Verbinden Sie Cadulis mit Sellsy

Sellsy Vorstellung

Sellsy ist eine umfassende französische CRM-Suite, die den gesamten Kundenlebenszyklus abdeckt: Marketing, Vertrieb, Fakturierung und Liquiditätsmanagement. Die Plattform wurde entwickelt, um das Leben von Kleinstunternehmen und KMU zu vereinfachen, zentralisiert Ihre Daten, erleichtert die Zusammenarbeit und sichert Ihr Vertriebsmanagement ab.

Mehr als 19.000 Unternehmen vertrauen auf Sellsy, um Zeit zu sparen und ihre Aktivitäten zu steuern. Durch die Verbindung von Cadulis mit Sellsy profitieren Sie von einer leistungsstarken Brücke zwischen Ihren Außendienstoperationen und Ihrer administrativen Verwaltung.

Entdecken Sie Sellsy

1. Konfiguration des Connectors und Synchronisation

Der erste Schritt besteht darin, den sicheren “Tunnel” zwischen den beiden Lösungen einzurichten. Gehen Sie zu Einstellungen > Externe Zugriffe, Bereich Sellsy.

Nach erfolgreicher OAuth-Authentifizierung erhalten Sie Zugriff auf die erweiterten Einstellungen:

Synchronisation der Debitoren (Kunden)

Sie bestimmen die Quelle der Wahrheit nach Ihren Anforderungen. Cadulis ermöglicht eine flexible Synchronisation:

• Sellsy nach Cadulis: Unverzichtbar, um Ihre Außendienstteams mit neu gewonnenen Kunden aus dem Vertrieb zu versorgen.
• Cadulis nach Sellsy: Korrigieren Ihre Techniker eine Adresse oder einen Kontakt vor Ort, wird die Information sofort ins CRM zurückgespielt.

Hinweis: Sellsy bleibt Ihr führendes Tool für das Management komplexer Strukturen. Cadulis synchronisiert den Hauptkontakt und die Einsatzadresse, um operative Effizienz zu gewährleisten.

Vom Lead zum Einsatz (Eingehender Flow)

Automatisieren Sie die Erstellung von Einsätzen, sobald ein Angebot angenommen oder eine Chance gewonnen wurde in Sellsy.

Cadulis erstellt nicht nur einen leeren Datensatz. Die Integration übernimmt den vollständigen Kontext, damit der Techniker alle Informationen ohne erneute Eingabe zur Verfügung hat:

• Vertriebsdaten: Vorgangsverantwortlicher (Vertrieb), Betrag, Betreff.
• Technischer Kontext: Vollständige Angebotsbeschreibung, öffentliche und private Notizen.
• Kontaktdaten: Name des Kontakts, Telefon, genaue Adresse.
• Deep Link: Ein direkter Link zum Sellsy-Objekt wird zur Referenz gespeichert.

Intelligentes Mapping (Benutzerdefinierte Felder)

Hier entfaltet die Integration ihre volle Stärke. Sie können Ihre benutzerdefinierten Sellsy-Felder (Custom Fields) mit Cadulis-Daten abgleichen, um Ihre Prozesse zu steuern.

Beispiel für fortgeschrittene Nutzung: Stellen Sie sich ein benutzerdefiniertes Feld “Jahresvertrag” (Ja/Nein) in Ihrer Sellsy-Chance vor.

1. Cadulis erkennt dieses Feld beim Import.
2. Die Information wird automatisch beim Cadulis-Kunden hinterlegt.
3. Dies kann automatisch eine wiederkehrende Intervention für Wartungsarbeiten auslösen – ganz ohne manuelles Eingreifen.

2. Automatisierungen zu Sellsy (Ausgehender Flow)

Nach Abschluss des Einsatzes sendet Cadulis die Daten über die Trigger-Engine an Sellsy zurück.

Sie können mehrere Aktionen gleichzeitig oder bedingt konfigurieren:

Erstellung von Geschäftsdokumenten

• Angebotsumwandlung: Wandeln Sie das ursprüngliche Angebot direkt aus dem Einsatz in eine Rechnung (Entwurf oder Final) um.
• Rechnungserstellung: Erzeugen Sie eine neue Rechnung basierend auf den in Cadulis verwendeten Artikeln.
  • Voraussetzung: Die Produktreferenzen (SKU) müssen zwischen beiden Systemen synchronisiert sein.

Archivierung und Anreicherung

• Bericht-Upload: Der von Cadulis generierte Einsatzbericht (PDF) wird automatisch im Bereich Dokumente (Anhänge) des Angebots oder der Chance in Sellsy abgelegt. Ideal für die gesetzliche Archivierung.
• Kommentare: Fügen Sie einen Kommentar zur Chance hinzu, um den Vertrieb über den Abschluss des Einsatzes zu informieren.

3. Nachvollziehbarkeit und reibungslose Abläufe

Für Manager bietet die Integration volle Transparenz und eine nahtlose Navigation zwischen beiden Ökosystemen.

Cross-Navigation (Deep Linking)

Sie müssen den Kundenvorgang nicht mehr manuell suchen. Sobald ein Dokument erstellt oder verknüpft ist, zeigt Cadulis einen direkten Link an. Mit einem Klick aus dem Cadulis-Einsatz öffnen Sie das zugehörige Angebot oder die Rechnung in der Sellsy-Oberfläche.

🕵️‍♂️ Volle Transparenz

Cadulis stellt Ihnen vollständige Logs zur Verfügung, um jeden Datenaustausch nachzuverfolgen. Ob Eingang eines unterzeichneten Angebots, Aktualisierung eines Kunden oder Versand einer Rechnung – alles wird protokolliert. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Datenflüsse.