Creare e pianificare un intervento in Cadulis
Gestisci facilmente i tuoi interventi, dalla richiesta del cliente alla pianificazione sul campo
Un cliente ti chiama per un intervento urgente? In Cadulis, puoi creare un intervento in pochi clic, inserendo il tipo di attività, il cliente finale, e poi pianificando l’intervento in una fascia oraria adatta con il tecnico giusto.
Questa guida ti mostra come fare, passo dopo passo.
🛠️ Creare un intervento (attività)
Dal menu laterale a sinistra, clicca su Attività.
2. Clicca sul pulsante Crea un’attività
In basso a destra nella pagina.
3. Seleziona un tipo di attività
Scegli tra quelli già configurati (es: intervento, installazione, manutenzione), poi clicca su Avanti.
4. Associa un cliente all’intervento
Hai due opzioni:
- Cliente esistente: filtra o cerca nella tua base dati.
- Nuovo cliente: inserisci le informazioni principali (incluso l’indirizzo).
Una volta confermato, appare un messaggio: «Cliente creato correttamente»
- Attiva Pianificato se vuoi fissare subito una fascia oraria.
- Attiva Appuntamento confermato dal cliente se applicabile.
- Verifica o modifica l’indirizzo della missione.
- Aggiungi un commento (facoltativo).
6. Clicca su Crea un’attività
Verrai reindirizzato alla scheda completa dell’intervento.
📅 Pianificare un intervento
Dalla scheda dell’attività, individua il riquadro Pianificazione (in alto a destra).
1. Clicca sul pulsante Pianifica
Si apre una finestra con tre opzioni:
- Assistente di pianificazione: Cadulis ti propone le migliori fasce orarie ottimizzate.
- Planning: visualizza manualmente le disponibilità.
- Assegnazione manuale: senza assistenza IA.
2. Scegli una fascia tramite l’assistente intelligente
Le fasce sono codificate per colore:
- 🟢 Verde: Percorso ottimizzato + tecnico disponibile
- 🟠 Arancione: Accettabile ma meno ottimale
- 🔴 Rosso: Non disponibile o non adatto
Puoi anche utilizzare il planning manuale per cliccare direttamente su una fascia disponibile oppure inserire manualmente una fascia oraria.
3. Finalizza
- Se applicabile, seleziona Appuntamento confermato dal cliente.
- Clicca su Salva.
La pianificazione viene sincronizzata istantaneamente sul planning web e sull’app mobile.
- Puoi creare un’attività senza pianificarla subito: apparirà come «Da pianificare» nella dashboard.
- Un’attività può essere modificata o ripianificata in qualsiasi momento: cambio tecnico, spostamento orario, modifica indirizzo…
- La scheda attività resta sempre accessibile, con tutti i dettagli: cliente, missione, tipo, moduli, ecc.