Verbinden Sie Cadulis mit Sellsy

Sellsy Vorstellung

Sellsy ist eine umfassende französische CRM-Suite, die den gesamten Kundenlebenszyklus abdeckt: Marketing, Vertrieb, Rechnungsstellung und Liquiditätsmanagement. Die Plattform wurde entwickelt, um den Alltag von Kleinstunternehmen und KMU zu vereinfachen, zentralisiert Ihre Daten, erleichtert die Zusammenarbeit und sichert Ihr Vertriebsmanagement ab.

Mehr als 19.000 Unternehmen vertrauen auf Sellsy, um Zeit zu sparen und ihre Aktivitäten zu steuern. Durch die Anbindung von Cadulis an Sellsy profitieren Sie von einer leistungsstarken Brücke zwischen Ihren Außendienst-Einsätzen und Ihrer administrativen Verwaltung.

Entdecken Sie Sellsy

1. Konfiguration des Connectors und Synchronisation

Der erste Schritt besteht darin, den sicheren “Tunnel” zwischen beiden Lösungen einzurichten. Gehen Sie zu Einstellungen > Externe Zugriffe, Bereich Sellsy.

Nach erfolgreicher OAuth-Authentifizierung erhalten Sie Zugriff auf die erweiterten Einstellungen:

Synchronisation der Dritten (Kunden)

Sie legen die Quelle der Wahrheit nach Ihren Bedürfnissen fest. Cadulis ermöglicht eine flexible Synchronisation:

• Sellsy zu Cadulis: Unverzichtbar, um Ihre Außendienstteams mit neuen, von Ihren Vertriebsmitarbeitern gewonnenen Kunden zu versorgen.
• Cadulis zu Sellsy: Wenn Ihre Techniker vor Ort eine Adresse oder einen Kontakt korrigieren, wird die Information sofort ins CRM zurückgespielt.

Hinweis: Sellsy bleibt Ihr führendes Tool für die Verwaltung komplexer Strukturen. Cadulis synchronisiert den Hauptkontakt und die Einsatzadresse, um die operative Effizienz zu gewährleisten.

Synchronisation der Produkte

Ihr Katalog wird zwischen beiden Tools in beide Richtungen geteilt:

• Sellsy zu Cadulis: Ihre Techniker finden vor Ort die gleichen Artikel wie in Ihren Angeboten, ohne erneute Eingabe.
• Cadulis zu Sellsy: Ein in Cadulis erstellter oder geänderter Artikel wird in Ihren Sellsy-Katalog übernommen.

Die bei Einsätzen verwendeten Artikel entsprechen somit direkt den Sellsy-Produkten, was eine Rechnungsstellung ohne Nachbearbeitung ermöglicht.

Vom Lead zum Einsatz (Eingehender Flow)

Automatisieren Sie die Erstellung von Einsätzen, sobald ein Angebot akzeptiert oder eine Chance gewonnen wurde in Sellsy.

Cadulis erstellt nicht einfach einen leeren Datensatz. Die Integration übernimmt den vollständigen Kontext, damit der Techniker alle Informationen ohne erneute Eingabe zur Verfügung hat:

• Vertriebsdaten: Verantwortlicher (Vertrieb), Betrag, Betreff.
• Technischer Kontext: Vollständige Angebotsbeschreibung, öffentliche und private Notizen.
• Kontaktdaten: Name des Kontakts, Telefonnummer, genaue Adresse.
• Deep Link: Ein direkter Link zum Sellsy-Objekt wird zur Referenz gespeichert.

Intelligentes Mapping (Benutzerdefinierte Felder)

Hier entfaltet die Integration ihre volle Stärke. Sie können Ihre benutzerdefinierten Sellsy-Felder (Custom Fields) mit Cadulis-Daten abgleichen, um Ihre Prozesse zu steuern.

Beispiel für fortgeschrittene Nutzung: Stellen Sie sich ein benutzerdefiniertes Feld “Jahresvertrag” (Ja/Nein) in Ihrer Sellsy-Chance vor.

1. Cadulis erkennt dieses Feld beim Import.
2. Die Information wird automatisch beim Cadulis-Kunden hinterlegt.
3. Dies kann automatisch eine wiederkehrende Intervention für die Wartung auslösen, ganz ohne manuelles Eingreifen.

2. Automatisierungen zu Sellsy (Ausgehender Flow)

Nach Abschluss des Einsatzes sendet Cadulis die Daten über die Trigger-Engine an Sellsy zurück.

Sie können mehrere gleichzeitige oder bedingte Aktionen konfigurieren:

Erstellung von Geschäftsdokumenten

• Angebotsumwandlung: Wandeln Sie das ursprüngliche Angebot direkt aus dem Einsatz in eine Rechnung (Entwurf oder final) um.
• Rechnungserstellung: Erstellen Sie eine neue Rechnung auf Basis der in Cadulis verwendeten Artikel, dank der Produktsynchronisation.

Archivierung und Anreicherung

Dateien und Kommentare können auf das mit dem Einsatz verknüpfte Angebot, die Rechnung oder die Chance in Sellsy übertragen werden, oder direkt auf die Kundenakte in Sellsy:

• Dateiversand: Der von Cadulis generierte Einsatzbericht (PDF) sowie Fotos und Anhänge werden automatisch im Bereich Dokumente des jeweiligen Sellsy-Objekts abgelegt. Ideal für die gesetzliche Archivierung.
  • Zielordner: Sie wählen den Sellsy-Ordner, in dem die Dateien abgelegt werden. Existiert dieser noch nicht, wird er von Cadulis automatisch erstellt.
• Kommentare: Fügen Sie einen Kommentar zum Angebot, zur Rechnung, zur Chance oder zur Kundenakte hinzu, um Ihre Vertriebs- und Buchhaltungsabteilung über den Abschluss des Einsatzes zu informieren.

3. Nachvollziehbarkeit und Effizienz

Für Manager bietet die Integration volle Transparenz und einen reibungslosen Wechsel zwischen beiden Ökosystemen.

Cross-Navigation (Deep Linking)

Sie müssen die Kundenakte nicht mehr manuell suchen. Wenn ein Dokument erstellt oder verknüpft wird, zeigt Cadulis einen direkten Link an. Mit nur einem Klick aus dem Cadulis-Einsatz öffnen Sie das entsprechende Angebot oder die Rechnung in der Sellsy-Oberfläche.

🕵️‍♂️ Volle Transparenz

Cadulis stellt Ihnen vollständige Logs zur Verfügung, um jeden Datenaustausch nachzuverfolgen. Ob der Eingang eines unterzeichneten Angebots, die Aktualisierung eines Kunden oder das Versenden einer Rechnung – alles wird protokolliert. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Datenflüsse.