Documentatie van de software voor beheer, planning en optimalisatie van interventies

Uw team aanmaken en beheren op Cadulis


Structureer uw organisatie efficiënt

Cadulis stelt u in staat om een op maat gemaakt team samen te stellen: rollen, koppeling aan Business Units, beheer van vaardigheden, import/export van gebruikers…
Deze gids toont u hoe u uw team uitnodigt, configureert en professioneel beheert.


👥 Toegang tot teambeheer

  • Linker zijmenu → Team
  • Pagina: Teambeheer

Hier vindt u:

  • Een zoekveld om gebruikers te filteren
  • Een kader per Business Unit met een lijst van gebruikers en hun rol
  • Drie hoofdacties:
    • Uw team importeren
    • Een medewerker uitnodigen
    • Business Unit bekijken
  • Rechtsonder: knop Team exporteren

✉️ Een medewerker uitnodigen

  1. Klik op Een medewerker uitnodigen
  2. Voer het e-mailadres in (verplicht)
  3. Drie gevallen:
    • ✅ Bestaand account → de gebruiker ontvangt een uitnodiging
    • ➕ Onbekend e-mailadres → activeer “Account aanmaken indien niet bestaand” + stel een wachtwoord in
  4. Kies een rol uit de keuzelijst
  5. Indien rol = Veldmedewerker / onderaannemer → optie “Toegang tot selfservice”
  6. Klik op Uitnodiging versturen

🧾 Een gebruikersfiche wijzigen

Zodra het account is geactiveerd (via e-mail), kunt u:

  1. Menu Team → selecteer een profiel
  2. Klik op Fiche openen
  3. Wijzig:
    • Contactgegevens
    • E-mailadres
    • Wachtwoord
    • Interventiespecificaties
    • Opmerkingen
  4. Klik op Opslaan

📥 Een volledig team importeren (CSV)

  1. Klik op Uw team importeren
  2. Kies een standaardrol
  3. Vereist bestand: CSV met aangepaste scheidingsteken

Verplichte kolommen:

  • first_name, last_name, email, password

Optionele kolommen:

  • phone, address, address_additional, radius, email_notification, comment, color, assignment_message
  1. Klik op Importeren

🎯 Vaardigheden van het team importeren

  1. Op dezelfde importpagina → klik op Vaardigheden van het team importeren
  2. Vereist CSV-bestand:
    • email
    • skill
    • level

Opties:

  • Bestaande vaardigheden exporteren
  • Schakelaar Bestaande vaardigheden verwijderen

🧩 Rollen en koppelingen wijzigen

  1. Klik op een gebruiker
  2. Vanuit zijn fiche:
    • Rol wijzigen
    • Een Business Unit koppelen of ontkoppelen
    • Vaardigheden + niveau toevoegen

Beschikbare rollen

Rol Functie
Administrator Beheer van gebruikers en BU
Technisch administrator Configuratie van activiteiten, triggers, enz.
Supervisor Planning + afsluiten van activiteiten
Financieel supervisor aankoop Inkoopprijzen bekijken
Financieel supervisor verkoop Verkoopprijzen bekijken
Callcenter supervisor Beheer van oproepen
Technicus Zijn eigen interventies afsluiten
Teamleider Activiteiten van zijn team bekijken en afsluiten
Callcenter agent Toegewezen oproepen afsluiten

🏢 Een Business Unit bekijken en wijzigen

  1. Klik op Business Unit bekijken
  2. Er opent een pop-up met:
    • Naam, BU-code, activiteitentegoed
    • Lijst van gekoppelde gebruikers
    • Knop Koppeling met andere BU’s
    • Inklapbare menu’s: Configuratie, Phoning, Locatie, Financieel, enz.
  3. Klik op Business Unit wijzigen om aan te passen

⬇️ Uw team exporteren

Klik op Team exporteren om een CSV-bestand te verkrijgen met:

  • ID, E-mail, Naam
  • Business Unit ID & Naam
  • Telefoon, Adres, Rol(len), Vaardigheden, Opmerkingen, Kleur

Praktische tips

  • Bereid uw CSV-bestanden vooraf voor om tijd te besparen bij het importeren.
  • Gebruik rollen om toegang tot elke functionaliteit nauwkeurig te beheren.
  • Vergeet niet om vaardigheden regelmatig bij te werken voor een relevantere planning.