Creare e pianificare un intervento in Cadulis

Gestisci facilmente i tuoi interventi, dalla richiesta del cliente alla pianificazione sul campo

Un cliente ti chiama per un intervento urgente? In Cadulis, puoi creare un intervento in pochi clic, inserendo il tipo di attività, il cliente finale, e poi pianificando l’intervento su una fascia oraria adatta con l’operatore giusto.

Questa guida ti mostra come fare, passo dopo passo.

🛠️ Creare un intervento (attività)

1. Accedi al menu Attività

Dal menu laterale a sinistra, clicca su Attività.

2. Clicca sul pulsante Crea un’attività

In basso a destra della pagina.

3. Seleziona un tipo di attività

Scegli tra quelli già configurati (es: intervento urgente, installazione, manutenzione), poi clicca su Avanti.

4. Associa un cliente all’intervento

Hai due opzioni:

• Cliente esistente: filtra o cerca nella tua base dati.
• Nuovo cliente: inserisci le informazioni principali (incluso l’indirizzo).
  Una volta confermato, appare un messaggio: «Cliente creato correttamente»

5. Configura le informazioni di pianificazione

• Attiva Pianificato se vuoi fissare subito una fascia oraria.
• Attiva Appuntamento confermato dal cliente se applicabile.
• Verifica o modifica l’indirizzo della missione.
• Aggiungi un commento (facoltativo).

6. Clicca su Crea un’attività

Verrai reindirizzato alla scheda completa dell’intervento.

📅 Pianificare un intervento

Dalla scheda dell’attività, individua il riquadro Pianificazione (in alto a destra).

1. Clicca sul pulsante Pianifica

Si apre una finestra con tre opzioni:

• Assistente di pianificazione: Cadulis propone le migliori fasce orarie ottimizzate.
• Planning: visualizza manualmente le disponibilità.
• Assegnazione manuale: senza l’assistente di pianificazione.

2. Scegli una fascia tramite l’assistente intelligente

Le fasce orarie sono codificate per colore:

• 🟢 Verde: Percorso ottimizzato + operatore disponibile
• 🟠 Arancione: Accettabile ma meno ottimale
• 🔴 Rosso: Non disponibile o non adatto

Puoi anche utilizzare il planning manuale per cliccare direttamente su una fascia disponibile oppure inserire manualmente una fascia oraria.

3. Finalizza

• Se applicabile, seleziona Appuntamento confermato dal cliente.
• Clicca su Salva.
  La pianificazione viene sincronizzata istantaneamente sul planning web e sull’app mobile.