FAQ Cadulis – Perguntas frequentes por temática

🧭 INÍCIO & PRIMEIROS PASSOS

➤ Acabei de criar a minha conta Cadulis, o que devo configurar em primeiro lugar?
→ Consulte o guia: Começar com o Cadulis de forma simples

➤ Não percebo como organizar os meus tipos de atividades. O que são exatamente?
→ Consulte o guia: Criar um tipo de atividade adaptado às suas intervenções

➤ Onde posso ver quantos créditos ainda tenho para utilizar o Cadulis?
→ Consulte o guia: Compreender os créditos restantes

📅 PLANEAMENTO DE ATIVIDADES

➤ Como planear uma intervenção manualmente?
→ Consulte o guia: Criar e planear uma atividade para intervir

➤ Como replanear automaticamente as minhas intervenções?
→ Consulte o guia: Replanear automaticamente as suas atividades

➤ Planeei uma intervenção mas não consigo atribuí-la a um interveniente, porquê?
→ Verifique:

• os créditos restantes
• as restrições de atribuição na ficha do interveniente

➤ Como bloquear uma indisponibilidade para um interveniente?
→ Consulte o guia: Gerir as indisponibilidades dos intervenientes

👥 GESTÃO DE EQUIPAS

➤ Como adicionar colaboradores à minha equipa?
→ Consulte o guia: Criar e gerir a sua equipa

➤ Qual é a diferença entre “Interveniente no terreno” e “Subcontratado”?
→ Consulte o guia: Criar e gerir a sua equipa

➤ Posso importar todos os meus colaboradores de uma só vez?
→ Sim, através da importação CSV — consulte o guia: Criar e gerir a sua equipa

➤ Como gerir os horários específicos de um interveniente?
→ Consulte o guia: Gerir as indisponibilidades dos intervenientes

🧾 GESTÃO DE CLIENTES & ATIVIDADES

➤ Onde posso criar uma ficha de cliente?
→ Consulte o guia: Criar e gerir os sites de clientes

➤ É possível importar várias fichas de clientes de uma só vez?
→ Sim, através do ficheiro CSV — consulte o guia: Criar e gerir os sites de clientes

➤ Como adicionar campos personalizados na ficha de cliente?
→ Consulte o guia: Editar os campos personalizados da ficha de cliente

➤ Posso fazer aparecer um campo apenas sob condição?
→ Sim — consulte o guia: Editar os campos personalizados da ficha de cliente

📝 FORMULÁRIOS & RELATÓRIOS

➤ Como fazer com que os meus intervenientes no terreno preencham um formulário simples?
→ Consulte o guia: Criar um formulário de atividade simples

➤ Posso fazer aparecer ou ocultar certos campos conforme as respostas?
→ Sim, utilize os campos condicionais — consulte o guia: Criar um formulário avançado

➤ Como gerar um relatório PDF ou Excel personalizado?
→ Consulte o guia: Configurar relatórios personalizados

➤ É possível enviar automaticamente um relatório ao cliente?
→ Sim, através de um acionador — consulte o guia: Configurar relatórios personalizados e envio automático

⚙️ ACIONADORES & AUTOMATIZAÇÃO

➤ O que é um acionador? Para que serve?
→ Consulte o guia: Configurar acionadores automáticos

➤ É possível enviar um email ou SMS automaticamente numa data específica?
→ Sim — através de um acionador programado

➤ É possível criar uma atividade automaticamente após um encerramento KO?
→ Sim — consulte o guia: Configurar acionadores automáticos

➤ É possível notificar automaticamente a equipa via Slack?
→ Sim — através do acionador Mensagem Slack

🔌 INTEGRAÇÕES & FERRAMENTAS EXTERNAS

➤ Como ligar o Cadulis ao meu CRM (HubSpot, Notion…)?
→ Consulte o guia: Ligar o Cadulis a serviços externos

➤ Posso enviar os meus dados para o Pennylane ou EBP?
→ Sim — através dos acionadores dedicados

➤ Receber automaticamente intervenções a partir de uma caixa de email?
→ Sim — configure um acesso externo do tipo “caixa de email”

🌐 PORTAL DO CLIENTE

➤ Como ativar o portal do cliente?
→ Consulte o guia: Ativar e configurar o portal do cliente

➤ Posso personalizar as informações visíveis no portal?
→ Sim, através dos formulários configurados

➤ Posso gerar um link único por cliente?
→ Sim — através de código permanente ou link por SMS

📊 DASHBOARDS & ANÁLISE

➤ Como aceder ao dashboard global?
→ Consulte o guia: Ler e explorar os dashboards

➤ Diferença entre os dashboards Cadulis, Power BI e Looker Studio?
→ Consulte o guia: Ler e explorar os dashboards

🛠️ ADMINISTRAÇÃO & CONFIGURAÇÃO

➤ Como alterar a configuração de uma Business Unit?
→ Consulte o guia: Alterar a configuração da Business Unit

➤ É possível adaptar os custos ou os feriados conforme as regiões?
→ Sim — na configuração avançada da BU

🔒 SEGURANÇA & TECNOLOGIAS

➤ Os documentos são juridicamente fiáveis?
→ Sim — assinaturas com carimbo temporal, geolocalizadas, com armazenamento em blockchain
→ Consulte o guia: Compreender as tecnologias utilizadas pelo Cadulis

➤ O Cadulis funciona em caso de pico de atividade?
→ Sim — graças à infraestrutura escalável Kubernetes