Verbind Cadulis met Sellsy

Sellsy Presentatie

Sellsy is een complete Franse CRM-suite waarmee u de volledige klantcyclus kunt beheren: marketing, verkoop, facturatie en cashflow. Ontworpen om het leven van kleine en middelgrote ondernemingen te vereenvoudigen, centraliseert het platform uw gegevens om samenwerking te stroomlijnen en uw commerciële beheer te beveiligen.

Meer dan 19.000 bedrijven vertrouwen op Sellsy om tijd te besparen en hun activiteiten te sturen. Door Cadulis te koppelen aan Sellsy profiteert u van een krachtige brug tussen uw buitendienstactiviteiten en uw administratief beheer.

Ontdek Sellsy

1. Configuratie van de Connector en Synchronisatie

De eerste stap is het opzetten van de beveiligde “tunnel” tussen de twee oplossingen. Ga naar Instellingen > Externe toegang, sectie Sellsy.

Zodra de OAuth-authenticatie is gevalideerd, krijgt u toegang tot de geavanceerde instellingen:

Synchronisatie van Relaties (Klanten)

U bepaalt de bron van waarheid volgens uw behoeften. Cadulis biedt flexibele synchronisatie:

• Sellsy naar Cadulis: Onmisbaar om uw buitendienstteams te voorzien van nieuwe klanten die door uw verkopers zijn binnengehaald.
• Cadulis naar Sellsy: Als uw technici een adres of contact op locatie corrigeren, wordt de informatie direct bijgewerkt in de CRM.

Opmerking: Sellsy blijft uw hoofdtool voor het beheer van complexe structuren. Cadulis synchroniseert het hoofdcontact en het interventieadres om operationele efficiëntie te garanderen.

Van Kans naar Interventie (Inkomende Stroom)

Automatiseer het aanmaken van interventies zodra een Offerte is geaccepteerd of een Kans is gewonnen in Sellsy.

Cadulis beperkt zich niet tot het aanmaken van een leeg dossier. De integratie haalt de volledige context op zodat de technicus alle benodigde informatie heeft zonder dubbele invoer:

• Commerciële gegevens: Dossier-eigenaar (Verkoper), bedrag, onderwerp.
• Technische context: Volledige beschrijving van de offerte, publieke en privé notities.
• Contactgegevens: Naam van de contactpersoon, telefoonnummer, exact adres.
• Diepe link: Een directe link naar het Sellsy-object wordt opgeslagen als referentie.

Intelligente Mapping (Aangepaste Velden)

Hier komt de kracht van de integratie volledig tot zijn recht. U kunt uw aangepaste Sellsy-velden (Custom Fields) mappen met Cadulis-gegevens om uw processen aan te sturen.

Voorbeeld van geavanceerd gebruik: Stel u heeft een aangepast veld “Jaarcontract” (Ja/Nee) in uw Sellsy-kans.

1. Cadulis detecteert dit veld bij het importeren.
2. De informatie wordt automatisch getagd op het Cadulis-klantprofiel.
3. Dit kan automatisch een terugkerende interventie voor onderhoud activeren, zonder menselijke tussenkomst.

2. Automatiseringen naar Sellsy (Uitgaande Stroom)

Zodra de interventie is uitgevoerd, stuurt Cadulis de gegevens terug naar Sellsy via de Trigger-engine.

U kunt meerdere gelijktijdige of voorwaardelijke acties configureren:

Generatie van commerciële documenten

• Conversie van Offerte: Zet de initiële offerte om in een Factuur (Concept of Definitief) direct vanuit de interventie.
• Aanmaken van Factuur: Genereer een nieuwe factuur op basis van de in Cadulis gebruikte artikelen.
  • Vereiste: De productreferenties (SKU) moeten gesynchroniseerd zijn tussen beide softwarepakketten.

Archivering en Verrijking

• Rapport terugsturen: Het door Cadulis gegenereerde interventierapport (PDF) wordt automatisch verzonden naar de sectie Documenten (Bijlagen) van de offerte of kans in Sellsy. Ideaal voor wettelijke archivering.
• Opmerkingen: Voeg een opmerking toe aan de kans om de verkopers te informeren over het einde van de interventie.

3. Traceerbaarheid en Vlotheid

Voor beheerders biedt de integratie volledige transparantie en een soepele navigatie tussen beide ecosystemen.

Kruisnavigatie (Deep Linking)

U hoeft het klantdossier niet meer handmatig op te zoeken. Wanneer een document wordt gegenereerd of gekoppeld, toont Cadulis een directe link. Met één klik vanuit de Cadulis-interventie opent u de bijbehorende offerte of factuur in de Sellsy-interface.

🕵️‍♂️ Volledige transparantie

Cadulis biedt u volledige logs om elke gegevensuitwisseling te volgen. Of het nu gaat om het ontvangen van een getekende offerte, het bijwerken van een klant of het verzenden van een factuur, alles wordt getraceerd. U behoudt de controle over uw datastromen.