Verbinden Sie Cadulis mit Sellsy

Sellsy Übersicht

Sellsy ist eine umfassende französische CRM-Suite, mit der Sie den gesamten Kundenlebenszyklus verwalten können: Marketing, Vertrieb, Rechnungsstellung und Liquidität. Die Plattform wurde entwickelt, um das Leben von Kleinstunternehmen und KMU zu vereinfachen, zentralisiert Ihre Daten, erleichtert die Zusammenarbeit und sichert Ihr kaufmännisches Management ab.

Mehr als 19.000 Unternehmen vertrauen auf Sellsy, um Zeit zu sparen und ihre Aktivität zu steuern. Durch die Anbindung von Cadulis an Sellsy profitieren Sie von einer leistungsstarken Brücke zwischen Ihren Außendiensteinsätzen und Ihrer Verwaltung.

Entdecken Sie Sellsy

1. Konfiguration des Connectors und Synchronisation

Der erste Schritt besteht darin, den sicheren „Tunnel“ zwischen den beiden Lösungen einzurichten. Navigieren Sie zu Einstellungen > Externe Zugänge, Bereich Sellsy.

Nach erfolgreicher OAuth-Authentifizierung erhalten Sie Zugriff auf die erweiterten Einstellungen:

Synchronisation der Geschäftspartner (Kunden)

Sie legen die maßgebliche Datenquelle nach Ihren Bedürfnissen fest. Cadulis ermöglicht eine flexible Synchronisation:

• Sellsy zu Cadulis: Unverzichtbar, um Ihre Außendienstteams mit neuen, von Ihren Vertriebsmitarbeitern gewonnenen Kunden zu versorgen.
• Cadulis zu Sellsy: Wenn Ihre Außendienstmitarbeiter vor Ort eine Adresse oder einen Kontakt korrigieren, wird die Information sofort ins CRM zurückgespielt.

Hinweis: Sellsy bleibt Ihr führendes Tool für die Verwaltung komplexer Strukturen. Cadulis synchronisiert den Hauptkontakt und die Einsatzadresse, um operative Effizienz zu gewährleisten.

Synchronisation der Produkte

Ihr Katalog wird zwischen beiden Tools in beide Richtungen geteilt:

• Sellsy zu Cadulis: Ihre Außendienstmitarbeiter finden vor Ort dieselben Artikel wie in Ihren Angeboten, ohne erneute Eingabe.
• Cadulis zu Sellsy: Ein in Cadulis erstellter oder geänderter Artikel wird in Ihren Sellsy-Katalog übernommen.

Die bei Einsätzen verwendeten Artikel entsprechen somit direkt den Sellsy-Produkten, was eine Fakturierung ohne Nachbearbeitung ermöglicht.

Vom Lead zum Einsatz (Eingehender Flow)

Automatisieren Sie die Erstellung von Einsätzen, sobald ein Angebot angenommen oder eine Chance gewonnen wurde in Sellsy.

Cadulis erstellt nicht nur einen leeren Datensatz. Die Integration übernimmt den vollständigen Kontext, damit der Außendienstmitarbeiter alle relevanten Informationen ohne erneute Eingabe erhält:

• Vertriebsdaten: Dossier-Eigentümer (Vertrieb), Betrag, Betreff.
• Technischer Kontext: Vollständige Angebotsbeschreibung, öffentliche und private Notizen.
• Kontaktdaten: Name des Kontakts, Telefon, genaue Adresse.
• Tiefer Link: Ein direkter Link zum Sellsy-Objekt wird zur Referenz gespeichert.

Intelligentes Mapping (Benutzerdefinierte Felder)

Hier entfaltet die Integration ihre volle Stärke. Sie können Ihre benutzerdefinierten Sellsy-Felder mit Cadulis-Daten mappen, um Ihre Prozesse zu steuern.

Beispiel für fortgeschrittene Nutzung: Stellen Sie sich ein benutzerdefiniertes Feld „Jahresvertrag“ (Ja/Nein) in Ihrer Sellsy-Chance vor.

1. Cadulis erkennt dieses Feld beim Import.
2. Die Information wird automatisch auf dem Cadulis-Kundenprofil getaggt.
3. Dies kann automatisch eine Einsatz-Wiederholung für die Wartung auslösen – ganz ohne manuelles Zutun.

2. Automatisierungen zu Sellsy (Ausgehender Flow)

Nach Abschluss des Einsatzes sendet Cadulis die Daten über die Trigger-Engine an Sellsy zurück.

Sie können mehrere gleichzeitige oder bedingte Aktionen konfigurieren:

Erstellung von Geschäftsdokumenten

• Angebotsumwandlung: Wandeln Sie das ursprüngliche Angebot direkt aus dem Einsatz heraus in eine Rechnung (Entwurf oder final) um.
• Rechnungserstellung: Erstellen Sie eine neue Rechnung auf Basis der in Cadulis verwendeten Artikel dank Produktsynchronisation.

Archivierung und Anreicherung

Dateien und Kommentare können auf das Angebot, die Rechnung oder die Chance in Sellsy, die mit dem Einsatz verknüpft sind, oder direkt auf das Kundenprofil in Sellsy übertragen werden:

• Dateiübertragung: Der von Cadulis generierte Einsatzbericht (PDF) sowie Fotos und Anhänge des Einsatzes werden automatisch im Bereich Dokumente des jeweiligen Sellsy-Objekts abgelegt. Ideal für die gesetzliche Archivierung.
  • Zielordner: Sie wählen den Sellsy-Ordner, in dem die Dateien abgelegt werden. Falls dieser noch nicht existiert, wird er von Cadulis automatisch erstellt.
• Kommentare: Fügen Sie einen Kommentar zum Angebot, zur Rechnung, zur Chance oder zur Kundenakte hinzu, um Ihre Vertriebs- und Buchhaltungsabteilung über den Abschluss des Einsatzes zu informieren.

3. Nachvollziehbarkeit und reibungslose Abläufe

Für Manager bietet die Integration vollständige Transparenz und eine nahtlose Navigation zwischen beiden Ökosystemen.

Kreuznavigation (Deep Linking)

Sie müssen die Kundenakte nicht mehr manuell suchen. Sobald ein Dokument generiert oder verknüpft wurde, zeigt Cadulis einen direkten Link an. Mit einem Klick aus dem Cadulis-Einsatz heraus öffnen Sie das zugehörige Angebot oder die Rechnung in der Sellsy-Oberfläche.

🕵️‍♂️ Volle Transparenz

Cadulis stellt Ihnen vollständige Logs zur Verfügung, um jeden Datenaustausch nachzuverfolgen. Ob Empfang eines unterzeichneten Angebots, Aktualisierung eines Kunden oder Versand einer Rechnung – alles wird protokolliert. Sie behalten die Kontrolle über Ihre Datenflüsse.