Adicionar e gerenciar um cliente no Cadulis

Centralize as informações dos seus clientes e ganhe tempo no planejamento

O módulo Sites clientes do Cadulis permite que você gerencie todos os seus clientes finais.
Cada ficha centraliza as informações essenciais e permite associar automaticamente o site cliente a uma atividade. Resultado: um histórico claro, um planejamento simplificado e uma melhor rastreabilidade.

📂 1. Acessar a lista de clientes

• Menu lateral esquerdo → Sites clientes
• Você chega na página Clientes

Você encontrará:

• Um motor de busca:
  • Campo de texto livre
  • Lista suspensa Business Unit
  • Lista suspensa Categoria (tags)
• Um quadro Seus clientes
• Três ações disponíveis:
  • Criar uma ficha de cliente
  • Importar sua base de clientes
  • Exportar a base de clientes
• Abaixo: a lista de clientes por Business Unit

🧾 2. Criar uma ficha de cliente manualmente

1. Clique em Criar uma ficha de cliente
2. Preencha os seguintes campos:
   • Tipo: Profissional ou Particular
   • Categoria (opcional)
   • Referência do cliente
   • Nome, Telefone, Celular, Email
   • Endereço, Complemento de endereço
   • Comentários (campo livre)

➕ Adicionar campos personalizados:

• Clique em Dados adicionais
• Na pop-up: clique em “+”
• Digite um rótulo personalizado e clique em Validar

3. Clique em Criar uma ficha de cliente

➡️ Você será redirecionado para a ficha completa do cliente, com histórico das atividades associadas.

✏️ 3. Modificar ou excluir um cliente

Para modificar:

• Na ficha do cliente → clique em Modificar (no canto inferior direito)

Para excluir:

• Na página Clientes, clique no símbolo proibido (no canto inferior direito)
• Ícones aparecerão: clique no do cliente a ser excluído

📥 4. Importar uma base de clientes (arquivo CSV)

1. Clique em Importar sua base de clientes
2. Na página Importar clientes:
   • Informe uma categoria (opcional)
   • Faça upload do arquivo .CSV
   • Escolha um separador (ex: ;)
   • Defina o tipo de tratamento:
     • Apenas criação
     • Criação (sem erro se cliente existir)
     • Apenas modificação
     • Modificação (sem erro se cliente ausente)
     • Criação e modificação

📄 Colunas padrão obrigatórias (mínimo: reference)

💡 As colunas não listadas serão adicionadas como dados complementares.

3. Clique em Importar

➡️ Acompanhe o status da importação pelo quadro Últimas importações.

⬇️ 5. Exportar sua base de clientes

• Na página Clientes, clique em Exportar a base de clientes
• Uma nova página será aberta → clique em Arquivo .csv

➡️ O download começa imediatamente.