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Grâce aux déclenchements, vous pouvez configurer vous-même des actions automatiques sur Cadulis.

Un déclenchement est toujours associé à une activité, et à une modification de celle-ci (ou l’approche de la date de planification).

Principe

Le principe de fonctionnement repose sur les points suivants

• Déclenchement
  • Création
  • Modification
  • Clôture
  • Programmation par rapport à une date
• Conditions
  • Valeur pour tel ou tel champ
  • Statut
  • …
• Action
  • Envoyer un email
  • Créer une nouvelle activité
  • Envoyer un SMS
  • …

Lors de la modification de l’activité (planification, clôture etc.) vous définissez des conditions de déclenchement.

Ces conditions sont aussi vastes que l’ensemble des paramètres, personnalisés ou non, de l’intervention.

Déclenchement

Programmé

Avec ce mode de déclenchement, vous indiquez la date de référence à prendre en compte : date de début, date de clôture etc. Par rapport à cette date, vous pouvez ajouter ou soustraire un délai. Par exemple 1 jour avant la date de début pour une confirmation de rendez-vous, ou 3 jours après la date de clôture pour déclencher un appel de satisfaction.

Sur événement

Les événements correspondent à tous les changements que peut subir une activité : modification, annulation etc. Si vous souhaitez envoyer un email de confirmation d’annulation à votre client, c’est ici que ça se passe.

Conditions de déclenchement

Quand le mode de déclenchement se produit, vous pouvez également indiquer des conditions requises pour effectuer l’action. Cela peut être un champ personnalisé qui doit avoir une certaine valeur (rendez-vous confirmé par le client)

Exemples d’actions

Créer une activité

Ce déclenchement permet de créer une nouvelle activité. Cela peut être par exemple un appel téléphonique pour une enquête de satisfaction, ou une réintervention après un échec. Vous pouvez transférer des données depuis l’activité qui a déclenché l’action, comme par exemple le client, ou les informations personnalisées.

Envoi d’email

L’envoi d’email peut être utilisé par exemple pour envoyer le rapport de clôture, automatiquement au client, lorsque l’intervenant terrain clôture l’intervention.

Envoi de SMS

En paramétrant un envoi de SMS à votre client 2 jours avant l’intervention, vous évitez à vos intervenants terrain de trouver porte close lors de leur rendez-vous.

Envoi de fichier par SFTP

Besoin de stocker les rapports d’intervention directement sur vos serveurs ? Avec l’envoi par SFTP des documents, vous pouvez déposer en temps réel les photos et documents envoyés par vos intervenants terrain, ainsi que les rapports générés par Cadulis.

Appel serveur HTTP

Ce déclenchement est très utile si vous souhaitez mettre à jour d’autres systèmes d’information en temps réel avec vos données Cadulis