Die Aktivitäts- und Abschlussformulare

Formulare werden für Einsatzberichte (um Informationen an die Außendienstmitarbeiter zu übermitteln) und für Abschlussformulare (Daten, die vom Außendienstmitarbeiter oder vom Callcenter-Agenten auszufüllen sind) verwendet. Sie bestehen aus individuell anpassbaren Blöcken.

Verfügbare Feldtypen

Verwendung

In allen diesen Feldern können Sie Platzhalter vom Typ {intervention..} einfügen; dieses Feld zeigt dann den Wert des entsprechenden Feldes für den Einsatz an.

Beispiel:

• {intervention.date} ist das Datum des Einsatzes
• {intervention.customer.***} betrifft die Informationen des mit dem Einsatz verbundenen Kunden
• {intervention.custom.***} zeigt die benutzerdefinierten Felder des Einsatzformulars an
• {intervention.report.custom.***} zeigt die benutzerdefinierten Felder des Abschlussformulars an

Wenn Sie möchten, dass ein Text am Anfang des Abschlussformulars den Außendienstmitarbeiter an wichtige Informationen erinnert, können Sie ein Feld „Anzeigetext“ erstellen und es zum Beispiel mit „Dieser Bericht betrifft den Einsatz vom {intervention.date} für {intervention.customer.name}“ ausfüllen.

Die beim Konfigurieren des Feldes verfügbaren Optionen hängen vom jeweiligen Typ ab. Das Layout bestimmt die Breite des Blocks je nach Bildschirmgröße (Mobilgerät, Tablet und Computer). Es ist möglich, Abhängigkeiten zwischen den Blöcken zu erstellen, um einen Block je nach Wert eines anderen Blocks anzuzeigen oder auszublenden (Anzeigebedingungen).

So lassen sich verschiedene Szenarien für Einsatzberichte abbilden.

Beispiel: Erste Frage, ist der Kunde zufrieden? Wenn ja, Ende des Berichts, wenn nein, nächste Frage.