Ligue o Cadulis ao Sellsy

Apresentação Sellsy

Sellsy é uma suite CRM francesa completa que permite gerir todo o ciclo do cliente: marketing, vendas, faturação e tesouraria. Concebida para simplificar a vida das microempresas e PME, a plataforma centraliza os seus dados para facilitar a colaboração e garantir a segurança da sua gestão comercial.

Mais de 19 000 empresas confiam na Sellsy para poupar tempo e gerir a sua atividade. Ao ligar o Cadulis ao Sellsy, beneficia de uma ponte poderosa entre as suas operações no terreno e a sua gestão administrativa.

Descubra o Sellsy

1. Configuração do Conector e Sincronização

O primeiro passo consiste em estabelecer o “túnel” seguro entre as duas soluções. Aceda a Definições > Acessos externos, secção Sellsy.

Depois de validar a autenticação OAuth, tem acesso às definições avançadas:

Sincronização de Terceiros (Clientes)

Define a fonte de verdade conforme as suas necessidades. O Cadulis permite uma sincronização flexível:

• Sellsy para Cadulis: Essencial para alimentar as suas equipas no terreno com os novos clientes angariados pelos seus comerciais.
• Cadulis para Sellsy: Se os seus intervenientes corrigirem um endereço ou um contacto no terreno, a informação é imediatamente atualizada no CRM.

Nota: O Sellsy continua a ser a sua ferramenta principal para a gestão de estruturas complexas. O Cadulis sincroniza o contacto principal e o endereço da intervenção para garantir a eficiência operacional.

Sincronização de Produtos

O seu catálogo é partilhado entre as duas ferramentas, nos dois sentidos:

• Sellsy para Cadulis: Os seus intervenientes encontram no terreno os mesmos artigos que constam nos seus orçamentos, sem necessidade de redigitação.
• Cadulis para Sellsy: Um artigo criado ou modificado no Cadulis é refletido no seu catálogo Sellsy.

Os artigos utilizados na intervenção correspondem assim diretamente aos produtos Sellsy, o que permite gerar as suas faturas sem retrabalho.

Da Oportunidade à Intervenção (Fluxo de Entrada)

Automatize a criação de intervenções assim que um Orçamento é aceite ou uma Oportunidade é ganha no Sellsy.

O Cadulis não se limita a criar uma ficha vazia. A integração recupera todo o contexto para que o interveniente tenha toda a informação necessária sem redigitação:

• Dados comerciais: Proprietário do processo (Comercial), montante, assunto.
• Contexto técnico: Descrição completa do orçamento, notas públicas e privadas.
• Dados de contacto: Nome do contacto, telefone, endereço exato.
• Ligação direta: Um link direto para o objeto Sellsy é guardado para referência.

Mapping Inteligente (Campos Personalizados)

É aqui que a integração revela todo o seu potencial. Pode mapear os seus campos personalizados Sellsy (Custom Fields) com os dados Cadulis para gerir os seus processos.

Exemplo de utilização avançada: Imagine um campo personalizado “Contrato Anual” (Sim/Não) na sua oportunidade Sellsy.

1. O Cadulis deteta este campo durante a importação.
2. A informação é automaticamente etiquetada na ficha de cliente Cadulis.
3. Isto pode desencadear automaticamente uma recorrência de intervenção para manutenção, sem qualquer ação humana.

2. Automatizações para Sellsy (Fluxo de Saída)

Depois de realizada a intervenção, o Cadulis envia os dados para o Sellsy através do motor de Triggers.

Pode configurar várias ações simultâneas ou condicionais:

Geração de documentos comerciais

• Conversão de Orçamento: Transforme o orçamento inicial em Fatura (Rascunho ou Final) diretamente a partir da intervenção.
• Criação de Fatura: Gere uma nova fatura baseada nos artigos utilizados no Cadulis, graças à sincronização dos produtos.

Arquivo e Enriquecimento

Os ficheiros e comentários podem ser enviados para o orçamento, a fatura ou a oportunidade Sellsy ligados à intervenção, ou diretamente para a ficha do cliente Sellsy:

• Envio de ficheiros: O relatório de intervenção (PDF) gerado pelo Cadulis, assim como as fotografias e anexos da intervenção, são automaticamente depositados na secção Documentos do objeto Sellsy. É ideal para arquivo legal.
  • Pasta de destino: Escolhe a pasta Sellsy onde os ficheiros são guardados. Se ainda não existir, o Cadulis cria-a automaticamente.
• Comentários: Adicione um comentário no orçamento, na fatura, na oportunidade ou na ficha do cliente para notificar os seus comerciais e a sua contabilidade do fim da intervenção.

3. Rastreabilidade e Fluidez

Para os gestores, a integração oferece total transparência e uma navegação fluida entre os dois ecossistemas.

Navegação cruzada (Deep Linking)

Já não precisa de procurar manualmente a ficha do cliente. Quando um documento é gerado ou associado, o Cadulis apresenta um link direto. Com um clique a partir da intervenção Cadulis, abre o orçamento ou a fatura correspondente na interface Sellsy.

🕵️‍♂️ Transparência total

O Cadulis disponibiliza-lhe Logs completos para acompanhar cada troca de dados. Seja a receção de um orçamento assinado, a atualização de um cliente ou o envio de uma fatura, tudo é registado. Mantém o controlo sobre os seus fluxos de dados.