Criar um acionamento simples no Cadulis

Objetivo do guia

Este guia acompanha-o passo a passo na configuração de um desencadeador simples no Cadulis.
Um desencadeador é um automatismo que é executado quando um evento específico ocorre no ciclo de vida de uma atividade (criação, modificação, fecho, etc.).

Isto permite-lhe:

• Poupar tempo
• Automatizar ações repetitivas
• Ligar o Cadulis a outras ferramentas (CRM, ERP, emails…)

Etapas de configuração de um desencadeador

1. Aceder aos desencadeadores

1. Clique no menu Definições (menu lateral esquerdo).
2. Clique em Desencadeadores.
3. Selecione a Business Unit em causa.
4. Selecione um Tipo de atividade.
5. Clique em Adicionar desencadeador.

2. Adicionar um desencadeador

• Leia os blocos informativos apresentados.
• Clique no botão Adicionar desencadeador.
• Preencha os campos:
  • Tipo de atividade
  • Nome explícito (ex. “Notificar cliente fecho KO”)
  • Tipo de desencadeador (entre os 20 disponíveis)
• Clique em Adicionar para passar à configuração detalhada.

3. Configurar o desencadeador (estrutura comum)

• Ative o desencadeador através do switch.
• Indique o nome (pode ser alterado).
• Escolha o modo de desencadeamento:
  • Por evento
  • Programado
• Selecione o evento desencadeador.
• Defina quando desencadear: sempre, apenas na primeira vez, ou assim que as condições estejam novamente reunidas.
• Adicione condições de desencadeamento (opcional mas recomendado).
• Escolha o operador lógico E / OU.
• Ative ou não:
  • Desencadear para atividades incluídas
  • Desencadeador prioritário
• Preencha o bloco específico do tipo de desencadeador.
• Clique em Guardar.

Lista detalhada dos 20 desencadeadores standard

Cada tipo de desencadeador inclui um bloco específico a preencher. Eis um resumo das possibilidades:

Dicas e boas práticas

O essencial para começar bem:

• Dê nomes claros aos seus desencadeadores para facilitar a manutenção.
• Utilize condições para evitar desencadeamentos desnecessários.
• Teste sempre numa BU dedicada ou num ambiente de teste.
• Duplique desencadeadores semelhantes para poupar tempo.
• Consulte os registos de execução para acompanhamento e deteção de erros.

Próxima etapa recomendada