Documentazione

Creare e gestire il proprio team su Cadulis


Struttura la tua organizzazione in modo efficace

Cadulis ti permette di costruire un team su misura: ruoli, collegamento alle Business Unit, gestione delle competenze, import/export degli utenti…
Questa guida ti mostra come invitare, configurare e gestire il tuo team in modo professionale.


👥 Accedere alla gestione del team

  • Menu laterale sinistro → Team
  • Pagina: Gestione team

Qui troverai:

  • Un’area di ricerca per filtrare gli utenti
  • Un riquadro per ogni Business Unit, che elenca gli utenti con il loro ruolo
  • Tre azioni principali:
    • Importa il tuo team
    • Invita un collaboratore
    • Vedi la Business Unit
  • In basso a destra: pulsante Esporta team

✉️ Invitare un collaboratore

  1. Clicca su Invita un collaboratore
  2. Inserisci l’indirizzo e-mail (obbligatorio)
  3. Tre casi:
    • ✅ Account esistente → l’utente riceve un’invito
    • ➕ E-mail sconosciuta → attiva “Crea l’account se non esiste” + definisci una password
  4. Scegli un ruolo dall’elenco a discesa
  5. Se ruolo = Tecnico sul campo / subappaltatore → opzione “Accesso self-service”
  6. Clicca su Invia l’invito

🧾 Modificare la scheda di un utente

Dopo l’attivazione dell’account (via e-mail), puoi:

  1. Menu Team → seleziona un profilo
  2. Clicca su Apri la scheda
  3. Modifica:
    • Dati di contatto
    • Indirizzo e-mail
    • Password
    • Specificità di intervento
    • Commenti
  4. Clicca su Salva

📥 Importare un team completo (CSV)

  1. Clicca su Importa il tuo team
  2. Scegli un ruolo predefinito
  3. File richiesto: CSV con separatore personalizzato

Colonne obbligatorie:

  • first_name, last_name, email, password

Colonne facoltative:

  • phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message
  1. Clicca su Importa

🎯 Importare le competenze del team

  1. Sulla stessa pagina di importazione → clicca su Importa le competenze del team
  2. File CSV richiesto:
    • email
    • skill
    • level

Opzioni:

  • Esporta le competenze esistenti
  • Switch Elimina le competenze esistenti

🧩 Modificare ruoli e collegamenti

  1. Clicca su un utente
  2. Dalla sua scheda:
    • Modifica il ruolo
    • Collega o scollega una Business Unit
    • Aggiungi competenze + livello

Ruoli disponibili

Ruolo Funzione
Amministratore Gestione utenti e BU
Amministratore tecnico Configurazione attività, trigger, ecc.
Supervisore Pianificazione + chiusura attività
Supervisore acquisti Visualizza i prezzi d’acquisto
Supervisore vendite Visualizza i prezzi di vendita
Supervisore call center Gestione delle chiamate
Tecnico Chiude i propri interventi
Caposquadra Visualizza e chiude le attività del proprio team
Operatore call center Chiude le chiamate assegnate

🏢 Visualizzare e modificare una Business Unit

  1. Clicca su Vedi la Business Unit
  2. Si apre un pop-up con:
    • Nome, codice BU, credito attività
    • Elenco degli utenti collegati
    • Pulsante Collegamento con altre BU
    • Menu a scomparsa: Configurazione, Phoning, Localizzazione, Finanziario, ecc.
  3. Clicca su Modifica la Business Unit per apportare modifiche

⬇️ Esportare il tuo team

Clicca su Esporta team per ottenere un file CSV contenente:

  • ID, Email, Nome
  • ID & Nome Business Unit
  • Telefono, Indirizzo, Ruolo(i), Competenze, Commenti, Colore

Consigli pratici

  • Prepara i tuoi file CSV in anticipo per risparmiare tempo sull’importazione.
  • Usa i ruoli per controllare in modo preciso gli accessi a ciascuna funzionalità.
  • Ricorda di aggiornare regolarmente le competenze per beneficiare di una pianificazione più pertinente.