Documentação do software de gestão, planejamento e otimização de intervenções
Criar um acionamento simples no Cadulis
Objetivo do guia
Este guia acompanha você passo a passo na configuração de um gatilho simples no Cadulis.
Um gatilho é uma automação que é executada quando um evento específico ocorre no ciclo de vida de uma atividade (criação, modificação, encerramento, etc.).
Isso permite que você:
- Ganhe tempo
- Automatize ações repetitivas
- Conecte o Cadulis a outras ferramentas (CRM, ERP, e-mails…)
Observação
Este guia trata exclusivamente dos 20 gatilhos padrão disponíveis no Cadulis.
Para casos mais complexos, consulte o guia Gatilhos avançados .
Para casos mais complexos, consulte o guia Gatilhos avançados .
Etapas de configuração de um gatilho
1. Acessar os gatilhos
- Clique no menu Configurações (menu lateral à esquerda).
- Clique em Gatilhos.
- Selecione a Business Unit correspondente.
- Selecione um Tipo de atividade.
- Clique em Adicionar gatilho.
2. Adicionar um gatilho
- Leia os quadros informativos exibidos.
- Clique no botão Adicionar gatilho.
- Preencha os campos:
- Tipo de atividade
- Nome explícito (ex: “Notificar cliente encerramento KO”)
- Tipo de gatilho (entre os 20 disponíveis)
- Clique em Adicionar para avançar para a configuração detalhada.
3. Configurar o gatilho (estrutura comum)
- Ative o gatilho através do switch.
- Informe o nome (pode ser alterado).
- Escolha o modo de gatilho:
- Por evento
- Programado
- Selecione o evento disparador.
- Defina quando disparar: sempre, na primeira vez, ou assim que as condições forem novamente atendidas.
- Adicione condições de gatilho (opcional, mas recomendado).
- Escolha o operador lógico E / OU.
- Ative ou não:
- Gatilho para atividades contidas
- Gatilho prioritário
- Preencha o quadro específico do tipo de gatilho.
- Clique em Salvar.
Lista detalhada dos 20 gatilhos padrão
Cada tipo de gatilho possui um quadro específico a ser preenchido. Aqui está um resumo das possibilidades:
Exemplos de gatilhos
- Atribuir automaticamente: qualidade do slot, confirmação, etc.
- Cancelar a atividade: principal ou vinculada, com motivo.
- Chamada HTTP: API externa, JSON, gestão de falha.
- Encerrar a atividade: status, comentário, campos personalizados.
- Criar subatividades: quantidade, títulos, tipos.
- Criar uma nova atividade: padrão ou avançado.
- Desanexar atividade contida: simples e direto.
- Envio SFTP: arquivos (relatórios, fotos), servidor remoto.
- Enviar e-mail: variáveis, anexos, calendário, cliente.
- Notificação push / SMS / SMS Orange: mensagem, variáveis, destinatários.
- Faturamento: EBP ou Pennylane, com ligação aos dados de faturamento.
- GLPI: criação automatizada de tickets.
- Inserir em atividade contida: hierarquização.
- Slack: webhook, mensagem.
- HubSpot: atualização automática de registros.
- Modificar atividade / ficha do cliente: campos, operações, valores.
Dicas e boas práticas
O que lembrar para começar bem:
- Nomeie claramente seus gatilhos para facilitar a manutenção.
- Use condições para evitar gatilhos desnecessários.
- Sempre teste em uma BU dedicada ou ambiente de testes.
- Duplique gatilhos semelhantes para ganhar tempo.
- Consulte os logs de execução para acompanhamento e detecção de erros.
Próxima etapa recomendada
Gatilhos avançados
Aprenda a:
- Encadear vários gatilhos
- Criar gatilhos condicionais avançados
- Programar ações recorrentes
- Conectar o Cadulis aos seus sistemas de negócio complexos (CRM, ERP…)
👉 Consulte o guia Gatilhos avançados
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