Conecta Cadulis con Sellsy

Presentación Sellsy

Sellsy es una suite CRM francesa completa que permite gestionar todo el ciclo del cliente: marketing, ventas, facturación y tesorería. Diseñada para simplificar la vida de las microempresas y pymes, la plataforma centraliza tus datos para facilitar la colaboración y asegurar la gestión comercial.

Más de 19.000 empresas confían en Sellsy para ahorrar tiempo y gestionar su actividad. Al conectar Cadulis con Sellsy, te beneficias de un potente puente entre tus operaciones de campo y tu gestión administrativa.

Descubre Sellsy

1. Configuración del Conector y Sincronización

El primer paso consiste en establecer el “túnel” seguro entre ambas soluciones. Dirígete a Parámetros > Accesos externos, sección Sellsy.

Una vez validada la autenticación OAuth, accedes a los ajustes avanzados:

Sincronización de Terceros (Clientes)

Defines la fuente de la verdad según tus necesidades. Cadulis permite una sincronización flexible:

• Sellsy hacia Cadulis: Indispensable para alimentar a tus equipos de campo con los nuevos clientes captados por tus comerciales.
• Cadulis hacia Sellsy: Si tus técnicos corrigen una dirección o un contacto en el terreno, la información sube instantáneamente al CRM.

Nota: Sellsy sigue siendo tu herramienta principal para la gestión de estructuras complejas. Cadulis sincroniza el contacto principal y la dirección de intervención para garantizar la eficacia operativa.

De la Oportunidad a la Intervención (Flujo Entrante)

Automatiza la creación de intervenciones en cuanto un Presupuesto es aceptado o una Oportunidad es ganada en Sellsy.

Cadulis no se limita a crear una ficha vacía. La integración recupera todo el contexto para que el técnico tenga toda la información necesaria sin volver a introducir datos:

• Datos comerciales: Propietario del expediente (Comercial), importe, asunto.
• Contexto técnico: Descripción completa del presupuesto, notas públicas y privadas.
• Datos de contacto: Nombre del contacto, teléfono, dirección precisa.
• Enlace profundo: Se almacena un enlace directo al objeto Sellsy como referencia.

Mapping Inteligente (Campos Personalizados)

Aquí es donde la integración muestra todo su potencial. Puedes mapear tus campos personalizados de Sellsy (Custom Fields) con los datos de Cadulis para gestionar tus procesos.

Ejemplo de uso avanzado: Imagina un campo personalizado “Contrato Anual” (Sí/No) en tu oportunidad Sellsy.

1. Cadulis detecta este campo durante la importación.
2. La información se etiqueta automáticamente en la ficha del cliente en Cadulis.
3. Esto puede desencadenar automáticamente una recurrencia de intervención para el mantenimiento, sin ninguna acción humana.

2. Automatizaciones hacia Sellsy (Flujo Saliente)

Una vez realizada la intervención, Cadulis envía los datos a Sellsy mediante el motor de Disparadores.

Puedes configurar varias acciones simultáneas o condicionales:

Generación de documentos comerciales

• Conversión de Presupuesto: Transforma el presupuesto inicial en Factura (Borrador o Final) directamente desde la intervención.
• Creación de Factura: Genera una nueva factura basada en los artículos utilizados en Cadulis.
  • Pre-requisito: Las referencias de productos (SKU) deben estar sincronizadas entre ambos softwares.

Archivado y Enriquecimiento

• Subida del Informe: El informe de intervención (PDF) generado por Cadulis se envía automáticamente a la sección Documentos (Adjuntos) del presupuesto o de la oportunidad Sellsy. Es ideal para el archivado legal.
• Comentarios: Añade un comentario en la oportunidad para notificar a los comerciales del fin de la intervención.

3. Trazabilidad y Fluidez

Para los gestores, la integración ofrece una transparencia total y una navegación fluida entre ambos ecosistemas.

Navegación cruzada (Deep Linking)

Ya no es necesario buscar el expediente del cliente manualmente. Cuando se genera o vincula un documento, Cadulis muestra un enlace directo. Con un solo clic desde la intervención Cadulis, abres el presupuesto o la factura correspondiente en la interfaz de Sellsy.

🕵️‍♂️ Transparencia total

Cadulis pone a tu disposición Logs completos para seguir cada intercambio de datos. Ya sea la recepción de un presupuesto firmado, la actualización de un cliente o el envío de una factura, todo queda registrado. Mantienes el control sobre tus flujos de datos.