Aangepaste velden van het klantdossier bewerken

Pas de klantfiches aan volgens uw bedrijfsbehoeften

Dankzij de aangepaste velden kunt u elke klantfiche in Cadulis verrijken met specifieke informatie: contractnummer, toegangscodes, interne opmerkingen, enz.
Deze velden zijn nuttig bij exports, rapporten of in het klantenportaal.

Deze gids legt uit hoe u deze velden kunt toevoegen, wijzigen of verwijderen volgens de organisatie van uw bedrijf.

🔍 Toegang tot de configuratie van klantvelden

1. Linker zijmenu → Instellingen
2. Klik op Business Units
3. Selecteer de gewenste Business Unit
4. Klik op Configureren
5. Vouw de sectie Geavanceerde configuratie uit
6. Klik op Aangepaste velden van de klantfiche

➡️ U krijgt toegang tot een visuele editor die identiek is aan die van de activiteiten- en afsluitformulieren.

➕ Een aangepast veld toevoegen

1. Klik op Veld toevoegen
2. Kies een veldtype:
   • Korte tekst, Tekstvak, Datum, Tijd, Dropdownlijst
   • Checkbox, Handtekening, GPS, Foto, Bestand, enz.
3. Vul in:
   • Technische code (zonder spaties, accenten of speciale tekens)
   • Zichtbare titel (wat de gebruiker ziet)
   • Weergavevolgorde
   • Standaardwaarde (optioneel)
   • Beschrijving of aanvullende opties afhankelijk van het type

⚙️ Weergavevoorwaarden (optioneel)

• Klik op Weergavevoorwaarden
• Voeg een of meerdere voorwaarden toe
  • Voorbeeld: toon dit veld alleen als een ander veld een bepaalde waarde heeft
• Kies een logische operator: EN of OF
• Klik op Veld toevoegen om te bevestigen

➡️ Het veld verschijnt onmiddellijk in alle klantfiches, onder de standaardvelden.

✏️ Een aangepast veld wijzigen of verwijderen

Om te wijzigen:

1. Klik op het veld in de lijst
2. Pas de titel, code, volgorde of opties aan
3. Klik op Opslaan

Om te verwijderen:

1. Klik op het rode “verboden” pictogram
2. Bevestig de verwijdering

⚠️ Alle bestaande waarden die aan dit veld zijn gekoppeld, worden verwijderd.
Denk eraan om indien nodig uw klantenbestand te exporteren voordat u verwijdert.