Activar y configurar el portal de clientes
Objetivo
Esta guía le permite configurar el portal de clientes en Cadulis.
Se trata de una interfaz dedicada a los clientes finales, que les permite:
- Seguir sus intervenciones
- Solicitar citas
- Acceder a los informes
- Validar documentos (formularios, presupuestos, etc.)
🎯 En resumen: más reactividad, menos llamadas y una experiencia de cliente enriquecida.
Pasos para activar el portal de clientes
1. Acceder a la configuración
- Haga clic en Parámetros (menú lateral)
- Acceda a la sección Business Units
- Seleccione la Business Unit correspondiente
- Haga clic en Configurar
- Desplácese hasta la sección Portal de clientes
⚠️ El portal se activa a nivel de cada Business Unit.
2. Activar el portal de clientes
Estas son las opciones de configuración disponibles:
- Activar el portal de clientes (obligatorio para cualquier uso)
- Activar por defecto para los nuevos clientes
- Generar un código de conexión permanente (enlace directo en la ficha del cliente)
- Conexión por SMS (envío de enlace temporal, 0.2 crédito/SMS)
- Activar/Desactivar en masa para los clientes actuales
3. Personalizar la apariencia
En la ficha de la Business Unit:
- Nombre de la empresa
- Logo (se recomienda formato PNG)
- Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)
- Descripción libre visible en la página de inicio del portal
4. Guardar
Haga clic en Guardar la Business Unit para activar los cambios.
✅ El portal de clientes está ahora activo y personalizado.
Ejemplo: Solicitud de cita a través del portal
⚙️ Implementación de un formulario accesible desde el portal de clientes para que los clientes puedan proponer una franja horaria de intervención.
Pasos de configuración
- Acceda al menú Catálogo
- Seleccione un tipo de actividad
- Haga clic en Formulario de actividad
2. Añadir los campos necesarios
Agregue los siguientes campos:
- Fecha: “Fecha solicitada por el cliente”
- Hora: “Hora solicitada”
- Zona de texto: “Comentarios o precisiones”
- Sí/No: “¿Franja obligatoria?”
- Firma: para validar la solicitud
- (Opcional): Texto mostrado para guiar al cliente
En la configuración del tipo de actividad:
- Active Mostrar en el portal de clientes
- (Opcional): Cree un disparador para notificar al equipo de planificación
4. Probar la experiencia
- Cree una actividad de prueba
- Asígnela a un sitio cliente
- Acceda al enlace del portal desde la ficha del cliente
- Verifique la visualización y el funcionamiento de los campos
- Formulario de cierre: informe de intervención
- Informe fotográfico: visualización de los trabajos realizados
- Seguimiento de intervención: etapas intermedias visibles
- Validación de presupuestos/documentos: con firma
- Encuesta de satisfacción: lanzada al cierre
Todos estos elementos son configurables mediante los formularios de actividad o de cierre, con o sin disparador.
¿Cómo accede el cliente al portal?
- Se genera automáticamente un enlace al portal si el portal está activado
- Este enlace puede:
- Copiarse desde la ficha del cliente
- Enviarse automáticamente por correo electrónico o SMS
- Insertarse en un informe o notificación mediante un disparador
Buenas prácticas
- Pruebe cada formulario desde el lado del cliente a través del enlace del portal
- Mantenga los campos simples y claros
- Destaque los campos importantes: fecha, firma, estado
- Utilice variables dinámicas para contextualizar
- Active progresivamente en sus clientes reales
Próximo paso recomendado
- Configurar informes personalizados
- Crear informes PDF o Word adaptados a los clientes
- Incluirlos en el portal o enviarlos automáticamente
👉 Consulte nuestra guía Disparo automático de informes