Verbind Cadulis met Pennylane

Introductie Pennylane

Pennylane ontwikkelt het eerste alles-in-één platform voor financieel beheer om de samenwerking tussen bedrijfsleiders en boekhoudprofessionals te stroomlijnen. Het platform combineert een volledige boekhoudsoftware voor accountants met een financieel beheertool en zakelijke rekening voor bedrijfsleiders. Zo geeft Pennylane realtime toegang tot betrouwbare en bruikbare gegevens voor zowel bedrijfsleiders als hun accountants.

Sinds de lancering in 2020 ondersteunt Pennylane al 2.500 accountantskantoren en 150.000 bedrijven. Het Pennylane-team bestaat vandaag uit meer dan 350 mensen, waarvan het merendeel werkt aan de productontwikkeling.

De teams van Pennylane zijn zeer responsief, neem contact met hen op: Ontdek Pennylane

Koppel Pennylane aan Cadulis

Door Pennylane te koppelen aan Cadulis, kunt u automatisch offerte- en factuurinformatie naar Pennylane sturen, en zelfs het versturen per e-mail naar uw klant activeren.

Uw Pennylane-abonnement moet minimaal van het type Essentiel zijn om facturen/offertes vanuit Cadulis te kunnen ontvangen

Activeer financieel beheer en facturatiebeheer

Bij het activiteitstype waarvoor u facturatiegegevens naar Pennylane wilt sturen: klik op “configureren” en vink de betreffende vakjes aan

In het financiële gedeelte van het activiteitstype geeft u een verkoopprijs op.

Deze prijs wordt naar Pennylane gestuurd. U kunt deze ook individueel aanpassen op uw activiteiten

Maak uw Pennylane-trigger aan

Maak in de instellingen een trigger aan van het type “Pennylane”

• Klik op de verbindingsknop om uw Pennylane-account aan Cadulis te koppelen,
• Stel de voorwaarden in waaronder u facturatiegegevens naar Pennylane wilt sturen,
• Geef aan welke elementen u wilt verzenden (artikelen, opgenomen activiteiten, enz.)

Door op de verbindingsknop te klikken, koppelt u uw Cadulis-trigger aan uw Pennylane-account

de facturatiegegevens worden automatisch verstuurd!

Toegang tot uw Pennylane-offertes en -facturen

Wanneer de facturatiegegevens naar Pennylane zijn verzonden, vindt u met één klik de door Pennylane gegenereerde documenten terug!