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Création

Dans la configuration du type d’activité vous devez avoir coché Peut être créé à la main

Les informations nécessaires lors de la création sont fonction de votre configuration :

• client requis ? (modifiable sur le type d’activité)
• champs sur le formulaire d’actvité
• Éventuellement des informations supplémentaires comme une activité parente, un intervenant autorisé etc.

Création Manuelle

Bien entendu la première manière de créer une activité dans Cadulis est de cliquer sur le bouton Créer une activité

Ce bouton est disponible sur la fiche d’un client, sur la page d’accueil, etc.

Import .csv

Dans Activités puis Importer des activités vous pouvez importer un fichier .csv pour créer en masse vos activités.

La page vous donne la liste des colonnes disponibles. Si vous ajoutez un colonne non prévue, Cadulis l’enregistre en donnée supplémentaire dans votre activité. Il vous suffira alors de créer un champs avec ce code pour retrouver vos valeurs dans l’application, et dans vos exports.

Voici les colonnes “standard” du CSV. Aucune n’est requise.

• row_type
• id (Cadulis reference)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (yours)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconds)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

si le type d’activité requiert un client :

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(si le client avec la référence n’existe pas, il est créé)

Les autres colonnes (exclusions ci-dessous) sont ajoutées à l’intervention dans les “données complémentaires” s’ils ne sont pas déclarés en champs personnalisés, dans le champ en question s’il est déclaré.

Les colonnes suivantes seront ignorées (mots-clés réservés) :

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id