Verbinden Sie Cadulis mit Odoo

Odoo Übersicht

Odoo ist eine Open-Source-Suite von Business-Anwendungen für das Unternehmensmanagement: CRM, Buchhaltung, Inventar, Fertigung, Projektmanagement, HR und vieles mehr. Alle Anwendungen sind integriert, um ein nahtloses und skalierbares Erlebnis zu bieten.

Entdecken Sie Odoo

Verbinden Sie Odoo mit Cadulis

Durch die Verbindung von Odoo mit Cadulis profitieren Sie von einer bidirektionalen Synchronisation Ihrer Kunden:

• Odoo → Cadulis: Änderungen an Ihren Odoo-Kontakten werden automatisch in Cadulis übernommen
• Cadulis → Odoo: Aktualisierungen Ihrer Cadulis-Kunden werden an Odoo gesendet

Cadulis ist kompatibel mit Odoo Version 14 und höher. Für Versionen ab 17 ist die Echtzeit-Synchronisation per Webhook verfügbar.

1. Aktivieren Sie den Connector

Gehen Sie zu Einstellungen > Externe Zugriffe, klicken Sie auf Hinzufügen und wählen Sie Odoo aus.

Geben Sie die Verbindungsinformationen ein:

• Basis-URL: Die Adresse Ihrer Odoo-Instanz (z. B. https://mein-unternehmen.odoo.com)
• Datenbank: Der Name Ihrer Odoo-Datenbank
• Login: Ihre Odoo-Anmelde-E-Mail-Adresse
• API-Schlüssel: Ein Schlüssel, der in Ihrem Odoo-Profil generiert wurde

So generieren Sie einen API-Schlüssel in Odoo: Gehen Sie zu Ihrem Benutzerprofil > Kontosicherheit > API-Schlüssel

Speichern Sie, um die Verbindung zu testen. Cadulis prüft automatisch, ob Ihre Zugangsdaten korrekt sind, und zeigt die Version Ihrer Odoo-Instanz an.

2. Konfigurieren Sie die Kundensynchronisation

Nach der Verbindung aktivieren Sie die Synchronisationsoptionen:

• Von Odoo nach Cadulis aktualisieren: Importieren Sie Odoo-Kontakte in Ihre Cadulis-Datenbank. Die Synchronisation basiert auf der externen Referenz (Ref) oder der Odoo-ID.
• Von Cadulis nach Odoo aktualisieren: Senden Sie Änderungen an Cadulis-Kunden an Ihre Odoo-Instanz.
• Vollständige Synchronisation erzwingen: Starten Sie einen vollständigen Import aller Ihrer Odoo-Kontakte erneut.

Die Zuordnung der Kundendatensätze erfolgt über die externe Referenz (Feld “Ref” in Odoo). Wenn diese Referenz nicht angegeben ist, erstellt Cadulis einen neuen Kunden.

3. Echtzeit-Synchronisation (Odoo 17+)

Für Odoo Version 17 und höher kann Cadulis automatisch eine Automatisierung in Ihrer Odoo-Instanz einrichten. Diese sendet bei jeder Änderung eines Kontakts einen Webhook an Cadulis und ermöglicht so eine Echtzeit-Synchronisation.

Beim Speichern des Connectors führt Cadulis folgende Schritte aus:

1. Überprüft, ob das Modul base_automation installiert ist
2. Erstellt automatisch eine Automatisierungsregel in Odoo
3. Zeigt den Status dieser Konfiguration in der Oberfläche an

Für Versionen vor Odoo 17 ist nur die periodische Synchronisation verfügbar.

4. Kompatibilität

Cadulis erkennt automatisch die auf Ihrer Odoo-Instanz verfügbaren Felder und passt sich entsprechend an. Unabhängig von Ihrer Konfiguration (installierte Module, benutzerdefinierte Felder) funktioniert der Connector korrekt.

Synchronisierte Felder umfassen (je nach Verfügbarkeit):

• Name, E-Mail, Telefon, Mobiltelefon
• Adresse (Straße, Postleitzahl, Stadt)
• Externe Referenz
• Typ (Unternehmen oder Privatperson)