Documentação

Adicionar e gerir um cliente no Cadulis


Centralize as informações dos seus clientes e ganhe tempo no planejamento

O módulo Sites clientes do Cadulis permite que você gerencie todos os seus clientes finais.
Cada ficha centraliza as informações essenciais e permite associar automaticamente o site cliente a uma atividade. Resultado: um histórico claro, um planejamento simplificado e uma melhor rastreabilidade.


📂 1. Acessar a lista de clientes

  • Menu lateral esquerdo → Sites clientes
  • Você chega na página Clientes

Você encontrará:

  • Um motor de busca:
    • Campo de texto livre
    • Lista suspensa Business Unit
    • Lista suspensa Categoria (tags)
  • Um quadro Seus clientes
  • Três ações disponíveis:
    • Criar uma ficha de cliente
    • Importar sua base de clientes
    • Exportar a base de clientes
  • Abaixo: a lista de clientes por Business Unit

🧾 2. Criar uma ficha de cliente manualmente

  1. Clique em Criar uma ficha de cliente
  2. Preencha os seguintes campos:
    • Tipo: Profissional ou Particular
    • Categoria (opcional)
    • Referência do cliente
    • Nome, Telefone, Celular, Email
    • Endereço, Complemento de endereço
    • Comentários (campo livre)

➕ Adicionar campos personalizados:

  • Clique em Dados adicionais
  • Na pop-up: clique em “+”
  • Digite um rótulo personalizado e clique em Validar
  1. Clique em Criar uma ficha de cliente

➡️ Você será redirecionado para a ficha completa do cliente, com histórico das atividades associadas.


✏️ 3. Modificar ou excluir um cliente

Para modificar:

  • Na ficha do cliente → clique em Modificar (no canto inferior direito)

Para excluir:

  • Na página Clientes, clique no símbolo proibido (no canto inferior direito)
  • Ícones aparecerão: clique no do cliente a ser excluído

📥 4. Importar uma base de clientes (arquivo CSV)

  1. Clique em Importar sua base de clientes
  2. Na página Importar clientes:
    • Informe uma categoria (opcional)
    • Faça upload do arquivo .CSV
    • Escolha um separador (ex: ;)
    • Defina o tipo de tratamento:
      • Apenas criação
      • Criação (sem erro se cliente existir)
      • Apenas modificação
      • Modificação (sem erro se cliente ausente)
      • Criação e modificação

📄 Colunas padrão obrigatórias (mínimo: reference)

Campo Descrição
reference Identificador do cliente
type individual ou company
name Nome do cliente
address Endereço principal
address_additional Complemento de endereço
mobile, phone Números de contato
email Endereço de email
comment Observações internas
active Status ativo/inativo

💡 As colunas não listadas serão adicionadas como dados complementares.

  1. Clique em Importar

➡️ Acompanhe o status da importação pelo quadro Últimas importações.


⬇️ 5. Exportar sua base de clientes

  • Na página Clientes, clique em Exportar a base de clientes
  • Uma nova página será aberta → clique em Arquivo .csv

➡️ O download começa imediatamente.


Dicas práticas

  • Estruture seus clientes por categoria e Business Unit para facilitar a filtragem.
  • Adicione campos personalizados para atender às suas necessidades específicas (ex: código SAP, nome do gestor).
  • Utilize o histórico de atividades para rastrear interações e intervenções passadas.