Verbind Cadulis met Sellsy

Sellsy Presentatie

Sellsy is een complete Franse CRM-suite waarmee u de volledige klantcyclus kunt beheren: marketing, verkoop, facturatie en cashflow. Ontworpen om het leven van kleine en middelgrote bedrijven te vereenvoudigen, centraliseert het platform uw gegevens voor soepele samenwerking en een veilige commerciële administratie.

Meer dan 19.000 bedrijven vertrouwen op Sellsy om tijd te besparen en hun activiteiten te sturen. Door Cadulis te koppelen aan Sellsy profiteert u van een krachtige brug tussen uw buitendienstactiviteiten en uw administratieve beheer.

Ontdek Sellsy

1. Configuratie van de Connector en Synchronisatie

De eerste stap is het opzetten van de beveiligde “tunnel” tussen beide oplossingen. Ga naar Instellingen > Externe toegang, sectie Sellsy.

Na succesvolle OAuth-authenticatie krijgt u toegang tot de geavanceerde instellingen:

Synchronisatie van Relaties (Klanten)

U bepaalt zelf de bron van waarheid volgens uw behoeften. Cadulis biedt flexibele synchronisatie:

• Sellsy naar Cadulis: Onmisbaar om uw buitendienstteams te voorzien van nieuwe klanten die door uw sales zijn binnengehaald.
• Cadulis naar Sellsy: Als uw technici een adres of contactpersoon op locatie aanpassen, wordt de informatie direct teruggezet in de CRM.

Opmerking: Sellsy blijft uw hoofdtool voor het beheer van complexe structuren. Cadulis synchroniseert het hoofdcontact en het interventieadres om operationele efficiëntie te garanderen.

Synchronisatie van Producten

Uw catalogus wordt in beide richtingen gedeeld tussen de tools:

• Sellsy naar Cadulis: Uw technici vinden op locatie dezelfde artikelen terug als in uw offertes, zonder dubbele invoer.
• Cadulis naar Sellsy: Een artikel dat in Cadulis wordt aangemaakt of gewijzigd, wordt toegevoegd aan uw Sellsy-catalogus.

De tijdens interventies gebruikte artikelen komen zo direct overeen met Sellsy-producten, waardoor facturen zonder nabewerking kunnen worden gegenereerd.

Van Kans naar Interventie (Inkomende Stroom)

Automatiseer het aanmaken van interventies zodra een Offerte is geaccepteerd of een Kans is gewonnen in Sellsy.

Cadulis maakt niet zomaar een leeg dossier aan. De integratie haalt alle relevante context op zodat de technicus volledig geïnformeerd is zonder extra invoer:

• Commerciële gegevens: Dossierhouder (Verkoper), bedrag, onderwerp.
• Technische context: Volledige beschrijving van de offerte, publieke en privé notities.
• Contactgegevens: Naam contactpersoon, telefoonnummer, exact adres.
• Diepe link: Een directe link naar het Sellsy-object wordt opgeslagen als referentie.

Slimme Mapping (Aangepaste Velden)

Hier komt de kracht van de integratie tot uiting. U kunt uw aangepaste Sellsy-velden (Custom Fields) mappen met Cadulis-gegevens om uw processen aan te sturen.

Voorbeeld van geavanceerd gebruik: Stel u heeft een aangepast veld “Jaarcontract” (Ja/Nee) in uw Sellsy-kans.

1. Cadulis detecteert dit veld bij import.
2. De informatie wordt automatisch als tag toegevoegd aan de Cadulis-klantfiche.
3. Dit kan automatisch een terugkerende interventie voor onderhoud activeren, zonder menselijke tussenkomst.

2. Automatiseringen richting Sellsy (Uitgaande Stroom)

Na afronding van de interventie stuurt Cadulis de gegevens terug naar Sellsy via de Trigger-engine.

U kunt meerdere gelijktijdige of voorwaardelijke acties configureren:

Generatie van commerciële documenten

• Conversie van Offerte: Zet de oorspronkelijke offerte direct om in een Factuur (Concept of Definitief) vanuit de interventie.
• Aanmaken van Factuur: Genereer een nieuwe factuur op basis van de in Cadulis gebruikte artikelen, dankzij de productsynchronisatie.

Archivering en Verrijking

Bestanden en opmerkingen kunnen worden verzonden naar de offerte, factuur of kans in Sellsy die aan de interventie is gekoppeld, of direct naar de klantfiche in Sellsy:

• Bestanden verzenden: Het door Cadulis gegenereerde interventierapport (PDF), evenals foto’s en bijlagen van de interventie, worden automatisch opgeslagen in de sectie Documenten van het Sellsy-object. Ideaal voor wettelijke archivering.
  • Doelmap: U kiest de Sellsy-map waarin de bestanden worden opgeslagen. Bestaat deze nog niet, dan maakt Cadulis deze automatisch aan.
• Opmerkingen: Voeg een opmerking toe aan de offerte, factuur, kans of klantfiche om uw sales en boekhouding te informeren over het einde van de interventie.

3. Traceerbaarheid en Vlotheid

Voor managers biedt de integratie volledige transparantie en een soepele navigatie tussen beide ecosystemen.

Kruisnavigatie (Deep Linking)

Niet langer handmatig zoeken naar het klantdossier. Wanneer een document wordt aangemaakt of gekoppeld, toont Cadulis een directe link. Met één klik vanuit de Cadulis-interventie opent u de bijbehorende offerte of factuur in de Sellsy-interface.

🕵️‍♂️ Volledige transparantie

Cadulis biedt u volledige logs om elke gegevensuitwisseling te volgen. Of het nu gaat om het ontvangen van een ondertekende offerte, het bijwerken van een klant of het verzenden van een factuur, alles wordt gelogd. U behoudt de controle over uw datastromen.