De activiteit- en afsluitformulieren

Formulieren worden gebruikt voor interventiefiches (om informatie door te geven aan de buitendienstmedewerkers) en voor afsluitfiches (gegevens in te vullen door de buitendienstmedewerker of de callcenteragent). Ze bestaan uit aanpasbare blokken.

Beschikbare veldtypes

Gebruik

In al deze velden kunt u velden invoegen van het type {intervention..}; dit veld toont de waarde van het veld voor de interventie.

Bijvoorbeeld:

• {interevention.date} is de datum van de interventie
• {intervention.customer.***} betreft de informatie van de klant gekoppeld aan de interventie
• {intervention.custom.***} toont de aangepaste velden van de interventiefiche
• {intervention.report.custom.***} toont de aangepaste velden van de afsluitfiche

Als u wilt dat een tekst aan het begin van het afsluitformulier de buitendienstmedewerker herinnert aan belangrijke informatie, kunt u een veld “weergegeven tekst” aanmaken en deze invullen met “dit rapport betreft de interventie van {interevention.date} voor {intervention.customer.name}”

De beschikbare opties bij het instellen van het veld zijn afhankelijk van het type veld. De lay-out bepaalt de breedte van het blok, afhankelijk van het schermformaat (mobiel, tablet en computer). Het is mogelijk om afhankelijkheden tussen blokken te creëren om een blok al dan niet weer te geven op basis van de waarde van een ander blok (weergavevoorwaarden).

Hiermee kunnen verschillende scenario’s van interventierapporten worden gerealiseerd.

Bijvoorbeeld: eerste vraag, is de klant tevreden? Zo ja, einde van het rapport, zo nee, volgende vraag.