Kundenportal aktivieren und konfigurieren

Ziel

Dieser Leitfaden ermöglicht es Ihnen, das Kundenportal in Cadulis einzurichten.

Es handelt sich um eine dedizierte Schnittstelle für Endkunden, die es ihnen ermöglicht:

• Ihre Einsätze zu verfolgen
• Termine zu vereinbaren
• Einsatzberichte einzusehen
• Dokumente zu validieren (Formulare, Kostenvoranschläge …)

🎯 Zusammengefasst: mehr Reaktionsfähigkeit, weniger Anrufe und ein verbessertes Kundenerlebnis.

Schritte zur Aktivierung des Kundenportals

1. Zugriff auf die Einstellungen

1. Klicken Sie auf Einstellungen (Seitenmenü)
2. Gehen Sie zum Bereich Business Units
3. Wählen Sie die betreffende Business Unit aus
4. Klicken Sie auf Konfigurieren
5. Scrollen Sie bis zum Abschnitt Kundenportal

⚠️ Das Portal wird auf Ebene jeder einzelnen Business Unit aktiviert.

2. Kundenportal aktivieren

Folgende Konfigurationsoptionen stehen zur Verfügung:

• Kundenportal aktivieren (obligatorisch für jegliche Nutzung)
• Standardmäßig für neue Kunden aktivieren
• Permanenten Zugangscode generieren (Direktlink in der Kundenakte)
• Anmeldung per SMS (Versand eines temporären Links, 0,1 Kredit pro SMS-Segment)
• Massenaktivierung/-deaktivierung für bestehende Kunden

💡 Jedes vom Kunden im Portal validierte Formular verbraucht 1 Kredit (0,49 € zzgl. MwSt.), unabhängig vom Zweck. Die reine Portaleinsicht ist kostenfrei, ausgenommen SMS für die Anmeldung.

3. Erscheinungsbild anpassen

In der Business Unit-Akte:

• Firmenname
• Logo (PNG-Format empfohlen)
• Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Adresse)
• Freitext-Beschreibung, sichtbar auf der Startseite des Portals

4. Speichern

Klicken Sie auf Business Unit speichern, um die Änderungen zu aktivieren.
✅ Das Kundenportal ist jetzt aktiv und personalisiert.

Beispiel: Terminvereinbarung über das Portal

⚙️ Implementierung eines Formulars, das über das Kundenportal zugänglich ist, damit Kunden einen Wunschtermin für einen Einsatz vorschlagen können.

Konfigurationsschritte

1. Erstellen Sie ein Aktivitätsformular

• Gehen Sie ins Menü Katalog
• Wählen Sie einen Aktivitätstyp
• Klicken Sie auf Aktivitätsformular

2. Notwendige Felder hinzufügen

Fügen Sie folgende Felder hinzu:

• Datum: “Vom Kunden gewünschtes Datum”
• Uhrzeit: “Gewünschte Uhrzeit”
• Textfeld: “Kommentare oder Hinweise”
• Ja/Nein: “Ist der Termin zwingend?”
• Unterschrift: zur Bestätigung der Anfrage
• (Optional): Anzeigetext zur Kundenführung

3. Formular sichtbar machen

In der Konfiguration des Aktivitätstyps:

• Aktivieren Sie Im Kundenportal anzeigen
• (Optional): Erstellen Sie einen Trigger, um das Planungsteam zu benachrichtigen

4. Kundenerlebnis testen

• Erstellen Sie eine Testaktivität
• Weisen Sie diese einem Kundenstandort zu
• Rufen Sie den Portallink aus der Kundenakte auf
• Überprüfen Sie Anzeige und Funktion der Felder

Weitere Formularideen

• Abschlussformular: Einsatzbericht
• Fotobericht: Visualisierung der ausgeführten Arbeiten
• Einsatzverfolgung: Sichtbare Zwischenschritte
• Kostenvoranschlag/Dokumentenvalidierung: mit Unterschrift
• Zufriedenheitsumfrage: Auslösung bei Abschluss

Alle diese Elemente sind über Aktivitäts- oder Abschlussformulare konfigurierbar, mit oder ohne Trigger.

Wie erhält der Kunde Zugang zum Portal?

• Ein Portallink wird automatisch generiert, wenn das Portal aktiviert ist
• Dieser Link kann:
  • Aus der Kundenakte kopiert werden
  • Automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden
  • In einen Bericht oder eine Benachrichtigung per Trigger eingefügt werden

Best Practices

Nächster empfohlener Schritt