Ligar o Cadulis a serviços externos

Ligue o seu Cadulis ao seu ambiente de negócio

O Cadulis integra-se facilmente com as suas ferramentas externas através de conectores dedicados ou de webservices configuráveis.

Pode assim automatizar fluxos como:

• A criação de intervenções
• A atualização de fichas de clientes
• A recuperação de documentos provenientes da sua contabilidade

Este guia acompanha-o passo a passo na configuração dos principais tipos de acesso externo.

1. Aceder às integrações

A partir do menu lateral esquerdo:

1. Clique em Definições
2. Selecione Ligar o Cadulis a serviços externos
3. Clique em Acesso externo
4. Depois em Criar um acesso externo

2. Escolher o tipo de acesso externo

Eis os principais tipos propostos e as suas especificidades:

🔁 Webservice REST

Ligação bidireccional entre o Cadulis e uma ferramenta de terceiros (CRM, portal de cliente, ERP…).

Campos a preencher:

• Nome e descrição
• Restrições de acesso (tipos de intervenções, visibilidade)
• Permissões detalhadas: consultar, modificar, criar, encerrar…
• Regras de tratamento de campos (fusão, sobrescrita…)

🎯 Recomendação: active apenas os direitos estritamente necessários.

A documentação técnica está disponível via swagger aqui: 👉 Swagger API entrante Cadulis

📋 Webhooks Kizeo Forms

Ligação entre os formulários Kizeo Forms e o Cadulis.

• Nome, descrição
• Permissões: criar, modificar, encerrar
• Injeção automática de campos personalizados
• Transformação JSON editável

🔗 Receção de dados a partir do HubSpot

Ligação direta à sua conta HubSpot para receber contactos ou clientes.

Etapas:

1. Criar o acesso (nome, BU, descrição)
2. Guardar
3. Modificar > Ligar o HubSpot via redireccionamento seguro
4. Acompanhamento através dos registos de troca

📘 Receção de dados a partir do Notion

Automatize a criação de atividades Cadulis a partir de elementos Notion (tickets, tarefas…).

• Criar o acesso (nome, BU)
• Ligação segura ao Notion
• Acesso aos registos técnicos

📄 Receção de documentos de faturação a partir do EBP

Ligação com EBP - Gestão comercial.

⚠️ Requer ativação da API Rest EBP (através do suporte deles).

• Insira o Client ID e o Client Secret no Cadulis
• Os documentos contabilísticos são recebidos automaticamente
• Acompanhamento através dos registos de trocas e erros

💼 Ligação com Pennylane (via desencadeador)

Transforme automaticamente as suas intervenções Cadulis em orçamentos ou faturas no Pennylane.

Pré-requisitos:

• Conta Cadulis + conta Pennylane ativa
• Numeração definida no Pennylane

Etapas:

1. Ativar a gestão financeira no Cadulis:
   • Definições > Catálogo
   • Selecionar o tipo de atividade > Ativar os dados de faturação
2. Criar um desencadeador em Definições > Desencadeadores
3. Selecionar Faturar com Pennylane
4. Ligar a sua conta Pennylane via redireccionamento seguro
5. Configurar as condições e dados a transmitir

Uma ficha de cliente é criada automaticamente no Pennylane caso não exista.

📬 Caixa de correio externa

Permite ao Cadulis ler automaticamente uma caixa de correio e extrair informações para criar ou modificar atividades.

• Importação automática a cada 15 minutos
• POP3 / IMAP, SSL, portas, identificadores
• Mapeamento por etiquetas personalizadas:
  • {campo} para extracções de linha única
  • {{campo}} para extracções multi-linha
• Possibilidade de extracção dos anexos

3. Boas práticas

Para ir mais longe

Consulte os guias específicos para cada conector:

• Enviar atividades do Cadulis para o HubSpot
• Receber dados do HubSpot
• Integrar o Cadulis com o Pennylane
• Ligar o EBP ao Cadulis
• Ligar o Speakylink
• Utilizar o Kizeo Forms com o Cadulis
• Sincronizar com o Google Calendar
• Sincronizar com o Outlook Calendar