Importar atividades em massa no Cadulis
Ganhe tempo criando várias intervenções via arquivo CSV
Precisa criar dezenas ou até centenas de atividades de uma só vez?
O Cadulis permite que você importe em massa intervenções através de um arquivo .csv, especificando informações essenciais como data, endereço, cliente, tipo de atividade…
Este guia explica como preparar seu arquivo, configurar a importação e interpretar os retornos da plataforma.
🧭 1. Acessar a interface de importação
- Menu lateral esquerdo → Atividades
- Clique em Importar atividades
- Você chegará na página Importação de intervenções
🔧 2. Escolher o tipo de importação
Na lista Tipo de tratamento do arquivo:
| Opção | Comportamento |
|---|---|
| Apenas criação | Cria uma atividade por linha. Erro se já existir |
| Apenas criação (sem erro se existir) | Ignora as linhas já existentes |
| Apenas modificação | Atualiza atividades via id ou reference |
| Modificação (sem erro se ausente) | Ignora as linhas sem correspondência |
| Criação e modificação | Cria ou atualiza conforme a existência |
🔁 3. Importar vários tipos de atividades (opcional)
- Ative o switch Tipos de atividade múltiplos se seu arquivo contiver mais de um tipo
- Você deverá então incluir em cada linha:
intervention_type_idouintervention_type_referencebusiness_unit_idoubusiness_unit_search_code
💡 Se não estiver ativado, você pode aplicar um tipo único para todas as linhas através de uma lista suspensa.
📄 4. Preparar seu arquivo CSV
✨ Colunas padrão úteis
| Coluna | Descrição |
|---|---|
reference |
Identificador único da atividade |
title |
Título da intervenção |
scheduled_start_at |
Data/hora de início |
scheduled_end_at |
Data/hora de término |
address |
Endereço da intervenção |
duration |
Duração (em segundos) |
comment |
Comentário livre |
assignee_email |
E-mail do interveniente |
status |
Status (pending, canceled, terminated) |
👥 Colunas relacionadas ao cliente (se aplicável)
customer.reference(recomendado)customer.name,customer.address,customer.email, etc.
Se o cliente não existir, ele será criado automaticamente na importação.
📎 Dados complementares
- Qualquer coluna não reconhecida é armazenada como “dado adicional”
- Elas ficam disponíveis nos formulários, exportações, relatórios
🚫 Colunas ignoradas automaticamente
Algumas colunas são reservadas ou não utilizadas, por exemplo:
created_at,assigned_user,intervention_type_name, etc.
🚀 5. Iniciar a importação
- Clique em Próximo (no canto inferior direito)
- Carregue seu arquivo .csv
- Clique em Importar
➡️ Consulte os logs no quadro “Últimas importações” para verificar o sucesso ou possíveis erros.
Boas práticas
- Sempre utilize uma coluna
reference: isso evita duplicidades e facilita as atualizações. - Sempre preencha o
customer.reference, mesmo para clientes já existentes. - Teste primeiro com 2 ou 3 linhas antes de uma importação em massa.
- Prepare uma coluna
commentpara incluir informações de campo úteis: código de acesso, nome do contato, etc.
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