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Modifier la configuration d'une Business Unit
Objectif du guide
Ce guide vous explique comment modifier les paramètres d’une Business Unit (BU) dans Cadulis.
Vous pouvez notamment :
- Adapter les règles de planification et de phoning
- Activer le portail client
- Gérer les coûts, les coordonnées de facturation
- Définir les paramètres géographiques, horaires, ou visuels
⚠️ Certains réglages nécessitent des droits administrateurs. Veillez à disposer des autorisations adéquates avant de commencer.
Accéder à la configuration d’une Business Unit
- Cliquez sur Paramètres dans le menu latéral
- Cliquez sur Business Units
- Sélectionnez la BU à modifier dans la liste
- Cliquez sur Configurer
Vous accédez alors à la page complète de configuration de la BU.
Paramétrer la Business Unit : Tour d’horizon
1. Configuration générale
Options disponibles :
- Autoriser la création de fiche client
- Autoriser la création d’activité
- Clients liés entre eux : pour les structures avec clients secondaires
- Activer la gestion de parc machine
- Activer la saisie des horaires d’ouverture
- Restreindre les intervenants autorisés sur un client
- Tâche par défaut : type d’activité proposé par défaut
2. Phoning
Personnalisation de la gestion des appels :
- Ordonnancement automatique des appels
- Verrouillage des files d’appels
- Appels manuels autorisés par les agents
Appel rapide client
- Sélection d’un type d’activité de référence
- Définition du type d’appel à créer
- Configuration des conditions de création d’appel
3. Localisation
- Continent
- Fuseau horaire
- Langue par défaut
- Format date/heure
- Pays et calendrier des jours fériés (pour la planification intelligente)
4. Paramètres financiers
- Devise (euros, dollars)
- Coûts salariés :
- Coût horaire
- Coût au kilomètre
- Option Coûts spécifiques par employé
5. Portail client
Permet d’activer un espace sécurisé pour vos clients finaux :
📌 Voir le guide dédié : Activer le portail client
6. Divers
- Zone de commentaire interne
- Couleur personnalisée de l’interface
- Données supplémentaires (code libre, usages spécifiques)
7. Informations de facturation
- Adresse de facturation
- Email(s) de réception (1 par ligne)
Si aucun email n’est renseigné, les administrateurs financiers de la BU recevront les factures.
🔥 Supprimer une Business Unit
Un bouton “Supprimer” permet de supprimer définitivement la BU.
⚠️ Cette action est irréversible et supprime toutes les données associées.
Enregistrer les modifications
En bas à droite de la page, cliquez sur “Enregistrer la Business Unit”
✅ Vos modifications sont immédiatement prises en compte.