Los formularios de actividad y de cierre
Los formularios se utilizan para las fichas de intervención (para transmitir información a los técnicos de campo) y para las fichas de cierre (datos a completar por el técnico o el agente de llamadas). Están compuestos por bloques personalizables.
Tipos de campos disponibles
| Tipo de campo | Uso |
|---|---|
| Dirección | un botón permite verificar la dirección a través de Google Maps |
| casillas de verificación | cuando la lista de opciones es reducida |
| fecha | puede determinar en qué formato debe completarse la fecha |
| archivo | sus técnicos de campo pueden añadir archivos adjuntos |
| hora | puede determinar en qué formato debe completarse la hora |
| lista desplegable | cuando la lista de opciones es larga. |
| interruptor sí/no | |
| foto | sus técnicos de campo pueden añadir fotos tomadas directamente con su teléfono o guardadas |
| posición GPS | para geolocalizar cuando no hay dirección |
| firma | sus clientes/técnicos pueden firmar |
| texto mostrado | para transmitir información a sus técnicos de campo. |
| texto corto | para transmitir información a sus técnicos de campo. |
| área de texto (texto a ingresar) | para permitir a los técnicos de campo ingresar texto |
| separador horizontal | para maquetar sus formularios |
| campos de la ficha de actividad | para mostrar un campo del formulario de intervención |
| campo oculto | para que una información aparezca en las exportaciones del formulario de cierre sin mostrarse al técnico de campo |
| campo condicional | para asignar un valor a un campo, en función de los valores de otros campos (ficha de intervención o ficha de cierre) |
Uso
En todos estos campos, puede insertar campos del tipo {intervention..}, este campo mostrará el valor del campo para la intervención.
Por ejemplo:
{interevention.date}es la fecha de la intervención{intervention.customer.***}se refiere a la información del cliente vinculado a la intervención{intervention.custom.***}permite mostrar los campos personalizados de la ficha de intervención{intervention.report.custom.***}permite mostrar los campos personalizados de la ficha de cierre.
Si desea que un texto al inicio del formulario de cierre recuerde al técnico de campo la información importante, puede crear un campo “texto mostrado” y completarlo con “este informe corresponde a la intervención del {interevention.date} para {intervention.customer.name}”
Las opciones disponibles al configurar el campo dependen del tipo de campo. La disposición define el ancho del bloque, según el tamaño de la pantalla (móvil, tableta y ordenador). Es posible crear dependencias entre los bloques para mostrar u ocultar el bloque en función del valor de otro bloque (condiciones de visualización).
Esto permite realizar diferentes escenarios de informes de intervención.
Por ejemplo: primera pregunta, ¿el cliente está satisfecho? Si la respuesta es sí, fin del informe; si no, siguiente pregunta.
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