Een klant toevoegen en beheren in Cadulis

Centraliseer uw klantinformatie en bespaar tijd bij de planning

Met de module Klantlocaties van Cadulis beheert u al uw eindklanten.
Elke fiche centraliseert de essentiële informatie en maakt het mogelijk om de klantlocatie automatisch aan een activiteit te koppelen. Resultaat: een duidelijke historiek, eenvoudigere planning en betere traceerbaarheid.

📂 1. Toegang tot de klantenlijst

• Linker zijmenu → Klantlocaties
• U komt op de pagina Klanten

Hier vindt u:

• Een zoekmachine:
  • Vrij tekstveld
  • Dropdownlijst Business Unit
  • Dropdownlijst Categorie (tags)
• Een blok Uw klanten
• Drie beschikbare acties:
  • Een klantfiche aanmaken
  • Uw klantenbestand importeren
  • Klantenbestand exporteren
• Daaronder: de klantenlijst per Business Unit

🧾 2. Handmatig een klantfiche aanmaken

1. Klik op Een klantfiche aanmaken
2. Vul de volgende velden in:
   • Type: Professioneel of Particulier
   • Categorie (optioneel)
   • Klantreferentie
   • Naam, Telefoon, Mobiel, E-mail
   • Adres, Adresaanvulling
   • Opmerkingen (vrij veld)

➕ Aangepaste velden toevoegen:

• Klik op Aanvullende gegevens
• In de pop-up: klik op “+”
• Voer een aangepast label in en klik op Bevestigen

3. Klik op Een klantfiche aanmaken

➡️ U wordt doorgestuurd naar de volledige klantfiche, met het historiek van gekoppelde activiteiten.

✏️ 3. Een klant wijzigen of verwijderen

Om te wijzigen:

• Vanuit de klantfiche → klik op Wijzigen (rechtsonder)

Om te verwijderen:

• Vanuit de pagina Klanten, klik op het verbodsbord (rechtsonder)
• Er verschijnen iconen: klik op het icoon van de te verwijderen klant

📥 4. Een klantenbestand importeren (CSV-bestand)

1. Klik op Uw klantenbestand importeren
2. Op de pagina Klanten importeren:
   • Vul een categorie in (optioneel)
   • Upload het .CSV-bestand
   • Kies een scheidingsteken (bijv.: ;)
   • Bepaal het verwerkingstype:
     • Alleen aanmaken
     • Aanmaken (zonder fout als klant bestaat)
     • Alleen wijzigen
     • Wijzigen (zonder fout als klant ontbreekt)
     • Aanmaken en wijzigen

📄 Vereiste standaardkolommen (minimaal: reference)

💡 Niet-vermelde kolommen worden toegevoegd als aanvullende gegevens.

3. Klik op Importeren

➡️ Volg de status van de import via het blok Laatste imports.

⬇️ 5. Uw klantenbestand exporteren

• Vanuit de pagina Klanten, klik op Klantenbestand exporteren
• Er opent een nieuwe pagina → klik op .csv-bestand

➡️ De download start direct.