FAQ Cadulis – Perguntas frequentes por tema

🧭 INÍCIO & PRIMEIROS PASSOS

➤ Acabei de criar minha conta Cadulis, o que devo configurar primeiro?
→ Veja o guia: Comece com Cadulis com facilidade

➤ Não entendo como organizar meus tipos de atividades. O que é exatamente?
→ Veja o guia: Criar um tipo de atividade adaptado às suas intervenções

➤ Onde posso ver quantos créditos ainda tenho para usar o Cadulis?
→ Veja o guia: Entender os créditos restantes

📅 PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES

➤ Como planejar uma intervenção manualmente?
→ Veja o guia: Criar e planejar uma atividade para intervir

➤ Como replanejar automaticamente minhas intervenções?
→ Veja o guia: Replanejar automaticamente suas atividades

➤ Planejei uma intervenção, mas não consigo atribuí-la a um técnico, por quê?
→ Verifique:

• seus créditos restantes
• as restrições de atribuição na ficha do interveniente

➤ Como bloquear uma indisponibilidade para um interveniente?
→ Veja o guia: Gerenciar as indisponibilidades dos intervenientes

👥 GESTÃO DE EQUIPES

➤ Como adicionar colaboradores à minha equipe?
→ Veja o guia: Criar e gerenciar sua equipe

➤ Qual a diferença entre “Interveniente de campo” e “Subcontratado”?
→ Veja o guia: Criar e gerenciar sua equipe

➤ Posso importar todos os meus colaboradores de uma vez?
→ Sim, via importação CSV — veja o guia: Criar e gerenciar sua equipe

➤ Como gerenciar horários específicos de um interveniente?
→ Veja o guia: Gerenciar as indisponibilidades dos intervenientes

🧾 GESTÃO DE CLIENTES & ATIVIDADES

➤ Onde posso criar uma ficha de cliente?
→ Veja o guia: Criar e gerenciar sites de clientes

➤ É possível importar várias fichas de clientes de uma vez?
→ Sim, via arquivo CSV — veja o guia: Criar e gerenciar sites de clientes

➤ Como adicionar campos personalizados na ficha do cliente?
→ Veja o guia: Editar campos personalizados da ficha do cliente

➤ Posso exibir um campo apenas sob condição?
→ Sim — veja o guia: Editar campos personalizados da ficha do cliente

📝 FORMULÁRIOS & RELATÓRIOS

➤ Como fazer meus intervenientes de campo preencherem um formulário simples?
→ Veja o guia: Criar um formulário de atividade simples

➤ Posso exibir ou ocultar certos campos de acordo com as respostas?
→ Sim, utilize campos condicionais — veja o guia: Criar um formulário avançado

➤ Como gerar um relatório PDF ou Excel personalizado?
→ Veja o guia: Configurar relatórios personalizados

➤ É possível enviar automaticamente um relatório ao cliente?
→ Sim, via um gatilho — veja o guia: Configurar relatórios personalizados e envio automático

⚙️ GATILHOS & AUTOMATIZAÇÃO

➤ O que é um gatilho? Para que serve?
→ Veja o guia: Configurar gatilhos automáticos

➤ É possível enviar um email ou SMS automaticamente em uma data específica?
→ Sim — via um gatilho programado

➤ Criar uma atividade automaticamente após um encerramento KO, é possível?
→ Sim — veja o guia: Configurar gatilhos automáticos

➤ É possível notificar automaticamente a equipe via Slack?
→ Sim — via o gatilho Mensagem Slack

🔌 INTEGRAÇÕES & FERRAMENTAS EXTERNAS

➤ Como conectar o Cadulis ao meu CRM (HubSpot, Notion…)?
→ Veja o guia: Conectar o Cadulis a serviços externos

➤ Posso enviar meus dados para Pennylane ou EBP?
→ Sim — via gatilhos dedicados

➤ Receber automaticamente intervenções de uma caixa de e-mail?
→ Sim — configure um acesso externo tipo “caixa de e-mail”

🌐 PORTAL DO CLIENTE

➤ Como ativar o portal do cliente?
→ Veja o guia: Ativar e configurar o portal do cliente

➤ Posso personalizar as informações visíveis no portal?
→ Sim, via formulários configurados

➤ Posso gerar um link único por cliente?
→ Sim — via código permanente ou link por SMS

📊 DASHBOARDS & ANÁLISE

➤ Como acessar o dashboard global?
→ Veja o guia: Ler e explorar os dashboards

➤ Diferença entre dashboards Cadulis, Power BI e Looker Studio?
→ Veja o guia: Ler e explorar os dashboards

🛠️ ADMINISTRAÇÃO & CONFIGURAÇÃO

➤ Como modificar a configuração de uma Business Unit?
→ Veja o guia: Editar a configuração da Business Unit

➤ É possível adaptar custos ou feriados conforme a região?
→ Sim — na configuração avançada da BU

🔒 SEGURANÇA & TECNOLOGIAS

➤ Os documentos são juridicamente confiáveis?
→ Sim — assinaturas com carimbo de data/hora, geolocalizadas, com armazenamento em blockchain
→ Veja o guia: Entender as tecnologias utilizadas pelo Cadulis

➤ O Cadulis funciona em caso de pico de atividade?
→ Sim — graças à infraestrutura escalável Kubernetes