Dokumentation der Software für Einsatzmanagement, Planung und Optimierung von Außendienstaktivitäten
Einfachen Auslöser in Cadulis erstellen
Ziel des Leitfadens
Dieser Leitfaden begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Konfiguration eines einfachen Triggers in Cadulis.
Ein Trigger ist eine Automatisierung, die ausgeführt wird, wenn ein bestimmtes Ereignis im Lebenszyklus einer Aktivität auftritt (Erstellung, Änderung, Abschluss usw.).
Dadurch können Sie:
- Zeit sparen
- Wiederkehrende Aktionen automatisieren
- Cadulis mit anderen Tools verbinden (CRM, ERP, E-Mails …)
Hinweis
Dieser Leitfaden behandelt ausschließlich die 20 Standard-Trigger, die in Cadulis verfügbar sind.
Für komplexere Anwendungsfälle lesen Sie bitte den Leitfaden Erweiterte Trigger .
Für komplexere Anwendungsfälle lesen Sie bitte den Leitfaden Erweiterte Trigger .
Schritte zur Konfiguration eines Triggers
1. Zugriff auf die Trigger
- Klicken Sie auf das Menü Einstellungen (linke Seitenleiste).
- Klicken Sie auf Trigger.
- Wählen Sie die betreffende Business Unit aus.
- Wählen Sie einen Aktivitätstyp aus.
- Klicken Sie auf Trigger hinzufügen.
2. Einen Trigger hinzufügen
- Lesen Sie die angezeigten Informationsfelder.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Trigger hinzufügen.
- Füllen Sie die Felder aus:
- Aktivitätstyp
- Aussagekräftiger Name (z. B. “Kunde bei Abschluss KO benachrichtigen”)
- Trigger-Typ (aus den 20 verfügbaren auswählen)
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um zur Detailkonfiguration zu gelangen.
3. Trigger konfigurieren (gemeinsame Struktur)
- Aktivieren Sie den Trigger über den Schalter.
- Geben Sie den Namen ein (änderbar).
- Wählen Sie den Trigger-Modus:
- Bei Ereignis
- Zeitgesteuert
- Wählen Sie das auslösende Ereignis.
- Legen Sie fest, wann ausgelöst werden soll: jedes Mal, das erste Mal oder sobald die Bedingungen erneut erfüllt sind.
- Fügen Sie Trigger-Bedingungen hinzu (optional, aber empfohlen).
- Wählen Sie den logischen Operator UND / ODER.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie:
- Trigger für enthaltene Aktivitäten
- Priorisierter Trigger
- Füllen Sie das spezifische Feld für den jeweiligen Trigger-Typ aus.
- Klicken Sie auf Speichern.
Detaillierte Liste der 20 Standard-Trigger
Jeder Trigger-Typ enthält ein spezifisches Feld, das ausgefüllt werden muss. Hier eine Zusammenfassung der Möglichkeiten:
Beispiele für Trigger
- Automatisch zuweisen: Slot-Qualität, Bestätigung usw.
- Aktivität stornieren: übergeordnete oder verknüpfte Aktivität, mit Grund.
- HTTP-Aufruf: externe API, JSON, Fehlerbehandlung.
- Aktivität abschließen: Status, Kommentar, benutzerdefinierte Felder.
- Unteraktivitäten erstellen: Anzahl, Titel, Typen.
- Neue Aktivität erstellen: Standard oder erweitert.
- Enthaltene Aktivität abtrennen: einfach und direkt.
- SFTP-Versand: Dateien (Berichte, Fotos), Remote-Server.
- E-Mail senden: Variablen, Anhänge, Kalender, Kunde.
- Push-Benachrichtigung / SMS / SMS Orange: Nachricht, Variablen, Empfänger.
- Abrechnung: EBP oder Pennylane, mit Verknüpfung zu Abrechnungsdaten.
- GLPI: automatisierte Ticketerstellung.
- Als enthaltene Aktivität einfügen: Hierarchisierung.
- Slack: Webhook, Nachricht.
- HubSpot: automatische Aktualisierung von Datensätzen.
- Aktivität / Kundendatenblatt bearbeiten: Felder, Operationen, Werte.
Tipps und Best Practices
Das Wichtigste für den Einstieg:
- Benennen Sie Ihre Trigger eindeutig, um die Wartung zu erleichtern.
- Verwenden Sie Bedingungen, um unnötige Trigger zu vermeiden.
- Testen Sie immer in einer dedizierten BU oder Testumgebung.
- Duplizieren Sie ähnliche Trigger, um Zeit zu sparen.
- Prüfen Sie die Ausführungsprotokolle zur Nachverfolgung und Fehlererkennung.
Empfohlener nächster Schritt
Erweiterte Trigger
Lernen Sie:
- Mehrere Trigger verketten
- Erweiterte bedingte Trigger erstellen
- Wiederkehrende Aktionen programmieren
- Cadulis mit Ihren komplexen Business-Tools verbinden (CRM, ERP …)
👉 Lesen Sie den Leitfaden Erweiterte Trigger
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