Documentação do software de gestão, planejamento e otimização de intervenções

Criar um acionamento simples no Cadulis


Objetivo do guia

Este guia acompanha você passo a passo na configuração de um gatilho simples no Cadulis.
Um gatilho é uma automação que é executada quando um evento específico ocorre no ciclo de vida de uma atividade (criação, modificação, encerramento, etc.).

Isso permite que você:

  • Ganhe tempo
  • Automatize ações repetitivas
  • Conecte o Cadulis a outras ferramentas (CRM, ERP, e-mails…)

Observação

Este guia trata exclusivamente dos 20 gatilhos padrão disponíveis no Cadulis.
Para casos mais complexos, consulte o guia Gatilhos avançados .

Etapas de configuração de um gatilho

1. Acessar os gatilhos

  1. Clique no menu Configurações (menu lateral à esquerda).
  2. Clique em Gatilhos.
  3. Selecione a Business Unit correspondente.
  4. Selecione um Tipo de atividade.
  5. Clique em Adicionar gatilho.

2. Adicionar um gatilho

  • Leia os quadros informativos exibidos.
  • Clique no botão Adicionar gatilho.
  • Preencha os campos:
    • Tipo de atividade
    • Nome explícito (ex: “Notificar cliente encerramento KO”)
    • Tipo de gatilho (entre os 20 disponíveis)
  • Clique em Adicionar para avançar para a configuração detalhada.

3. Configurar o gatilho (estrutura comum)

  • Ative o gatilho através do switch.
  • Informe o nome (pode ser alterado).
  • Escolha o modo de gatilho:
    • Por evento
    • Programado
  • Selecione o evento disparador.
  • Defina quando disparar: sempre, na primeira vez, ou assim que as condições forem novamente atendidas.
  • Adicione condições de gatilho (opcional, mas recomendado).
  • Escolha o operador lógico E / OU.
  • Ative ou não:
    • Gatilho para atividades contidas
    • Gatilho prioritário
  • Preencha o quadro específico do tipo de gatilho.
  • Clique em Salvar.

Lista detalhada dos 20 gatilhos padrão

Cada tipo de gatilho possui um quadro específico a ser preenchido. Aqui está um resumo das possibilidades:

Exemplos de gatilhos

  • Atribuir automaticamente: qualidade do slot, confirmação, etc.
  • Cancelar a atividade: principal ou vinculada, com motivo.
  • Chamada HTTP: API externa, JSON, gestão de falha.
  • Encerrar a atividade: status, comentário, campos personalizados.
  • Criar subatividades: quantidade, títulos, tipos.
  • Criar uma nova atividade: padrão ou avançado.
  • Desanexar atividade contida: simples e direto.
  • Envio SFTP: arquivos (relatórios, fotos), servidor remoto.
  • Enviar e-mail: variáveis, anexos, calendário, cliente.
  • Notificação push / SMS / SMS Orange: mensagem, variáveis, destinatários.
  • Faturamento: EBP ou Pennylane, com ligação aos dados de faturamento.
  • GLPI: criação automatizada de tickets.
  • Inserir em atividade contida: hierarquização.
  • Slack: webhook, mensagem.
  • HubSpot: atualização automática de registros.
  • Modificar atividade / ficha do cliente: campos, operações, valores.

Dicas e boas práticas

O que lembrar para começar bem:

  • Nomeie claramente seus gatilhos para facilitar a manutenção.
  • Use condições para evitar gatilhos desnecessários.
  • Sempre teste em uma BU dedicada ou ambiente de testes.
  • Duplique gatilhos semelhantes para ganhar tempo.
  • Consulte os logs de execução para acompanhamento e detecção de erros.

Próxima etapa recomendada

Gatilhos avançados

Aprenda a:

  • Encadear vários gatilhos
  • Criar gatilhos condicionais avançados
  • Programar ações recorrentes
  • Conectar o Cadulis aos seus sistemas de negócio complexos (CRM, ERP…)

👉 Consulte o guia Gatilhos avançados