Creare e gestire il proprio team su Cadulis
Struttura la tua organizzazione in modo efficace
Cadulis ti permette di costruire un team su misura: ruoli, collegamento alle Business Unit, gestione delle competenze, import/export degli utenti…
Questa guida ti mostra come invitare, configurare e gestire il tuo team in modo professionale.
👥 Accedere alla gestione del team
- Menu laterale sinistro → Team
- Pagina: Gestione team
Qui troverai:
- Un’area di ricerca per filtrare gli utenti
- Un riquadro per ogni Business Unit, che elenca gli utenti con il loro ruolo
- Tre azioni principali:
- Importa il tuo team
- Invita un collaboratore
- Vedi la Business Unit
- In basso a destra: pulsante Esporta team
✉️ Invitare un collaboratore
- Clicca su Invita un collaboratore
- Inserisci l’indirizzo e-mail (obbligatorio)
- Tre casi:
- ✅ Account esistente → l’utente riceve un’invito
- ➕ E-mail sconosciuta → attiva “Crea l’account se non esiste” + definisci una password
- Scegli un ruolo dall’elenco a discesa
- Se ruolo = Tecnico sul campo / subappaltatore → opzione “Accesso self-service”
- Clicca su Invia l’invito
🧾 Modificare la scheda di un utente
Dopo l’attivazione dell’account (via e-mail), puoi:
- Menu Team → seleziona un profilo
- Clicca su Apri la scheda
- Modifica:
- Dati di contatto
- Indirizzo e-mail
- Password
- Specificità di intervento
- Commenti
- Clicca su Salva
📥 Importare un team completo (CSV)
- Clicca su Importa il tuo team
- Scegli un ruolo predefinito
- File richiesto: CSV con separatore personalizzato
Colonne obbligatorie:
first_name
, last_name
, email
, password
Colonne facoltative:
phone
, address
, address_additional
, radius
, email_notification
, comment
, color
, assignment_message
- Clicca su Importa
🎯 Importare le competenze del team
- Sulla stessa pagina di importazione → clicca su Importa le competenze del team
- File CSV richiesto:
Opzioni:
- Esporta le competenze esistenti
- Switch Elimina le competenze esistenti
🧩 Modificare ruoli e collegamenti
- Clicca su un utente
- Dalla sua scheda:
- Modifica il ruolo
- Collega o scollega una Business Unit
- Aggiungi competenze + livello
Ruoli disponibili
Ruolo |
Funzione |
Amministratore |
Gestione utenti e BU |
Amministratore tecnico |
Configurazione attività, trigger, ecc. |
Supervisore |
Pianificazione + chiusura attività |
Supervisore acquisti |
Visualizza i prezzi d’acquisto |
Supervisore vendite |
Visualizza i prezzi di vendita |
Supervisore call center |
Gestione delle chiamate |
Tecnico |
Chiude i propri interventi |
Caposquadra |
Visualizza e chiude le attività del proprio team |
Operatore call center |
Chiude le chiamate assegnate |
🏢 Visualizzare e modificare una Business Unit
- Clicca su Vedi la Business Unit
- Si apre un pop-up con:
- Nome, codice BU, credito attività
- Elenco degli utenti collegati
- Pulsante Collegamento con altre BU
- Menu a scomparsa: Configurazione, Phoning, Localizzazione, Finanziario, ecc.
- Clicca su Modifica la Business Unit per apportare modifiche
⬇️ Esportare il tuo team
Clicca su Esporta team per ottenere un file CSV contenente:
- ID, Email, Nome
- ID & Nome Business Unit
- Telefono, Indirizzo, Ruolo(i), Competenze, Commenti, Colore
- Prepara i tuoi file CSV in anticipo per risparmiare tempo sull’importazione.
- Usa i ruoli per controllare in modo preciso gli accessi a ciascuna funzionalità.
- Ricorda di aggiornare regolarmente le competenze per beneficiare di una pianificazione più pertinente.