Documentazione del software di gestione, pianificazione e ottimizzazione degli interventi
Modificare i campi personalizzati della scheda cliente
Personalizza le schede cliente secondo le tue esigenze aziendali
Grazie ai campi personalizzati, puoi arricchire ogni scheda cliente in Cadulis con informazioni specifiche: n° di contratto, codici di accesso, note interne, ecc.
Questi campi sono utili per esportazioni, report, o nel portale clienti.
Questa guida ti spiega come aggiungere, modificare o eliminare questi campi secondo la tua organizzazione.
🔍 Accedere alla configurazione dei campi cliente
- Menu laterale sinistro → Impostazioni
- Clicca su Business Units
- Seleziona la Business Unit desiderata
- Clicca su Configura
- Espandi la sezione Configurazione avanzata
- Clicca su Campi personalizzati della scheda cliente
➡️ Accedi a un editor visuale identico a quello dei moduli attività e di chiusura.
➕ Aggiungere un campo personalizzato
- Clicca su Aggiungi un campo
- Scegli un tipo di campo:
- Testo breve, Area di testo, Data, Ora, Elenco a discesa
- Casella di controllo, Firma, GPS, Foto, File, ecc.
- Compila:
- Codice tecnico (senza spazi, accenti o caratteri speciali)
- Etichetta visibile (ciò che vedrà l’utente)
- Ordine di visualizzazione
- Valore predefinito (facoltativo)
- Descrizione o opzioni aggiuntive in base al tipo
⚙️ Condizioni di visualizzazione (facoltativo)
- Clicca su Condizioni di visualizzazione
- Aggiungi una o più condizioni
- Esempio: mostra questo campo solo se un altro campo ha un certo valore
- Scegli un operatore logico: E oppure O
- Clicca su Aggiungi un campo per confermare
➡️ Il campo appare immediatamente in tutte le schede cliente, sotto i campi standard.
✏️ Modificare o eliminare un campo personalizzato
Per modificare:
- Clicca sul campo nell’elenco
- Modifica etichetta, codice, ordine o opzioni
- Clicca su Salva
Per eliminare:
- Clicca sull’icona rossa “divieto”
- Conferma l’eliminazione
⚠️ Tutti i valori esistenti associati a questo campo saranno eliminati.
Ricorda di esportare la tua base clienti in anticipo se necessario.
Buone pratiche
- Tutti i ruoli che hanno accesso alle schede cliente vedranno questi campi.
- I campi possono essere utilizzati nei trigger, report personalizzati o sul portale clienti.
- Nell’esportazione clienti (tramite “Esporta la base clienti”), i campi personalizzati sono raggruppati nella colonna
Data:
formato[codice_campo] : valore. - Puoi creare campi condizionali per migliorare la leggibilità.
- I campi personalizzati sono modificabili o eliminabili, ma non duplicabili.
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