Activar y configurar el portal de clientes

Objetivo

Esta guía le permite configurar el portal de clientes en Cadulis.

Se trata de una interfaz dedicada a los clientes finales, que les permite:

• Seguir sus intervenciones
• Solicitar una cita
• Acceder a los informes
• Validar documentos (formularios, presupuestos, etc.)

🎯 En resumen: más reactividad, menos llamadas y una experiencia de cliente enriquecida.

Pasos para activar el portal de clientes

1. Acceder a la configuración

1. Haga clic en Parámetros (menú lateral)
2. Acceda a la sección Unidades de negocio
3. Seleccione la unidad de negocio correspondiente
4. Haga clic en Configurar
5. Desplácese hasta la sección Portal de clientes

⚠️ El portal se activa a nivel de cada unidad de negocio.

2. Activar el portal de clientes

Estas son las opciones de configuración disponibles:

• Activar el portal de clientes (obligatorio para cualquier uso)
• Activar por defecto para nuevos clientes
• Generar un código de conexión permanente (enlace directo en la ficha del cliente)
• Conexión por SMS (envío de enlace temporal, 0,1 crédito por segmento de SMS)
• Activar/Desactivar en masa para los clientes actuales

💡 Cada formulario validado por un cliente en el portal consume 1 crédito (0,49 € sin IVA), sea cual sea su objeto. La consulta del portal no se factura, salvo los SMS de conexión.

3. Personalizar la apariencia

En la ficha de la unidad de negocio:

• Nombre de la empresa
• Logo (se recomienda formato PNG)
• Datos de contacto (teléfono, email, dirección)
• Descripción libre visible en la página de inicio del portal

4. Guardar

Haga clic en Guardar la unidad de negocio para activar los cambios.
✅ El portal de clientes ahora está activo y personalizado.

Ejemplo: Solicitud de cita a través del portal

⚙️ Implementación de un formulario accesible desde el portal de clientes para permitir a los clientes proponer una franja horaria de intervención.

Pasos de configuración

1. Crear un formulario de actividad

• Acceda al menú Catálogo
• Seleccione un tipo de actividad
• Haga clic en Formulario de actividad

2. Añadir los campos necesarios

Agregue los siguientes campos:

• Fecha: “Fecha solicitada por el cliente”
• Hora: “Hora solicitada”
• Zona de texto: “Comentarios o precisiones”
• Sí/No: “¿Franja horaria obligatoria?”
• Firma: para validar la solicitud
• (Opcional): Texto mostrado para guiar al cliente

3. Hacer visible el formulario

En la configuración del tipo de actividad:

• Active Mostrar en el portal de clientes
• (Opcional): Cree un disparador para notificar al equipo de planificación

4. Probar la experiencia

• Cree una actividad de prueba
• Asígnela a un sitio cliente
• Acceda al enlace del portal desde la ficha del cliente
• Verifique la visualización y el funcionamiento de los campos

Ideas complementarias de formularios

• Formulario de cierre: informe de intervención
• Informe fotográfico: visualización de los trabajos realizados
• Seguimiento de intervención: etapas intermedias visibles
• Validación de presupuestos/documentos: con firma
• Encuesta de satisfacción: lanzada al cierre

Todos estos elementos se configuran mediante los formularios de actividad o de cierre, con o sin disparador.

¿Cómo accede el cliente al portal?

• Se genera automáticamente un enlace al portal si el portal está activado
• Este enlace puede ser:
  • Copiado desde la ficha del cliente
  • Enviado automáticamente por email o SMS
  • Insertado en un informe o notificación mediante un disparador

Buenas prácticas

Próximo paso recomendado