Katalog: Konfigurieren Sie Ihre Aktivitäten

Auf Cadulis basiert der Aktivitätstyp auf dem Modell, das die Funktionsweise Ihrer verschiedenen Termine, Aktivitäten, Einsätze usw. bestimmt.

Allgemeine Einstellungen

Beim Erstellen eines Aktivitätstyps müssen Sie folgende Informationen angeben:

• Den Namen des Aktivitätstyps
• Auf welchem Funktionsmodus die Aktivität basiert:
  • Einsatz: Dies ist der umfassendste Typ, der einer geografisch lokalisierbaren Aktivität entspricht und einem Außendienstmitarbeiter zugewiesen werden kann.
  • Einsatz ohne Lokalisierung: Es erfolgt keine Verwaltung von Adressen und Touren. Dieser Aktivitätstyp ermöglicht es beispielsweise, Planungen zu blockieren. Kann für administrative Aufgaben wie Urlaub oder Abwesenheiten verwendet werden.
  • Kontaktaufnahme: Dieser Aktivitätstyp entspricht einem eingehenden oder ausgehenden Anruf. Der Anruf landet in der Anrufliste eines Benutzers mit der Rolle „Callcenter-Agent“ entsprechend seiner Kompetenzen. Keine Planung, aber Begriffe wie „nachfolgend zu erledigen“ und „vorher zu erledigen“.
  • Dossier: Ermöglicht das Zusammenfassen von Aktivitäten unter einem gemeinsamen Dossier, z. B. einem Bestellschein oder einer Baustelle.
• Die Business Unit, falls Sie Administrator mehrerer Einheiten sind
• Die Sichtbarkeit:
  • private: Die Einsätze sind nur für Sie und die Mitglieder der Business Unit sichtbar. Sie erscheinen als Black Box in den Planungen anderer BUs und mit einer Standortverzerrung auf den Karten anderer BUs, falls der Außendienstmitarbeiter auch mit dieser anderen BU verbunden ist.
  • shared: Wird sichtbar, wenn Sie sich entscheiden, Ihre Einsatztypen mit anderen BUs zu teilen (siehe Verbindungen zwischen BUs).
• Die Kategorie ist obligatorisch und ermöglicht es Ihnen, Ihre Aktivitäten zu organisieren. Sie können jedoch auch nur eine Kategorie erstellen und diese für alle Ihre Einsätze verwenden.
• Das Logo, das im Plan, auf den Einsatz- und Abschlussberichten erscheint.
• Viele weitere Konfigurationsoptionen sind unter Einstellungen > Katalog verfügbar.

Automatische Zuweisung

Sparen Sie Zeit!

Die automatische Zuweisung ist standardmäßig für Ihre Aktivitäten aktiviert. Sobald der Einsatz erstellt wurde, werden der beste Außendienstmitarbeiter und das beste Zeitfenster automatisch zugewiesen. Sie können auch die Vorschlagsfunktion für Zeitfenster nutzen, die auf demselben Algorithmus basiert und Ihnen eine Übersicht grüner, oranger oder roter Zeitfenster präsentiert, sodass Sie manuell auswählen können.

Algorithmus

Wie funktioniert das?

Unter den nächstgelegenen Außendienstmitarbeitern berechnet der Algorithmus für jedes verfügbare Zeitfenster einen Score, basierend auf der Entfernung zum Einsatz und den Kompetenzen. Bereits geplante Einsätze werden berücksichtigt.

Die automatische Zuweisung erfolgt auf das erste grüne Zeitfenster (Einsatz so früh wie möglich) und an den relevantesten Außendienstmitarbeiter. Standardmäßig ist die Mittagspause flexibel und die Tagesarbeitszeit beträgt 8–18 Uhr (inklusive Fahrzeiten).

Die Startadresse einer Tour ist die in den Kontoeinstellungen des Außendienstmitarbeiters definierte Adresse. Nicht abschließende Liste der Kriterien, die der Planungsassistent berücksichtigt:

• Verfügbarkeit
• Fahrzeit
• Mittagspause
• Arbeitszeiten
• Toleranzschwellen
• Berechnungsmodus (Relevanz, Rentabilität, frühestmöglich)
• Kompetenzen
• Priorisierung von Angestellten gegenüber Subunternehmern