Collega Cadulis a servizi esterni

Collega il tuo Cadulis al tuo ambiente aziendale

Cadulis si interfaccia facilmente con i tuoi strumenti esterni grazie a connettori dedicati o tramite webservice configurabili.

Puoi così automatizzare flussi come:

• La creazione di interventi
• L’aggiornamento delle schede clienti
• Il recupero di documenti dalla tua contabilità

Questa guida ti accompagna passo dopo passo nella configurazione delle principali tipologie di accesso esterno.

1. Accedere alle integrazioni

Dal menu laterale sinistro:

1. Clicca su Impostazioni
2. Seleziona Collega Cadulis a servizi esterni
3. Clicca su Accesso esterno
4. Poi su Crea un accesso esterno

2. Scegliere il tipo di accesso esterno

Ecco le principali tipologie proposte con le loro specificità:

🔁 Webservice REST

Connessione bidirezionale tra Cadulis e uno strumento terzo (CRM, portale clienti, ERP…).

Campi da compilare:

• Nome e descrizione
• Restrizioni di accesso (tipi di interventi, visibilità)
• Permessi dettagliati: consultare, modificare, creare, chiudere…
• Regole di gestione dei campi (fusione, sovrascrittura…)

🎯 Raccomandazione: attiva solo i permessi strettamente necessari.

La documentazione tecnica è disponibile tramite swagger qui: 👉 Swagger API entrante Cadulis

📋 Webhooks Kizeo Forms

Connessione tra i moduli Kizeo Forms e Cadulis.

• Nome, descrizione
• Permessi: creare, modificare, chiudere
• Inserimento automatico di campi personalizzati
• Trasformazione JSON modificabile

🔗 Ricezione dati da HubSpot

Connessione diretta al tuo account HubSpot per recuperare contatti o clienti.

Fasi:

1. Crea l’accesso (nome, BU, descrizione)
2. Salva
3. Modifica > Collega HubSpot tramite reindirizzamento sicuro
4. Monitoraggio tramite i log di scambio

📘 Ricezione dati da Notion

Automatizza la creazione di attività Cadulis a partire da elementi Notion (ticket, task…).

• Crea l’accesso (nome, BU)
• Connessione sicura a Notion
• Accesso ai log tecnici

📄 Ricezione documenti di fatturazione da EBP

Connessione con EBP - Gestione commerciale.

⚠️ Richiede l’attivazione dell’API Rest EBP (tramite il loro supporto).

• Inserisci il Client ID e il Client Secret in Cadulis
• I documenti contabili vengono ricevuti automaticamente
• Monitoraggio tramite registri di scambio ed errori

💼 Connessione con Pennylane (tramite trigger)

Trasforma automaticamente i tuoi interventi Cadulis in preventivi o fatture su Pennylane.

Prerequisiti:

• Account Cadulis + account Pennylane attivo
• Numerazione definita in Pennylane

Fasi:

1. Attiva la gestione finanziaria in Cadulis:
   • Impostazioni > Catalogo
   • Seleziona il tipo di attività > Attiva i dati di fatturazione
2. Crea un trigger in Impostazioni > Trigger
3. Seleziona Fattura con Pennylane
4. Collega il tuo account Pennylane tramite reindirizzamento sicuro
5. Configura le condizioni e i dati da trasmettere

Una scheda cliente viene creata automaticamente in Pennylane se non esiste già.

📬 Casella email esterna

Permette a Cadulis di leggere automaticamente una casella email ed estrarre informazioni per creare o modificare attività.

• Import automatico ogni 15 minuti
• POP3 / IMAP, SSL, porte, credenziali
• Mapping tramite tag personalizzati:
  • {campo} per estrazioni su una sola riga
  • {{campo}} per estrazioni su più righe
• Possibile estrazione degli allegati

3. Buone pratiche

Approfondimenti

Consulta le guide specifiche per ogni connettore:

• Inviare attività da Cadulis a HubSpot
• Ricevere dati da HubSpot
• Integrare Cadulis con Pennylane
• Collegare EBP a Cadulis
• Collegare Speakylink
• Utilizzare Kizeo Forms con Cadulis
• Sincronizzare con Google Calendar
• Sincronizzare con Outlook Calendar