Een eenvoudige trigger aanmaken op Cadulis

Doel van de gids

Deze gids begeleidt je stap voor stap bij het instellen van een eenvoudige trigger op Cadulis.
Een trigger is een automatisering die wordt uitgevoerd wanneer er een specifieke gebeurtenis plaatsvindt in de levenscyclus van een activiteit (aanmaak, wijziging, afsluiting, enz.).

Dit stelt je in staat om:

• Tijd te besparen
• Repetitieve handelingen te automatiseren
• Cadulis te koppelen aan andere tools (CRM, ERP, e-mails…)

Stappen voor het instellen van een trigger

1. Toegang tot triggers

1. Klik op het menu Instellingen (linker zijmenu).
2. Klik op Triggers.
3. Selecteer de betreffende Business Unit.
4. Selecteer een Activiteitstype.
5. Klik op Trigger toevoegen.

2. Een trigger toevoegen

• Lees de weergegeven informatieve kaders.
• Klik op de knop Trigger toevoegen.
• Vul de velden in:
  • Activiteitstype
  • Duidelijke naam (bijv. “Klant informeren bij afsluiting KO”)
  • Type trigger (uit de 20 beschikbare)
• Klik op Toevoegen om door te gaan naar de gedetailleerde configuratie.

3. De trigger instellen (gemeenschappelijke structuur)

• Activeer de trigger via de schakelaar.
• Vul de naam in (aanpasbaar).
• Kies de triggerwijze:
  • Op gebeurtenis
  • Gepland
• Selecteer het trigger-event.
• Bepaal wanneer de trigger moet worden geactiveerd: elke keer, de eerste keer, of zodra aan de voorwaarden opnieuw is voldaan.
• Voeg triggercondities toe (optioneel maar aanbevolen).
• Kies de logische operator EN / OF.
• Activeer of deactiveer:
  • Trigger voor ingesloten activiteiten
  • Prioritaire trigger
• Vul het specifieke kader in voor het type trigger.
• Klik op Opslaan.

Gedetailleerde lijst van de 20 standaardtriggers

Elk type trigger bevat een specifiek kader dat moet worden ingevuld. Hier volgt een overzicht van de mogelijkheden:

Tips en best practices

Belangrijk om te onthouden voor een goede start:

• Geef je triggers duidelijke namen om het onderhoud te vergemakkelijken.
• Gebruik condities om onnodige triggers te vermijden.
• Test altijd op een aparte BU of testomgeving.
• Dupliceer vergelijkbare triggers om tijd te besparen.
• Raadpleeg de uitvoeringslogs voor opvolging en foutdetectie.

Aanbevolen volgende stap