Adicionar e gerir um cliente no Cadulis
O módulo Sites clientes do Cadulis permite que você gerencie todos os seus clientes finais.
Cada ficha centraliza as informações essenciais e permite associar automaticamente o site cliente a uma atividade. Resultado: um histórico claro, um planejamento simplificado e uma melhor rastreabilidade.
📂 1. Acessar a lista de clientes
- Menu lateral esquerdo → Sites clientes
- Você chega na página Clientes
Você encontrará:
- Um motor de busca:
- Campo de texto livre
- Lista suspensa Business Unit
- Lista suspensa Categoria (tags)
- Um quadro Seus clientes
- Três ações disponíveis:
- Criar uma ficha de cliente
- Importar sua base de clientes
- Exportar a base de clientes
- Abaixo: a lista de clientes por Business Unit
🧾 2. Criar uma ficha de cliente manualmente
- Clique em Criar uma ficha de cliente
- Preencha os seguintes campos:
- Tipo: Profissional ou Particular
- Categoria (opcional)
- Referência do cliente
- Nome, Telefone, Celular, Email
- Endereço, Complemento de endereço
- Comentários (campo livre)
➕ Adicionar campos personalizados:
- Clique em Dados adicionais
- Na pop-up: clique em “+”
- Digite um rótulo personalizado e clique em Validar
- Clique em Criar uma ficha de cliente
➡️ Você será redirecionado para a ficha completa do cliente, com histórico das atividades associadas.
✏️ 3. Modificar ou excluir um cliente
Para modificar:
- Na ficha do cliente → clique em Modificar (no canto inferior direito)
Para excluir:
- Na página Clientes, clique no símbolo proibido (no canto inferior direito)
- Ícones aparecerão: clique no do cliente a ser excluído
📥 4. Importar uma base de clientes (arquivo CSV)
- Clique em Importar sua base de clientes
- Na página Importar clientes:
- Informe uma categoria (opcional)
- Faça upload do arquivo .CSV
- Escolha um separador (ex:
;
)
- Defina o tipo de tratamento:
- Apenas criação
- Criação (sem erro se cliente existir)
- Apenas modificação
- Modificação (sem erro se cliente ausente)
- Criação e modificação
📄 Colunas padrão obrigatórias (mínimo: reference
)
Campo |
Descrição |
reference |
Identificador do cliente |
type |
individual ou company |
name |
Nome do cliente |
address |
Endereço principal |
address_additional |
Complemento de endereço |
mobile , phone |
Números de contato |
email |
Endereço de email |
comment |
Observações internas |
active |
Status ativo/inativo |
💡 As colunas não listadas serão adicionadas como dados complementares.
- Clique em Importar
➡️ Acompanhe o status da importação pelo quadro Últimas importações.
⬇️ 5. Exportar sua base de clientes
- Na página Clientes, clique em Exportar a base de clientes
- Uma nova página será aberta → clique em Arquivo .csv
➡️ O download começa imediatamente.
- Estruture seus clientes por categoria e Business Unit para facilitar a filtragem.
- Adicione campos personalizados para atender às suas necessidades específicas (ex: código SAP, nome do gestor).
- Utilize o histórico de atividades para rastrear interações e intervenções passadas.