Kundenportal aktivieren und konfigurieren

Ziel

Dieser Leitfaden ermöglicht es Ihnen, das Kundenportal in Cadulis einzurichten.

Es handelt sich um eine eigene Schnittstelle für Endkunden, die ihnen Folgendes ermöglicht:

• Nachverfolgung ihrer Einsätze
• Terminvereinbarung
• Zugriff auf Einsatzberichte
• Validierung von Dokumenten (Formulare, Kostenvoranschläge …)

🎯 Zusammengefasst: mehr Reaktionsfähigkeit, weniger Anrufe und ein verbessertes Kundenerlebnis.

Schritte zur Aktivierung des Kundenportals

1. Zugriff auf die Einstellungen

1. Klicken Sie auf Einstellungen (Seitenmenü)
2. Gehen Sie zum Bereich Business Units
3. Wählen Sie die betroffene Business Unit aus
4. Klicken Sie auf Konfigurieren
5. Scrollen Sie zum Abschnitt Kundenportal

⚠️ Das Portal wird auf Ebene jeder einzelnen Business Unit aktiviert.

2. Kundenportal aktivieren

Folgende Konfigurationsoptionen stehen zur Verfügung:

• Kundenportal aktivieren (erforderlich für jegliche Nutzung)
• Standardmäßig für neue Kunden aktivieren
• Permanenten Zugangscode generieren (Direktlink in der Kundenakte)
• Anmeldung per SMS (Versand eines temporären Links, 0,2 Kredit/SMS)
• Massenaktivierung/-deaktivierung für bestehende Kunden

3. Erscheinungsbild anpassen

In der Business Unit-Akte:

• Firmenname
• Logo (PNG-Format empfohlen)
• Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Adresse)
• Freitext-Beschreibung sichtbar auf der Startseite des Portals

4. Speichern

Klicken Sie auf Business Unit speichern, um die Änderungen zu aktivieren.
✅ Das Kundenportal ist jetzt aktiv und personalisiert.

Beispiel: Terminvereinbarung über das Portal

⚙️ Implementierung eines Formulars, das über das Kundenportal zugänglich ist, damit Kunden einen Wunschtermin für einen Einsatz vorschlagen können.

Konfigurationsschritte

1. Ein Aktivitätsformular erstellen

• Gehen Sie ins Menü Katalog
• Wählen Sie einen Aktivitätstyp
• Klicken Sie auf Aktivitätsformular

2. Notwendige Felder hinzufügen

Fügen Sie folgende Felder hinzu:

• Datum: “Vom Kunden gewünschtes Datum”
• Uhrzeit: “Gewünschte Uhrzeit”
• Textfeld: “Kommentare oder Anmerkungen”
• Ja/Nein: “Ist der Termin zwingend?”
• Unterschrift: zur Bestätigung der Anfrage
• (Optional): Anzeigetext zur Anleitung des Kunden

3. Formular sichtbar machen

In der Konfiguration des Aktivitätstyps:

• Aktivieren Sie Im Kundenportal anzeigen
• (Optional): Erstellen Sie einen Trigger, um das Planungsteam zu benachrichtigen

4. Erfahrung testen

• Erstellen Sie eine Testaktivität
• Weisen Sie sie einem Kundenstandort zu
• Greifen Sie auf den Portallink aus der Kundenakte zu
• Überprüfen Sie die Anzeige und Funktionsweise der Felder

Weitere Formularideen

• Abschlussformular: Einsatzbericht
• Fotobericht: Ansicht der ausgeführten Arbeiten
• Einsatzverfolgung: Sichtbare Zwischenschritte
• Kostenvoranschlag/Dokumentenfreigabe: mit Unterschrift
• Zufriedenheitsumfrage: ausgelöst bei Abschluss

Alle diese Elemente sind über Aktivitäts- oder Abschlussformulare konfigurierbar, mit oder ohne Trigger.

Wie erhält der Kunde Zugang zum Portal?

• Ein Portallink wird automatisch generiert, wenn das Portal aktiviert ist
• Dieser Link kann:
  • Aus der Kundenakte kopiert werden
  • Automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden
  • In einen Bericht oder eine Benachrichtigung per Trigger eingefügt werden

Best Practices

Nächster empfohlener Schritt