Creare e gestire il proprio team su Cadulis

Struttura la tua organizzazione in modo efficace

Cadulis ti permette di costruire un team su misura: ruoli, collegamento alle Business Unit, gestione delle competenze, import/export degli utenti…
Questa guida ti mostra come invitare, configurare e gestire il tuo team in modo professionale.

👥 Accedere alla gestione del team

• Menu laterale sinistro → Team
• Pagina: Gestione team

Qui troverai:

• Un’area di ricerca per filtrare gli utenti
• Un riquadro per ogni Business Unit, che elenca gli utenti con il loro ruolo
• Tre azioni principali:
  • Importa il tuo team
  • Invita un collaboratore
  • Vedi la Business Unit
• In basso a destra: pulsante Esporta team

✉️ Invitare un collaboratore

1. Clicca su Invita un collaboratore
2. Inserisci l’indirizzo e-mail (obbligatorio)
3. Tre casi:
   • ✅ Account esistente → l’utente riceve un’invito
   • ➕ E-mail sconosciuta → attiva “Crea l’account se non esiste” + definisci una password
4. Scegli un ruolo dall’elenco a discesa
5. Se ruolo = Tecnico sul campo / subappaltatore → opzione “Accesso self-service”
6. Clicca su Invia l’invito

🧾 Modificare la scheda di un utente

Dopo l’attivazione dell’account (via e-mail), puoi:

1. Menu Team → seleziona un profilo
2. Clicca su Apri la scheda
3. Modifica:
   • Dati di contatto
   • Indirizzo e-mail
   • Password
   • Specificità di intervento
   • Commenti
4. Clicca su Salva

📥 Importare un team completo (CSV)

1. Clicca su Importa il tuo team
2. Scegli un ruolo predefinito
3. File richiesto: CSV con separatore personalizzato

Colonne obbligatorie:

• first_name, last_name, email, password

Colonne facoltative:

• phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message

4. Clicca su Importa

🎯 Importare le competenze del team

1. Sulla stessa pagina di importazione → clicca su Importa le competenze del team
2. File CSV richiesto:
   • email
   • skill
   • level

Opzioni:

• Esporta le competenze esistenti
• Switch Elimina le competenze esistenti

🧩 Modificare ruoli e collegamenti

1. Clicca su un utente
2. Dalla sua scheda:
   • Modifica il ruolo
   • Collega o scollega una Business Unit
   • Aggiungi competenze + livello

Ruoli disponibili

🏢 Visualizzare e modificare una Business Unit

1. Clicca su Vedi la Business Unit
2. Si apre un pop-up con:
   • Nome, codice BU, credito attività
   • Elenco degli utenti collegati
   • Pulsante Collegamento con altre BU
   • Menu a scomparsa: Configurazione, Phoning, Localizzazione, Finanziario, ecc.
3. Clicca su Modifica la Business Unit per apportare modifiche

⬇️ Esportare il tuo team

Clicca su Esporta team per ottenere un file CSV contenente:

• ID, Email, Nome
• ID & Nome Business Unit
• Telefono, Indirizzo, Ruolo(i), Competenze, Commenti, Colore