Conecte o Cadulis ao Sellsy

Apresentação Sellsy

Sellsy é uma suíte CRM francesa completa que permite gerenciar todo o ciclo do cliente: marketing, vendas, faturamento e fluxo de caixa. Projetada para simplificar a vida de pequenas e médias empresas, a plataforma centraliza seus dados para facilitar a colaboração e garantir a segurança da sua gestão comercial.

Mais de 19.000 empresas confiam na Sellsy para economizar tempo e gerenciar suas atividades. Ao conectar o Cadulis ao Sellsy, você se beneficia de uma ponte poderosa entre suas operações de campo e sua gestão administrativa.

Descubra Sellsy

1. Configuração do Conector e Sincronização

O primeiro passo consiste em estabelecer o “túnel” seguro entre as duas soluções. Acesse Configurações > Acessos externos, seção Sellsy.

Uma vez autenticado via OAuth, você acessa as configurações avançadas:

Sincronização de Terceiros (Clientes)

Você define a fonte de verdade conforme suas necessidades. O Cadulis permite uma sincronização flexível:

• Sellsy para Cadulis: Essencial para alimentar suas equipes de campo com novos clientes conquistados pelos seus vendedores.
• Cadulis para Sellsy: Se seus técnicos corrigirem um endereço ou contato em campo, a informação sobe instantaneamente para o CRM.

Nota: Sellsy permanece sua ferramenta principal para a gestão de estruturas complexas. Cadulis sincroniza o contato principal e o endereço de intervenção para garantir a eficiência operacional.

Sincronização de Produtos

Seu catálogo é compartilhado entre as duas ferramentas, nos dois sentidos:

• Sellsy para Cadulis: Seus técnicos encontram em campo os mesmos itens que constam nos seus orçamentos, sem necessidade de redigitação.
• Cadulis para Sellsy: Um item criado ou modificado no Cadulis é replicado no seu catálogo Sellsy.

Os itens utilizados na intervenção correspondem diretamente aos produtos Sellsy, permitindo gerar suas faturas sem retrabalho.

Da Oportunidade à Intervenção (Fluxo de Entrada)

Automatize a criação de intervenções assim que um Orçamento é aceito ou uma Oportunidade é ganha no Sellsy.

O Cadulis não se limita a criar uma ficha vazia. A integração recupera todo o contexto para que o técnico tenha todas as informações necessárias, sem redigitação:

• Dados comerciais: Proprietário do processo (Comercial), valor, assunto.
• Contexto técnico: Descrição completa do orçamento, notas públicas e privadas.
• Dados de contato: Nome do contato, telefone, endereço detalhado.
• Link profundo: Um link direto para o objeto Sellsy é armazenado para referência.

Mapeamento Inteligente (Campos Personalizados)

É aqui que a integração mostra todo seu potencial. Você pode mapear seus campos personalizados Sellsy (Custom Fields) com os dados do Cadulis para gerenciar seus processos.

Exemplo de uso avançado: Imagine um campo personalizado “Contrato Anual” (Sim/Não) na sua oportunidade Sellsy.

1. Cadulis detecta esse campo durante a importação.
2. A informação é automaticamente marcada na ficha do cliente Cadulis.
3. Isso pode acionar automaticamente uma recorrência de intervenção para manutenção, sem qualquer ação humana.

2. Automatizações para Sellsy (Fluxo de Saída)

Após a realização da intervenção, o Cadulis envia os dados para o Sellsy via o motor de Disparadores.

Você pode configurar várias ações simultâneas ou condicionais:

Geração de documentos comerciais

• Conversão de Orçamento: Transforme o orçamento inicial em Fatura (Rascunho ou Final) diretamente a partir da intervenção.
• Criação de Fatura: Gere uma nova fatura baseada nos itens utilizados no Cadulis, graças à sincronização dos produtos.

Arquivamento e Enriquecimento

Arquivos e comentários podem ser enviados para o orçamento, a fatura ou a oportunidade Sellsy relacionados à intervenção, ou diretamente para a ficha do cliente Sellsy:

• Envio de arquivos: O relatório de intervenção (PDF) gerado pelo Cadulis, assim como fotos e anexos da intervenção, são automaticamente depositados na seção Documentos do objeto Sellsy. Ideal para arquivamento legal.
  • Pasta de destino: Você escolhe a pasta Sellsy onde os arquivos serão armazenados. Se ela ainda não existir, o Cadulis a cria automaticamente.
• Comentários: Adicione um comentário no orçamento, fatura, oportunidade ou ficha do cliente para notificar seus vendedores e contabilidade sobre o término da intervenção.

3. Rastreabilidade e Fluidez

Para os gestores, a integração oferece total transparência e uma navegação fluida entre os dois ecossistemas.

Navegação cruzada (Deep Linking)

Não é mais necessário procurar manualmente a ficha do cliente. Quando um documento é gerado ou vinculado, o Cadulis exibe um link direto. Com um clique a partir da intervenção Cadulis, você abre o orçamento ou a fatura correspondente na interface Sellsy.

🕵️‍♂️ Transparência total

O Cadulis disponibiliza Logs completos para acompanhar cada troca de dados. Seja o recebimento de um orçamento assinado, a atualização de um cliente ou o envio de uma fatura, tudo é rastreado. Você mantém o controle sobre seus fluxos de dados.