Einen Einsatz in Cadulis erstellen und planen

Verwalten Sie Ihre Einsätze einfach – von der Kundenanfrage bis zur Einsatzplanung vor Ort

Ein Kunde ruft Sie wegen einer Störung an? In Cadulis können Sie mit wenigen Klicks einen Einsatz anlegen, indem Sie den Aktivitätstyp, den Endkunden erfassen und anschließend den Einsatz im passenden Zeitfenster mit dem richtigen Außendienstmitarbeiter planen.

Diese Anleitung zeigt Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie vorgehen.

🛠️ Einen Einsatz (Aktivität) erstellen

1. Öffnen Sie das Menü Aktivitäten

Klicken Sie im linken Seitenmenü auf Aktivitäten.

2. Klicken Sie auf den Button Aktivität erstellen

Unten rechts auf der Seite.

3. Wählen Sie einen Aktivitätstyp

Wählen Sie aus den bereits konfigurierten Typen (z. B. Störung, Installation, Wartung) und klicken Sie auf Weiter.

4. Ordnen Sie dem Einsatz einen Kunden zu

Sie haben zwei Möglichkeiten:

• Bestehender Kunde: Filtern oder suchen Sie in Ihrer Datenbank.
• Neuer Kunde: Geben Sie die wichtigsten Informationen ein (einschließlich Adresse).
  Nach Bestätigung erscheint die Meldung: „Kunde erfolgreich erstellt“

5. Planungsinformationen konfigurieren

• Aktivieren Sie Geplant, wenn Sie sofort einen Termin festlegen möchten.
• Aktivieren Sie Termin vom Kunden bestätigt, falls zutreffend.
• Prüfen oder passen Sie die Einsatzadresse an.
• Fügen Sie einen Kommentar hinzu (optional).

6. Klicken Sie auf Aktivität erstellen

Sie werden zur vollständigen Einsatzakte weitergeleitet.

📅 Einen Einsatz planen

In der Aktivitätsakte finden Sie oben rechts den Bereich Planung.

1. Klicken Sie auf den Button Planen

Ein Fenster öffnet sich mit drei Optionen:

• Planungsassistent: Cadulis schlägt Ihnen die besten optimierten Zeitfenster vor.
• Planung: Verfügbarkeiten manuell einsehen.
• Manuelle Zuweisung: ohne Planungsassistent.

2. Wählen Sie ein Zeitfenster über den intelligenten Assistenten

Die Zeitfenster sind farblich codiert:

• 🟢 Grün: Optimierte Route + Mitarbeiter verfügbar
• 🟠 Orange: Akzeptabel, aber weniger optimal
• 🔴 Rot: Nicht verfügbar oder ungeeignet

Sie können auch über die manuelle Planung direkt auf ein verfügbares Zeitfenster klicken oder manuell einen Termin eingeben.

3. Abschließen

• Aktivieren Sie Termin vom Kunden bestätigt, falls zutreffend.
• Klicken Sie auf Speichern.
  Die Planung wird sofort im Web-Planer und in der mobilen App synchronisiert.