Documentazione del software di gestione, pianificazione e ottimizzazione degli interventi

Modificare i campi personalizzati della scheda cliente


Personalizza le schede cliente secondo le tue esigenze aziendali

Grazie ai campi personalizzati, puoi arricchire ogni scheda cliente in Cadulis con informazioni specifiche: n° di contratto, codici di accesso, note interne, ecc.
Questi campi sono utili per esportazioni, report, o nel portale clienti.

Questa guida ti spiega come aggiungere, modificare o eliminare questi campi secondo la tua organizzazione.


🔍 Accedere alla configurazione dei campi cliente

  1. Menu laterale sinistro → Impostazioni
  2. Clicca su Business Units
  3. Seleziona la Business Unit desiderata
  4. Clicca su Configura
  5. Espandi la sezione Configurazione avanzata
  6. Clicca su Campi personalizzati della scheda cliente

➡️ Accedi a un editor visuale identico a quello dei moduli attività e di chiusura.


➕ Aggiungere un campo personalizzato

  1. Clicca su Aggiungi un campo
  2. Scegli un tipo di campo:
    • Testo breve, Area di testo, Data, Ora, Elenco a discesa
    • Casella di controllo, Firma, GPS, Foto, File, ecc.
  3. Compila:
    • Codice tecnico (senza spazi, accenti o caratteri speciali)
    • Etichetta visibile (ciò che vedrà l’utente)
    • Ordine di visualizzazione
    • Valore predefinito (facoltativo)
    • Descrizione o opzioni aggiuntive in base al tipo

⚙️ Condizioni di visualizzazione (facoltativo)

  • Clicca su Condizioni di visualizzazione
  • Aggiungi una o più condizioni
    • Esempio: mostra questo campo solo se un altro campo ha un certo valore
  • Scegli un operatore logico: E oppure O
  • Clicca su Aggiungi un campo per confermare

➡️ Il campo appare immediatamente in tutte le schede cliente, sotto i campi standard.


✏️ Modificare o eliminare un campo personalizzato

Per modificare:

  1. Clicca sul campo nell’elenco
  2. Modifica etichetta, codice, ordine o opzioni
  3. Clicca su Salva

Per eliminare:

  1. Clicca sull’icona rossa “divieto”
  2. Conferma l’eliminazione

⚠️ Tutti i valori esistenti associati a questo campo saranno eliminati.
Ricorda di esportare la tua base clienti in anticipo se necessario.


Buone pratiche

  • Tutti i ruoli che hanno accesso alle schede cliente vedranno questi campi.
  • I campi possono essere utilizzati nei trigger, report personalizzati o sul portale clienti.
  • Nell’esportazione clienti (tramite “Esporta la base clienti”), i campi personalizzati sono raggruppati nella colonna Data:
    formato [codice_campo] : valore.
  • Puoi creare campi condizionali per migliorare la leggibilità.
  • I campi personalizzati sono modificabili o eliminabili, ma non duplicabili.