Activar y configurar el portal de clientes

Objetivo

Esta guía le permite configurar el portal de clientes en Cadulis.

Se trata de una interfaz dedicada a los clientes finales, que les permite:

• Seguir sus intervenciones
• Solicitar citas
• Acceder a los informes
• Validar documentos (formularios, presupuestos, etc.)

🎯 En resumen: más reactividad, menos llamadas y una experiencia de cliente enriquecida.

Pasos para activar el portal de clientes

1. Acceder a la configuración

1. Haga clic en Parámetros (menú lateral)
2. Acceda a la sección Business Units
3. Seleccione la Business Unit correspondiente
4. Haga clic en Configurar
5. Desplácese hasta la sección Portal de clientes

⚠️ El portal se activa a nivel de cada Business Unit.

2. Activar el portal de clientes

Estas son las opciones de configuración disponibles:

• Activar el portal de clientes (obligatorio para cualquier uso)
• Activar por defecto para los nuevos clientes
• Generar un código de conexión permanente (enlace directo en la ficha del cliente)
• Conexión por SMS (envío de enlace temporal, 0.2 crédito/SMS)
• Activar/Desactivar en masa para los clientes actuales

3. Personalizar la apariencia

En la ficha de la Business Unit:

• Nombre de la empresa
• Logo (se recomienda formato PNG)
• Datos de contacto (teléfono, correo electrónico, dirección)
• Descripción libre visible en la página de inicio del portal

4. Guardar

Haga clic en Guardar la Business Unit para activar los cambios.
✅ El portal de clientes está ahora activo y personalizado.

Ejemplo: Solicitud de cita a través del portal

⚙️ Implementación de un formulario accesible desde el portal de clientes para que los clientes puedan proponer una franja horaria de intervención.

Pasos de configuración

1. Crear un formulario de actividad

• Acceda al menú Catálogo
• Seleccione un tipo de actividad
• Haga clic en Formulario de actividad

2. Añadir los campos necesarios

Agregue los siguientes campos:

• Fecha: “Fecha solicitada por el cliente”
• Hora: “Hora solicitada”
• Zona de texto: “Comentarios o precisiones”
• Sí/No: “¿Franja obligatoria?”
• Firma: para validar la solicitud
• (Opcional): Texto mostrado para guiar al cliente

3. Hacer visible el formulario

En la configuración del tipo de actividad:

• Active Mostrar en el portal de clientes
• (Opcional): Cree un disparador para notificar al equipo de planificación

4. Probar la experiencia

• Cree una actividad de prueba
• Asígnela a un sitio cliente
• Acceda al enlace del portal desde la ficha del cliente
• Verifique la visualización y el funcionamiento de los campos

Ideas complementarias de formularios

• Formulario de cierre: informe de intervención
• Informe fotográfico: visualización de los trabajos realizados
• Seguimiento de intervención: etapas intermedias visibles
• Validación de presupuestos/documentos: con firma
• Encuesta de satisfacción: lanzada al cierre

Todos estos elementos son configurables mediante los formularios de actividad o de cierre, con o sin disparador.

¿Cómo accede el cliente al portal?

• Se genera automáticamente un enlace al portal si el portal está activado
• Este enlace puede:
  • Copiarse desde la ficha del cliente
  • Enviarse automáticamente por correo electrónico o SMS
  • Insertarse en un informe o notificación mediante un disparador

Buenas prácticas

Próximo paso recomendado