Verbind Cadulis met Pennylane

Introductie Pennylane

Pennylane ontwikkelt het eerste alles-in-één platform voor financieel beheer om de samenwerking tussen bedrijfsleiders en boekhoudprofessionals te stroomlijnen. Het platform combineert een volledige boekhoudsoftware voor accountants met een financieel beheertool en zakelijke rekening voor bedrijfsleiders. Zo krijgen zowel bedrijfsleiders als hun accountants in real-time toegang tot betrouwbare en bruikbare data.

Sinds de lancering in 2020 ondersteunt Pennylane al 2.500 accountantskantoren en 150.000 bedrijven. Het Pennylane-team bestaat vandaag uit meer dan 350 mensen, waarvan het merendeel werkt aan de productontwikkeling.

De teams van Pennylane zijn zeer responsief, neem contact met hen op: Ontdek Pennylane

Koppel Pennylane aan Cadulis

Door Pennylane aan Cadulis te koppelen, synchroniseert u uw klantenbestanden en kunt u het verzenden van uw facturatiegegevens automatiseren.

Uw Pennylane-abonnement moet minimaal van het type Essentiel zijn om facturen/offertes vanuit Cadulis te kunnen ontvangen.

1. Activeer de connector en de synchronisatie

Ga naar Instellingen > Externe toegang, sectie Pennylane.

Zodra uw account is gekoppeld, kunt u de synchronisatie van derden activeren:

• Synchronisatie van klanten: Kies de synchronisatierichting (Pennylane naar Cadulis, Cadulis naar Pennylane, of beide).

Hiermee houdt u uw databases perfect op elkaar afgestemd zonder dubbele invoer.

2. Bereid uw facturatiegegevens voor

Bij het activiteitstype waarvoor u facturatiegegevens naar Pennylane wilt sturen: klik op “configureren” en vink de relevante vakjes aan (Financieel beheer activeren).

In het financiële gedeelte van het activiteitstype geeft u een verkoopprijs op.

Deze prijs wordt naar Pennylane gestuurd. U kunt deze ook individueel aanpassen per activiteit.

3. Automatiseer uw verzendingen (Triggers)

Maak in de instellingen een trigger aan van het type “Pennylane”.

• Klik op de verbindingsknop om deze trigger te koppelen,
• Stel de voorwaarden in waaronder u facturatiegegevens naar Pennylane wilt sturen (bijvoorbeeld: wanneer de interventie “Voltooid” is),
• Geef aan welke elementen u wilt versturen (artikelen, opgenomen activiteiten, enz.).

Door op de verbindingsknop te klikken, koppelt u uw Cadulis-trigger aan uw Pennylane-account.

De facturatiegegevens worden dan automatisch verzonden!

4. Toegang tot uw Pennylane-offertes en -facturen

Wanneer de facturatiegegevens naar Pennylane zijn verzonden, vindt u met één klik de door Pennylane gegenereerde documenten terug!