Einfachen Auslöser in Cadulis erstellen

Ziel des Leitfadens

Dieser Leitfaden begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Konfiguration eines einfachen Triggers in Cadulis.
Ein Trigger ist eine Automatisierung, die ausgeführt wird, wenn ein bestimmtes Ereignis im Lebenszyklus einer Aktivität auftritt (Erstellung, Änderung, Abschluss usw.).

Dadurch können Sie:

• Zeit sparen
• Wiederkehrende Aktionen automatisieren
• Cadulis mit anderen Tools verbinden (CRM, ERP, E-Mails …)

Schritte zur Konfiguration eines Triggers

1. Zugriff auf die Trigger

1. Klicken Sie auf das Menü Einstellungen (linke Seitenleiste).
2. Klicken Sie auf Trigger.
3. Wählen Sie die betreffende Business Unit aus.
4. Wählen Sie einen Aktivitätstyp aus.
5. Klicken Sie auf Trigger hinzufügen.

2. Einen Trigger hinzufügen

• Lesen Sie die angezeigten Informationsfelder.
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Trigger hinzufügen.
• Füllen Sie die Felder aus:
  • Aktivitätstyp
  • Aussagekräftiger Name (z. B. “Kunde bei Abschluss KO benachrichtigen”)
  • Trigger-Typ (aus den 20 verfügbaren auswählen)
• Klicken Sie auf Hinzufügen, um zur Detailkonfiguration zu gelangen.

3. Trigger konfigurieren (gemeinsame Struktur)

• Aktivieren Sie den Trigger über den Schalter.
• Geben Sie den Namen ein (änderbar).
• Wählen Sie den Trigger-Modus:
  • Bei Ereignis
  • Zeitgesteuert
• Wählen Sie das auslösende Ereignis.
• Legen Sie fest, wann ausgelöst werden soll: jedes Mal, das erste Mal oder sobald die Bedingungen erneut erfüllt sind.
• Fügen Sie Trigger-Bedingungen hinzu (optional, aber empfohlen).
• Wählen Sie den logischen Operator UND / ODER.
• Aktivieren oder deaktivieren Sie:
  • Trigger für enthaltene Aktivitäten
  • Priorisierter Trigger
• Füllen Sie das spezifische Feld für den jeweiligen Trigger-Typ aus.
• Klicken Sie auf Speichern.

Detaillierte Liste der 20 Standard-Trigger

Jeder Trigger-Typ enthält ein spezifisches Feld, das ausgefüllt werden muss. Hier eine Zusammenfassung der Möglichkeiten:

Tipps und Best Practices

Das Wichtigste für den Einstieg:

• Benennen Sie Ihre Trigger eindeutig, um die Wartung zu erleichtern.
• Verwenden Sie Bedingungen, um unnötige Trigger zu vermeiden.
• Testen Sie immer in einer dedizierten BU oder Testumgebung.
• Duplizieren Sie ähnliche Trigger, um Zeit zu sparen.
• Prüfen Sie die Ausführungsprotokolle zur Nachverfolgung und Fehlererkennung.

Empfohlener nächster Schritt