Een interventie aanmaken en plannen in Cadulis

Beheer uw interventies eenvoudig, van klantaanvraag tot planning op het terrein

Belt een klant u voor een reparatie? In Cadulis kunt u in enkele klikken een interventie aanmaken door het type activiteit en de eindklant in te vullen, en vervolgens de interventie te plannen op een geschikt tijdslot met de juiste medewerker.

Deze gids toont u stap voor stap hoe u dit doet.

🛠️ Een interventie (activiteit) aanmaken

1. Ga naar het menu Activiteiten

Klik in het linker zijmenu op Activiteiten.

2. Klik op de knop Activiteit aanmaken

Rechtsonder op de pagina.

3. Selecteer een type activiteit

Kies uit de reeds geconfigureerde types (bijv. reparatie, installatie, onderhoud) en klik op Volgende.

4. Koppel een klant aan de interventie

U heeft twee opties:

• Bestaande klant: filter of zoek in uw database.
• Nieuwe klant: vul de belangrijkste gegevens in (waaronder het adres).
  Na bevestiging verschijnt het bericht: “Klant succesvol aangemaakt”

5. Stel de planningsinformatie in

• Activeer Gepland als u direct een tijdslot wilt vastleggen.
• Activeer Afspraak bevestigd door de klant indien van toepassing.
• Controleer of pas het opdrachtadres aan.
• Voeg een opmerking toe (optioneel).

6. Klik op Activiteit aanmaken

U wordt doorgestuurd naar het volledige interventiedossier.

📅 Een interventie plannen

In het activiteitenoverzicht vindt u het blok Planning (rechtsboven).

1. Klik op de knop Plannen

Er opent een venster met drie opties:

• Planningsassistent: Cadulis stelt de beste geoptimaliseerde tijdsloten voor.
• Planning: bekijk handmatig de beschikbaarheden.
• Handmatige toewijzing: zonder AI-ondersteuning.

2. Kies een tijdslot via de intelligente assistent

De tijdsloten zijn gecodeerd met kleuren:

• 🟢 Groen: Geoptimaliseerde route + medewerker beschikbaar
• 🟠 Oranje: Acceptabel maar minder optimaal
• 🔴 Rood: Niet beschikbaar of ongeschikt

U kunt ook via de handmatige planning direct op een beschikbaar tijdslot klikken of handmatig een tijdslot invoeren.

3. Afronden

• Vink Afspraak bevestigd door de klant aan indien van toepassing.
• Klik op Opslaan.
  De planning wordt direct gesynchroniseerd met de webplanning en de mobiele app.