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Los formularios de actividad y de cierre
Los formularios se utilizan para las fichas de intervención (para transmitir la información a los profesionales de campo) y para las fichas de cierre (datos a completar por el profesional o el agente de llamadas). Están compuestos por bloques personalizables.
Tipos de campos disponibles
| Tipo de campo | Uso |
|---|---|
| Dirección | un botón permite verificar la dirección mediante Google Maps |
| casillas de verificación | cuando la lista de opciones es reducida |
| fecha | puedes determinar en qué formato debe completarse la fecha |
| archivo | tus profesionales de campo pueden añadir archivos adjuntos |
| hora | puedes determinar en qué formato debe completarse la hora |
| lista desplegable | cuando la lista de opciones es larga. |
| interruptor sí/no | |
| foto | tus profesionales de campo pueden añadir fotos tomadas directamente con su teléfono o guardadas |
| posición GPS | para geolocalizar cuando no hay dirección |
| firma | tus clientes/profesionales pueden firmar |
| texto mostrado | para transmitir información a tus profesionales de campo. |
| texto corto | para transmitir información a tus profesionales de campo. |
| área de texto (texto a ingresar) | para permitir a los profesionales de campo ingresar texto |
| separador horizontal | para maquetar tus formularios |
| campos de la ficha de actividad | para mostrar un campo del formulario de intervención |
| campo oculto | para que una información aparezca en las exportaciones del formulario de cierre sin mostrarse al profesional de campo |
| campo condicional | para asignar un valor a un campo, según los valores de otros campos (ficha de intervención o ficha de cierre) |
Utilización
En todos estos campos, puedes insertar campos del tipo {intervention..}, este campo mostrará el valor del campo para la intervención.
Por ejemplo:
{interevention.date}es la fecha de la intervención{intervention.customer.***}corresponde a la información del cliente vinculado a la intervención{intervention.custom.***}permite mostrar los campos personalizados de la ficha de intervención{intervention.report.custom.***}permite mostrar los campos personalizados de la ficha de cierre.
Si deseas que un texto al inicio del formulario de cierre recuerde al profesional de campo la información importante, puedes crear un campo «texto mostrado» y completarlo con «este informe corresponde a la intervención del {interevention.date} para {intervention.customer.name}»
Las opciones disponibles al configurar el campo dependen del tipo de campo. La disposición define el ancho del bloque, según el tamaño de la pantalla (móvil, tableta y ordenador). Es posible crear dependencias entre los bloques para mostrar u ocultar el bloque en función del valor de otro bloque (condiciones de visualización).
Esto permite realizar diferentes escenarios de informe de intervención.
Por ejemplo: primera pregunta, ¿el cliente está satisfecho? Si la respuesta es sí, fin del informe; si no, siguiente pregunta.
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