Conecte o Cadulis ao Sellsy

Apresentação Sellsy

Sellsy é uma suíte CRM francesa completa que permite gerenciar todo o ciclo do cliente: marketing, vendas, faturamento e fluxo de caixa. Projetada para simplificar a vida de micro e pequenas empresas, a plataforma centraliza seus dados para facilitar a colaboração e garantir a segurança da sua gestão comercial.

Mais de 19.000 empresas confiam na Sellsy para economizar tempo e gerenciar suas atividades. Ao conectar o Cadulis ao Sellsy, você se beneficia de uma poderosa ponte entre suas operações de campo e sua gestão administrativa.

Descubra o Sellsy

1. Configuração do Conector e Sincronização

O primeiro passo é estabelecer o “túnel” seguro entre as duas soluções. Acesse Configurações > Acessos externos, seção Sellsy.

Após a autenticação OAuth ser validada, você terá acesso às configurações avançadas:

Sincronização de Terceiros (Clientes)

Você define a fonte da verdade conforme sua necessidade. O Cadulis permite uma sincronização flexível:

• Sellsy para Cadulis: Essencial para abastecer suas equipes de campo com novos clientes conquistados pelos seus vendedores.
• Cadulis para Sellsy: Se seus técnicos corrigirem um endereço ou contato em campo, a informação é imediatamente atualizada no CRM.

Nota: Sellsy permanece sua ferramenta principal para a gestão de estruturas complexas. O Cadulis sincroniza o contato principal e o endereço de intervenção para garantir a eficiência operacional.

Da Oportunidade à Intervenção (Fluxo de Entrada)

Automatize a criação de intervenções assim que um Orçamento é aceito ou uma Oportunidade é ganha no Sellsy.

O Cadulis não se limita a criar um registro vazio. A integração recupera todo o contexto para que o técnico tenha todas as informações necessárias sem retrabalho:

• Dados comerciais: Proprietário do processo (Comercial), valor, assunto.
• Contexto técnico: Descrição completa do orçamento, notas públicas e privadas.
• Dados de contato: Nome do contato, telefone, endereço completo.
• Link profundo: Um link direto para o objeto Sellsy é armazenado para referência.

Mapeamento Inteligente (Campos Personalizados)

É aqui que a integração mostra todo seu potencial. Você pode mapear seus campos personalizados do Sellsy (Custom Fields) com os dados do Cadulis para gerenciar seus processos.

Exemplo de uso avançado: Imagine um campo personalizado “Contrato Anual” (Sim/Não) em sua oportunidade Sellsy.

1. O Cadulis detecta esse campo durante a importação.
2. A informação é automaticamente marcada no cadastro do cliente Cadulis.
3. Isso pode acionar automaticamente uma recorrência de intervenção para manutenção, sem qualquer ação humana.

2. Automatizações para Sellsy (Fluxo de Saída)

Após a intervenção ser realizada, o Cadulis envia os dados de volta ao Sellsy através do motor de Disparadores.

Você pode configurar várias ações simultâneas ou condicionais:

Geração de documentos comerciais

• Conversão de Orçamento: Transforme o orçamento inicial em Fatura (Rascunho ou Final) diretamente a partir da intervenção.
• Criação de Fatura: Gere uma nova fatura baseada nos itens utilizados no Cadulis.
  • Pré-requisito: As referências dos produtos (SKU) devem estar sincronizadas entre os dois softwares.

Arquivamento e Enriquecimento

• Envio do Relatório: O relatório de intervenção (PDF) gerado pelo Cadulis é automaticamente enviado para a seção Documentos (Anexos) do orçamento ou oportunidade Sellsy. Ideal para arquivamento legal.
• Comentários: Adicione um comentário na oportunidade para notificar os vendedores sobre o término da intervenção.

3. Rastreabilidade e Fluidez

Para os gestores, a integração oferece total transparência e navegação fluida entre os dois ecossistemas.

Navegação cruzada (Deep Linking)

Não é mais necessário procurar manualmente o cadastro do cliente. Quando um documento é gerado ou vinculado, o Cadulis exibe um link direto. Com um clique a partir da intervenção no Cadulis, você abre o orçamento ou a fatura correspondente na interface Sellsy.

🕵️‍♂️ Transparência total

O Cadulis disponibiliza Logs completos para acompanhar cada troca de dados. Seja o recebimento de um orçamento assinado, a atualização de um cliente ou o envio de uma fatura, tudo é rastreado. Você mantém o controle sobre seus fluxos de dados.