Catálogo: configure as suas atividades

No Cadulis, o tipo de atividade é o modelo no qual se baseia o funcionamento dos seus diferentes agendamentos, atividades, intervenções…

Parâmetros gerais

Ao criar o tipo de atividade, deve preencher as seguintes informações:

• O nome do tipo de atividade
• O modo de funcionamento em que a atividade se baseia:
  • Intervenção: é o tipo mais completo, corresponde a uma atividade localizável geograficamente, e que pode ser atribuída a um interveniente no terreno
  • Intervenção sem localização: não haverá gestão de endereços nem de rotas. Este tipo de atividade permite bloquear os planeamentos, por exemplo. Pode ser utilizado para tarefas administrativas como férias ou ausências.
  • Contacto: este tipo de atividade corresponde a uma chamada recebida ou efetuada. A chamada entra na lista de chamadas de um utilizador com o papel de « agente de call center » de acordo com as suas competências. Não existe planeamento, mas há noções de « a fazer depois » e « a fazer antes ».
  • Dossier: permite agrupar atividades sob o mesmo dossier, por exemplo uma nota de encomenda ou uma obra
• A business unit, se for administrador de várias entidades
• A visibilidade:
  • private: as intervenções só serão visíveis para si e para os membros da business unit, aparecerão como black box nos planeamentos das outras BU e com um viés de localização nos mapas das outras BU, se o interveniente no terreno também tiver ligação com essa outra BU
  • shared: será visível se decidir partilhar os seus tipos de intervenções com outras BU (ver ligações entre BU)
• A categoria é obrigatória e permite-lhe organizar as suas atividades, mas pode criar apenas uma categoria e utilizá-la para todas as suas intervenções.
• O logótipo, que aparecerá no planeamento, nas fichas de intervenção e de encerramento.
• Existem inúmeras opções de configuração disponíveis em Parâmetros > Catálogo

Atribuição automática

Poupe tempo!

A atribuição automática está ativada por defeito nas suas atividades. Assim, logo que a intervenção é criada, o melhor interveniente no terreno e o melhor intervalo horário são registados. Também pode utilizar a proposta de intervalo horário, que se baseia no mesmo algoritmo para lhe apresentar uma grelha de intervalos horários verdes, laranja ou vermelhos, permitindo-lhe escolher manualmente.

Algoritmo

Como funciona?

Entre os intervenientes mais próximos, o algoritmo calcula uma pontuação para cada intervalo horário disponível, de acordo com a distância à intervenção e as competências. As intervenções já planeadas são tidas em conta.

A atribuição automática afeta no primeiro intervalo horário verde (intervenção o mais cedo possível), ao interveniente mais pertinente. Por defeito, a pausa para almoço é flutuante e o horário do dia é das 8H às 18H (deslocações incluídas).

O endereço de partida de uma rota é o endereço definido nos parâmetros da conta do interveniente. Lista não exaustiva dos critérios tidos em conta pelo assistente de planeamento:

• disponibilidade
• tempo de deslocação
• pausa para almoço
• horários de trabalho
• limiares de tolerância
• modo de cálculo (pertinência, rentabilidade, o mais cedo possível)
• competências
• priorização dos colaboradores em relação aos subcontratados