Aangepaste velden van het klantdossier bewerken

Pas de klantfiches aan volgens uw bedrijfsbehoeften

Dankzij de aangepaste velden kunt u elke klantfiche in Cadulis verrijken met specifieke informatie: contractnummer, toegangscodes, interne opmerkingen, enz.
Deze velden zijn nuttig bij exports, rapporten of in het klantenportaal.

Deze gids legt uit hoe u deze velden kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen volgens de organisatie van uw bedrijf.

🔍 Toegang tot de configuratie van klantvelden

1. Linker zijmenu → Instellingen
2. Klik op Bedrijfseenheden
3. Selecteer de gewenste bedrijfseenheid
4. Klik op Configureren
5. Vouw de sectie Geavanceerde configuratie uit
6. Klik op Aangepaste velden van de klantfiche

➡️ U krijgt toegang tot een visuele editor die identiek is aan die van de activiteiten- en afsluitformulieren.

➕ Een aangepast veld toevoegen

1. Klik op Veld toevoegen
2. Kies een veldtype:
   • Korte tekst, Tekstvak, Datum, Tijd, Dropdownlijst
   • Checkbox, Handtekening, GPS, Foto, Bestand, enz.
3. Vul in:
   • Technische code (zonder spaties, accenten of speciale tekens)
   • Zichtbare titel (wat de gebruiker ziet)
   • Weergavevolgorde
   • Standaardwaarde (optioneel)
   • Beschrijving of aanvullende opties afhankelijk van het type

⚙️ Weergavevoorwaarden (optioneel)

• Klik op Weergavevoorwaarden
• Voeg een of meerdere voorwaarden toe
  • Voorbeeld: toon dit veld alleen als een ander veld een bepaalde waarde heeft
• Kies een logische operator: EN of OF
• Klik op Veld toevoegen om te bevestigen

➡️ Het veld verschijnt onmiddellijk in alle klantfiches, onder de standaardvelden.

✏️ Een aangepast veld wijzigen of verwijderen

Om te wijzigen:

1. Klik op het veld in de lijst
2. Pas de titel, code, volgorde of opties aan
3. Klik op Opslaan

Om te verwijderen:

1. Klik op het rode “verboden” pictogram
2. Bevestig de verwijdering

⚠️ Alle bestaande waarden die aan dit veld zijn gekoppeld, worden verwijderd.
Denk eraan om indien nodig uw klantenbestand te exporteren voordat u verwijdert.