Verbind Cadulis met Sellsy

Sellsy-overzicht

Sellsy is een complete Franse CRM-suite waarmee u de volledige klantcyclus kunt beheren: marketing, verkoop, facturatie en cashflow. Ontworpen om het leven van kleine en middelgrote ondernemingen te vereenvoudigen, centraliseert het platform uw gegevens om samenwerking te vergemakkelijken en uw commerciële processen te beveiligen.

Meer dan 19.000 bedrijven vertrouwen op Sellsy om tijd te besparen en hun activiteit te sturen. Door Cadulis te koppelen aan Sellsy profiteert u van een krachtige brug tussen uw buitendienstoperaties en uw administratief beheer.

Ontdek Sellsy

1. Configuratie van de Connector en Synchronisatie

De eerste stap is het opzetten van de beveiligde “tunnel” tussen beide oplossingen. Ga naar Instellingen > Externe toegang, sectie Sellsy.

Zodra de OAuth-authenticatie is gevalideerd, krijgt u toegang tot de geavanceerde instellingen:

Synchronisatie van Relaties (Klanten)

U bepaalt de bron van waarheid volgens uw behoeften. Cadulis biedt flexibele synchronisatie:

• Sellsy naar Cadulis: Onmisbaar om uw buitendienstteams te voorzien van nieuwe klanten die door uw verkopers zijn binnengehaald.
• Cadulis naar Sellsy: Als uw buitendienstmedewerkers een adres of contact op het terrein corrigeren, wordt de informatie direct teruggestuurd naar de CRM.

Opmerking: Sellsy blijft uw hoofdtool voor het beheer van complexe structuren. Cadulis synchroniseert het hoofdcontact en het interventieadres om operationele efficiëntie te garanderen.

Synchronisatie van Producten

Uw catalogus wordt in beide richtingen gedeeld tussen de tools:

• Sellsy naar Cadulis: Uw buitendienstmedewerkers vinden op het terrein dezelfde artikelen terug als op uw offertes, zonder dubbele invoer.
• Cadulis naar Sellsy: Een artikel dat in Cadulis wordt aangemaakt of gewijzigd, wordt overgenomen in uw Sellsy-catalogus.

De artikelen die tijdens een interventie worden gebruikt, komen zo rechtstreeks overeen met de Sellsy-producten, waardoor u uw facturen kunt genereren zonder nabewerking.

Van Kans naar Interventie (Inkomende Stroom)

Automatiseer het aanmaken van interventies zodra een offerte is geaccepteerd of een kans is gewonnen in Sellsy.

Cadulis beperkt zich niet tot het aanmaken van een leeg dossier. De integratie haalt de volledige context op zodat de buitendienstmedewerker alle benodigde informatie heeft zonder extra invoer:

• Commerciële gegevens: Dossier-eigenaar (Commercieel), bedrag, onderwerp.
• Technische context: Volledige beschrijving van de offerte, publieke en privé-notities.
• Contactgegevens: Naam van het contact, telefoonnummer, exact adres.
• Diepe link: Een directe link naar het Sellsy-object wordt opgeslagen als referentie.

Intelligente Mapping (Aangepaste Velden)

Hier toont de integratie zijn volledige kracht. U kunt uw aangepaste Sellsy-velden (Custom Fields) mappen met Cadulis-gegevens om uw processen aan te sturen.

Voorbeeld van geavanceerd gebruik: Stel u heeft een aangepast veld “Jaarcontract” (Ja/Nee) in uw Sellsy-kans.

1. Cadulis detecteert dit veld bij import.
2. De informatie wordt automatisch getagd op de klantfiche in Cadulis.
3. Dit kan automatisch een terugkerende interventie voor onderhoud activeren, zonder menselijke tussenkomst.

2. Automatiseringen naar Sellsy (Uitgaande Stroom)

Zodra de interventie is uitgevoerd, stuurt Cadulis de gegevens terug naar Sellsy via de Trigger-engine.

U kunt meerdere gelijktijdige of voorwaardelijke acties configureren:

Generatie van commerciële documenten

• Conversie van Offerte: Zet de initiële offerte direct vanuit de interventie om in een Factuur (Concept of Definitief).
• Aanmaken van Factuur: Genereer een nieuwe factuur op basis van de in Cadulis gebruikte artikelen, dankzij de productsynchronisatie.

Archivering en Verrijking

Bestanden en opmerkingen kunnen worden verstuurd naar de offerte, de factuur of de kans in Sellsy die aan de interventie is gekoppeld, of rechtstreeks naar de klantfiche in Sellsy:

• Bestanden versturen: Het door Cadulis gegenereerde interventierapport (PDF), evenals de foto’s en bijlagen van de interventie, worden automatisch geplaatst in de sectie Documenten van het Sellsy-object. Ideaal voor wettelijke archivering.
  • Bestemmingsmap: U kiest de Sellsy-map waarin de bestanden worden opgeslagen. Als deze nog niet bestaat, maakt Cadulis deze automatisch aan.
• Opmerkingen: Voeg een opmerking toe aan de offerte, factuur, kans of klantfiche om uw verkopers en boekhouding te informeren over het einde van de interventie.

3. Traceerbaarheid en Vlotheid

Voor beheerders biedt de integratie volledige transparantie en een soepele navigatie tussen beide ecosystemen.

Kruisnavigatie (Deep Linking)

U hoeft niet langer handmatig het klantdossier op te zoeken. Wanneer een document wordt aangemaakt of gekoppeld, toont Cadulis een directe link. Met één klik vanuit de Cadulis-interventie opent u de bijbehorende offerte of factuur in de Sellsy-interface.

🕵️‍♂️ Volledige transparantie

Cadulis biedt u volledige logs om elke gegevensuitwisseling te volgen. Of het nu gaat om het ontvangen van een ondertekende offerte, het bijwerken van een klant of het versturen van een factuur, alles wordt geregistreerd. U behoudt de controle over uw datastromen.