Collegare Cadulis a servizi esterni
Collega il tuo Cadulis al tuo ambiente aziendale
Cadulis si interfaccia facilmente con i tuoi strumenti esterni grazie a connettori dedicati o tramite webservice configurabili.
Puoi così automatizzare flussi come:
- La creazione di interventi
- L’aggiornamento delle schede clienti
- Il recupero di documenti dalla tua contabilità
Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella configurazione delle principali tipologie di accesso esterno.
1. Accedere alle integrazioni
Dal menu laterale sinistro:
- Clicca su Impostazioni
- Seleziona Collega Cadulis a servizi esterni
- Clicca su Accesso esterno
- Poi su Crea un accesso esterno
2. Scegliere il tipo di accesso esterno
Ecco le principali tipologie proposte con le loro specificità:
🔁 Webservice REST
Connessione bidirezionale tra Cadulis e uno strumento terzo (CRM, portale clienti, ERP…).
Campi da compilare:
- Nome e descrizione
- Restrizioni di accesso (tipi di interventi, visibilità)
- Permessi dettagliati: consultare, modificare, creare, chiudere…
- Regole di gestione dei campi (fusione, sovrascrittura…)
🎯 Raccomandazione: attiva solo i permessi strettamente necessari.
La documentazione tecnica è disponibile tramite swagger qui:
👉 Swagger API entrante Cadulis
Connessione tra i moduli Kizeo Forms e Cadulis.
- Nome, descrizione
- Permessi: creare, modificare, chiudere
- Inserimento automatico di campi personalizzati
- Trasformazione JSON modificabile
🔗 Ricezione dati da HubSpot
Connessione diretta al tuo account HubSpot per recuperare contatti o clienti.
Fasi:
- Crea l’accesso (nome, BU, descrizione)
- Salva
- Modifica > Collega HubSpot tramite reindirizzamento sicuro
- Monitoraggio tramite i log di scambio
📘 Ricezione dati da Notion
Automatizza la creazione di attività Cadulis a partire da elementi Notion (ticket, task…).
- Crea l’accesso (nome, BU)
- Connessione sicura a Notion
- Accesso ai log tecnici
📄 Ricezione documenti di fatturazione da EBP
Connessione con EBP - Gestione commerciale.
⚠️ Richiede l’attivazione dell’API Rest EBP (tramite il loro supporto).
- Inserisci il Client ID e il Client Secret in Cadulis
- I documenti contabili vengono ricevuti automaticamente
- Monitoraggio tramite registri di scambio ed errori
💼 Connessione con Pennylane (tramite trigger)
Trasforma automaticamente i tuoi interventi Cadulis in preventivi o fatture su Pennylane.
Prerequisiti:
- Account Cadulis + account Pennylane attivo
- Numerazione definita in Pennylane
Fasi:
- Attiva la gestione finanziaria in Cadulis:
- Impostazioni > Catalogo
- Seleziona il tipo di attività > Attiva i dati di fatturazione
- Crea un trigger in Impostazioni > Trigger
- Seleziona Fattura con Pennylane
- Collega il tuo account Pennylane tramite reindirizzamento sicuro
- Configura le condizioni e i dati da trasmettere
Una scheda cliente viene creata automaticamente in Pennylane se non esiste già.
📬 Casella email esterna
Permette a Cadulis di leggere automaticamente una casella email ed estrarre informazioni per creare o modificare attività.
- Import automatico ogni 15 minuti
- POP3 / IMAP, SSL, porte, credenziali
- Mapping tramite tag personalizzati:
{campo}
per estrazioni su una sola riga
{{campo}}
per estrazioni su più righe
- Possibile estrazione degli allegati
3. Buone pratiche
- Utilizza ambienti di test
- Non concedere mai più permessi del necessario
- Documenta ogni accesso (nominativo, utilizzo, descrizione)
- Crea un accesso distinto per ogni utilizzo o strumento collegato
- Consulta i log fin dai primi scambi
Approfondimenti
Consulta le guide specifiche per ogni connettore: