (SFTP) en cada modificación

1.4 Gestión multi-Business Units

• Actividad en la BU A → desencadena una acción en la BU B

2. Disparadores programados (modo planificado)

A diferencia de los disparadores por evento, los disparadores planificados se ejecutan en una fecha o frecuencia precisa.

Ejemplo:

• Objetivo: relanzar a un cliente si no hay cierre después de 3 días
• Modo: planificado
• Frecuencia: todos los días a las 08:00
• Condición: actividad creada hace más de 3 días Y estado a planificar
• Acción: envío de un email o llamada HTTP a un CRM

💡 Cree una Business Unit de prueba para validar sus disparadores planificados.

3. Variables de reemplazo avanzadas

Inserte dinámicamente datos en sus mensajes o solicitudes API:

• {intervention.reference} → referencia de la intervención
• {intervention.date} → fecha planificada
• {intervention.customer.name} → nombre del cliente
• {intervention.report.status} → estado de cierre
• {system.dateTimeNow} → marca de tiempo en tiempo real

4. Crear un encadenamiento de disparadores

Ejemplo completo:

Cierre KO → Notificación → SMS → Creación de nueva actividad → Notificación al jefe de equipo

Pasos:

1. Cree 4 disparadores distintos
2. El orden de creación determina el orden de ejecución
3. Active o no la prioridad
4. Utilice las condiciones y operadores lógicos para enlazar las etapas entre sí

5. Buenas prácticas

🎯 Para disparadores eficientes y mantenibles:

• Nombre claramente cada disparador:
  ej. "[BU] - Cierre KO - Notificación cliente"
• Pruebe sistemáticamente en una BU de preproducción
• Utilice los logs para verificar la ejecución
• Agrupe sus disparadores por tipología:
  • Comunicación
  • Automatización
  • Interfaz

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