Catálogo: configure suas atividades

No Cadulis, o tipo de atividade é o modelo sobre o qual se baseia o funcionamento dos seus diferentes compromissos, atividades, intervenções…

Parâmetros gerais

Ao criar um tipo de atividade, você deve preencher as seguintes informações:

• O nome do tipo de atividade
• Sobre qual modo de funcionamento a atividade é baseada:
  • Intervenção: é o tipo mais completo, que corresponde a uma atividade localizável geograficamente e que pode ser atribuída a um técnico de campo
  • Intervenção sem localização: você não terá gestão de endereços e rotas, portanto esse tipo de intervenção não será faturado. Esse tipo de atividade permite, por exemplo, bloquear agendas
  • Contato: esse tipo de atividade corresponde a uma chamada recebida ou realizada. A chamada cai na fila de chamadas de um usuário com o papel de “agente de call center” conforme suas competências. Não há planejamento, mas existem noções de “a fazer depois” e “a fazer antes”.
  • Tarefa: atividade com localização, mas sem formulários de intervenção e de encerramento. Uma tarefa permite reservar um horário na sua agenda. Esse tipo de intervenção não é faturado.
• A business unit, se você for administrador de várias entidades
• A visibilidade:
  • private: as intervenções só serão visíveis para você e os membros da business unit, elas aparecerão como black box nos planejamentos das outras BUs e com um viés de localização nos mapas das outras BUs, se o técnico de campo também tiver vínculo com essa outra BU
  • shared: será visível se você decidir compartilhar seus tipos de intervenções com outras BUs (ver ligações entre BUs)
• A categoria é obrigatória e permite organizar suas atividades, mas você pode criar apenas uma categoria e usá-la para todas as suas intervenções.
• O logo, que aparecerá no planejamento, nas fichas de intervenção e de encerramento.
• Diversas opções de configuração estão disponíveis em Parâmetros > Catálogo

Atribuição automática

Ganhe tempo!

A atribuição automática está ativada por padrão nas suas atividades. Assim, assim que a intervenção é criada, o melhor técnico de campo e o melhor horário são registrados. Você também pode utilizar a sugestão de horário, que utiliza o mesmo algoritmo para apresentar uma grade de horários verdes, laranjas ou vermelhos, permitindo que você escolha manualmente.

Algoritmo

Como funciona?

Entre os técnicos mais próximos, o algoritmo calcula uma pontuação para cada faixa de horário disponível, de acordo com a distância até a intervenção e as competências. As intervenções já planejadas são levadas em consideração.

A atribuição automática aloca no primeiro horário verde (intervenção o mais cedo possível), ao técnico mais relevante. Por padrão, a pausa para o almoço é flutuante e o horário de trabalho é das 8h às 18h (incluindo deslocamentos).

O endereço de partida de uma rota é o endereço definido nos parâmetros da conta do técnico. Lista não exaustiva dos critérios considerados pelo assistente de planejamento:

• disponibilidade
• tempo de deslocamento
• pausa para o almoço
• horários de trabalho
• limites de tolerância
• modo de cálculo (relevância, rentabilidade, o mais cedo possível)
• competências
• priorização de funcionários em relação a subcontratados