Modificar la configuración de una Unidad de Negocio

Objetivo de la guía

Esta guía le explica cómo modificar los parámetros de una unidad de negocio (BU) en Cadulis.

En particular, puede:

• Adaptar las reglas de planificación y de phoning
• Activar el portal cliente
• Gestionar los costes, los datos de facturación
• Definir los parámetros geográficos, horarios o visuales

⚠️ Algunos ajustes requieren permisos de administrador. Asegúrese de disponer de las autorizaciones adecuadas antes de comenzar.

Acceder a la configuración de una unidad de negocio

1. Haga clic en Parámetros en el menú lateral
2. Haga clic en Unidades de negocio
3. Seleccione la BU a modificar en la lista
4. Haga clic en Configurar

Accederá entonces a la página completa de configuración de la BU.

Configurar la unidad de negocio: Visión general

1. Configuración general

Opciones disponibles:

• Permitir la creación de ficha cliente
• Permitir la creación de actividad
• Clientes vinculados entre sí: para estructuras con clientes secundarios
• Activar la gestión de parque de máquinas
• Activar la introducción de horarios de apertura
• Restringir los profesionales de campo autorizados en un cliente
• Tarea por defecto: tipo de actividad propuesta por defecto

2. Phoning

Personalización de la gestión de llamadas:

• Planificación automática de las llamadas
• Bloqueo de las colas de llamadas
• Llamadas manuales autorizadas por los agentes

Llamada rápida cliente

• Selección de un tipo de actividad de referencia
• Definición del tipo de llamada a crear
• Configuración de las condiciones de creación de llamada

3. Localización

• Continente
• Zona horaria
• Idioma por defecto
• Formato de fecha/hora
• País y calendario de días festivos (para la planificación inteligente)

4. Parámetros financieros

• Moneda (euros, dólares)
• Costes de empleados:
  • Coste por hora
  • Coste por kilómetro
• Opción de costes específicos por empleado

5. Portal cliente

Permite activar un espacio seguro para sus clientes finales:
📌 Consulte la guía dedicada: Activar el portal cliente

6. Varios

• Zona de comentario interno
• Color personalizado de la interfaz
• Datos adicionales (código libre, usos específicos)

7. Información de facturación

• Dirección de facturación
• Email(s) de recepción (1 por línea)

Si no se indica ningún email, los administradores financieros de la BU recibirán las facturas.

🔥 Eliminar una unidad de negocio

Un botón “Eliminar” permite eliminar definitivamente la BU.

⚠️ Esta acción es irreversible y elimina todos los datos asociados.

Guardar los cambios

En la parte inferior derecha de la página, haga clic en “Guardar la unidad de negocio”
✅ Sus modificaciones se aplican inmediatamente.