Kundenportal aktivieren und konfigurieren
Ziel
Dieser Leitfaden ermöglicht es Ihnen, das Kundenportal in Cadulis einzurichten.
Es handelt sich um eine eigene Schnittstelle für Endkunden, die ihnen Folgendes ermöglicht:
- Nachverfolgung ihrer Einsätze
- Terminvereinbarung
- Zugriff auf Einsatzberichte
- Validierung von Dokumenten (Formulare, Kostenvoranschläge …)
🎯 Zusammengefasst: mehr Reaktionsfähigkeit, weniger Anrufe und ein verbessertes Kundenerlebnis.
Schritte zur Aktivierung des Kundenportals
1. Zugriff auf die Einstellungen
- Klicken Sie auf Einstellungen (Seitenmenü)
- Gehen Sie zum Bereich Business Units
- Wählen Sie die betroffene Business Unit aus
- Klicken Sie auf Konfigurieren
- Scrollen Sie zum Abschnitt Kundenportal
⚠️ Das Portal wird auf Ebene jeder einzelnen Business Unit aktiviert.
2. Kundenportal aktivieren
Folgende Konfigurationsoptionen stehen zur Verfügung:
- Kundenportal aktivieren (erforderlich für jegliche Nutzung)
- Standardmäßig für neue Kunden aktivieren
- Permanenten Zugangscode generieren (Direktlink in der Kundenakte)
- Anmeldung per SMS (Versand eines temporären Links, 0,2 Kredit/SMS)
- Massenaktivierung/-deaktivierung für bestehende Kunden
3. Erscheinungsbild anpassen
In der Business Unit-Akte:
- Firmenname
- Logo (PNG-Format empfohlen)
- Kontaktinformationen (Telefon, E-Mail, Adresse)
- Freitext-Beschreibung sichtbar auf der Startseite des Portals
4. Speichern
Klicken Sie auf Business Unit speichern, um die Änderungen zu aktivieren.
✅ Das Kundenportal ist jetzt aktiv und personalisiert.
Beispiel: Terminvereinbarung über das Portal
⚙️ Implementierung eines Formulars, das über das Kundenportal zugänglich ist, damit Kunden einen Wunschtermin für einen Einsatz vorschlagen können.
Konfigurationsschritte
- Gehen Sie ins Menü Katalog
- Wählen Sie einen Aktivitätstyp
- Klicken Sie auf Aktivitätsformular
2. Notwendige Felder hinzufügen
Fügen Sie folgende Felder hinzu:
- Datum: “Vom Kunden gewünschtes Datum”
- Uhrzeit: “Gewünschte Uhrzeit”
- Textfeld: “Kommentare oder Anmerkungen”
- Ja/Nein: “Ist der Termin zwingend?”
- Unterschrift: zur Bestätigung der Anfrage
- (Optional): Anzeigetext zur Anleitung des Kunden
In der Konfiguration des Aktivitätstyps:
- Aktivieren Sie Im Kundenportal anzeigen
- (Optional): Erstellen Sie einen Trigger, um das Planungsteam zu benachrichtigen
4. Erfahrung testen
- Erstellen Sie eine Testaktivität
- Weisen Sie sie einem Kundenstandort zu
- Greifen Sie auf den Portallink aus der Kundenakte zu
- Überprüfen Sie die Anzeige und Funktionsweise der Felder
- Abschlussformular: Einsatzbericht
- Fotobericht: Ansicht der ausgeführten Arbeiten
- Einsatzverfolgung: Sichtbare Zwischenschritte
- Kostenvoranschlag/Dokumentenfreigabe: mit Unterschrift
- Zufriedenheitsumfrage: ausgelöst bei Abschluss
Alle diese Elemente sind über Aktivitäts- oder Abschlussformulare konfigurierbar, mit oder ohne Trigger.
Wie erhält der Kunde Zugang zum Portal?
- Ein Portallink wird automatisch generiert, wenn das Portal aktiviert ist
- Dieser Link kann:
- Aus der Kundenakte kopiert werden
- Automatisch per E-Mail oder SMS versendet werden
- In einen Bericht oder eine Benachrichtigung per Trigger eingefügt werden
Best Practices
- Testen Sie jedes Formular aus Kundensicht über den Portallink
- Halten Sie die Felder einfach und klar
- Heben Sie wichtige Felder hervor: Datum, Unterschrift, Status
- Verwenden Sie dynamische Variablen für Kontext
- Aktivieren Sie das Portal schrittweise für reale Kunden
Nächster empfohlener Schritt
- Konfigurieren Sie individuelle Berichte
- Erstellen Sie PDF- oder Word-Berichte für Ihre Kunden
- Binden Sie diese ins Portal ein oder versenden Sie sie automatisch
👉 Lesen Sie unseren Leitfaden Automatisches Auslösen von Berichten