Adicionar e gerir um cliente no Cadulis

Centralize as suas informações de clientes e ganhe tempo no planeamento

O módulo Sites clientes do Cadulis permite-lhe gerir todos os seus clientes finais.
Cada ficha centraliza as informações essenciais e permite associar automaticamente o site cliente a uma atividade. Resultado: um histórico claro, um planeamento simplificado e uma melhor rastreabilidade.

📂 1. Aceder à lista de clientes

• Menu lateral esquerdo → Sites clientes
• Chega à página Clientes

Irá encontrar:

• Um motor de pesquisa:
  • Campo de texto livre
  • Lista suspensa Business Unit
  • Lista suspensa Categoria (etiquetas)
• Um bloco Os seus clientes
• Três ações disponíveis:
  • Criar uma ficha de cliente
  • Importar a sua base de clientes
  • Exportar a base de clientes
• Por baixo: a lista de clientes por Business Unit

🧾 2. Criar uma ficha de cliente manualmente

1. Clique em Criar uma ficha de cliente
2. Preencha os seguintes campos:
   • Tipo: Profissional ou Particular
   • Categoria (opcional)
   • Referência do cliente
   • Nome, Telefone, Telemóvel, Email
   • Morada, Complemento de morada
   • Comentários (campo livre)

➕ Adicionar campos personalizados:

• Clique em Dados adicionais
• Na pop-up: clique em “+”
• Introduza uma designação personalizada e clique em Validar

3. Clique em Criar uma ficha de cliente

➡️ É redirecionado para a ficha completa do cliente, com histórico das atividades associadas.

✏️ 3. Modificar ou eliminar um cliente

Para modificar:

• A partir da ficha do cliente → clique em Modificar (no canto inferior direito)

Para eliminar:

• A partir da página Clientes, clique no símbolo sentido proibido (no canto inferior direito)
• Aparecem ícones: clique no do cliente a eliminar

📥 4. Importar uma base de clientes (ficheiro CSV)

1. Clique em Importar a sua base de clientes
2. Na página Importar clientes:
   • Indique uma categoria (opcional)
   • Carregue o ficheiro .CSV
   • Escolha um separador (ex: ;)
   • Defina o tipo de tratamento:
     • Apenas criação
     • Criação (sem erro se cliente existir)
     • Apenas modificação
     • Modificação (sem erro se cliente ausente)
     • Criação e modificação

📄 Colunas padrão obrigatórias (mínimo: reference)

💡 As colunas não listadas serão adicionadas como dados complementares.

3. Clique em Importar

➡️ Acompanhe o estado da importação através do bloco Últimas importações.

⬇️ 5. Exportar a sua base de clientes

• A partir da página Clientes, clique em Exportar a base de clientes
• Abre-se uma nova página → clique em Ficheiro .csv

➡️ O download inicia-se de imediato.