Modificare i campi personalizzati della scheda cliente

Personalizza le schede cliente secondo le tue esigenze aziendali

Grazie ai campi personalizzati, puoi arricchire ogni scheda cliente in Cadulis con informazioni specifiche: n° di contratto, codici di accesso, note interne, ecc.
Questi campi sono utili per esportazioni, report, o nel portale clienti.

Questa guida ti spiega come aggiungere, modificare o eliminare questi campi secondo la tua organizzazione.

🔍 Accedere alla configurazione dei campi cliente

1. Menu laterale sinistro → Impostazioni
2. Clicca su Business Units
3. Seleziona la Business Unit desiderata
4. Clicca su Configura
5. Espandi la sezione Configurazione avanzata
6. Clicca su Campi personalizzati della scheda cliente

➡️ Accedi a un editor visuale identico a quello dei moduli attività e di chiusura.

➕ Aggiungere un campo personalizzato

1. Clicca su Aggiungi un campo
2. Scegli un tipo di campo:
   • Testo breve, Area di testo, Data, Ora, Elenco a discesa
   • Casella di controllo, Firma, GPS, Foto, File, ecc.
3. Compila:
   • Codice tecnico (senza spazi, accenti o caratteri speciali)
   • Etichetta visibile (ciò che vedrà l’utente)
   • Ordine di visualizzazione
   • Valore predefinito (facoltativo)
   • Descrizione o opzioni aggiuntive in base al tipo

⚙️ Condizioni di visualizzazione (facoltativo)

• Clicca su Condizioni di visualizzazione
• Aggiungi una o più condizioni
  • Esempio: mostra questo campo solo se un altro campo ha un certo valore
• Scegli un operatore logico: E oppure O
• Clicca su Aggiungi un campo per confermare

➡️ Il campo appare immediatamente in tutte le schede cliente, sotto i campi standard.

✏️ Modificare o eliminare un campo personalizzato

Per modificare:

1. Clicca sul campo nell’elenco
2. Modifica etichetta, codice, ordine o opzioni
3. Clicca su Salva

Per eliminare:

1. Clicca sull’icona rossa “divieto”
2. Conferma l’eliminazione

⚠️ Tutti i valori esistenti associati a questo campo saranno eliminati.
Ricorda di esportare la tua base clienti in anticipo se necessario.