Documentación

Activar y configurar el portal de clientes


Objetivo

Esta guía le permite configurar el portal de clientes en Cadulis.

Se trata de una interfaz dedicada a los clientes finales, que les permite:

  • Seguir sus intervenciones
  • Solicitar citas
  • Acceder a los informes
  • Validar documentos (formularios, presupuestos, etc.)

🎯 En resumen: más reactividad, menos llamadas y una experiencia de cliente enriquecida.


Pasos para activar el portal de clientes

1. Acceder a la configuración

  1. Haga clic en Parámetros (menú lateral)
  2. Acceda a la sección Business Units
  3. Seleccione la Business Unit correspondiente
  4. Haga clic en Configurar
  5. Desplácese hasta la sección Portal de clientes

⚠️ El portal se activa a nivel de cada Business Unit.


2. Activar el portal de clientes

Estas son las opciones de configuración disponibles:

  • Activar el portal de clientes (obligatorio para cualquier uso)
  • Activar por defecto para los nuevos clientes
  • Generar un código de conexión permanente (enlace directo en la ficha del cliente)
  • Conexión por SMS (envío de enlace temporal, 0.2 crédito/SMS)
  • Activar/Desactivar en masa para los clientes actuales

3. Personalizar la apariencia

En la ficha de la Business Unit:

  • Nombre de la empresa
  • Logo (se recomienda formato PNG)
  • Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)
  • Descripción libre visible en la página de inicio del portal

4. Guardar

Haga clic en Guardar la Business Unit para activar los cambios.
✅ El portal de clientes está ahora activo y personalizado.


Ejemplo: Solicitud de cita a través del portal

⚙️ Implementación de un formulario accesible desde el portal de clientes para que los clientes puedan proponer una franja horaria de intervención.

Pasos de configuración

1. Crear un formulario de actividad

  • Acceda al menú Catálogo
  • Seleccione un tipo de actividad
  • Haga clic en Formulario de actividad

2. Añadir los campos necesarios

Agregue los siguientes campos:

  • Fecha: “Fecha solicitada por el cliente”
  • Hora: “Hora solicitada”
  • Zona de texto: “Comentarios o precisiones”
  • Sí/No: “¿Franja obligatoria?”
  • Firma: para validar la solicitud
  • (Opcional): Texto mostrado para guiar al cliente

3. Hacer visible el formulario

En la configuración del tipo de actividad:

  • Active Mostrar en el portal de clientes
  • (Opcional): Cree un disparador para notificar al equipo de planificación

4. Probar la experiencia

  • Cree una actividad de prueba
  • Asígnela a un sitio cliente
  • Acceda al enlace del portal desde la ficha del cliente
  • Verifique la visualización y el funcionamiento de los campos

Ideas complementarias de formularios

  • Formulario de cierre: informe de intervención
  • Informe fotográfico: visualización de los trabajos realizados
  • Seguimiento de intervención: etapas intermedias visibles
  • Validación de presupuestos/documentos: con firma
  • Encuesta de satisfacción: lanzada al cierre

Todos estos elementos son configurables mediante los formularios de actividad o de cierre, con o sin disparador.


¿Cómo accede el cliente al portal?

  • Se genera automáticamente un enlace al portal si el portal está activado
  • Este enlace puede:
    • Copiarse desde la ficha del cliente
    • Enviarse automáticamente por correo electrónico o SMS
    • Insertarse en un informe o notificación mediante un disparador

Buenas prácticas

Consejos para una buena experiencia del cliente

  • Pruebe cada formulario desde el lado del cliente a través del enlace del portal
  • Mantenga los campos simples y claros
  • Destaque los campos importantes: fecha, firma, estado
  • Utilice variables dinámicas para contextualizar
  • Active progresivamente en sus clientes reales

Próximo paso recomendado

Personalice sus informes de cliente

  • Configurar informes personalizados
  • Crear informes PDF o Word adaptados a los clientes
  • Incluirlos en el portal o enviarlos automáticamente

👉 Consulte nuestra guía Disparo automático de informes