Integreer uw complexe bedrijfsprocessen in Cadulis

Dankzij triggers kunt u zelf automatische acties configureren op Cadulis.

Een trigger is altijd gekoppeld aan een activiteit en aan een wijziging daarvan (of het naderen van de planningsdatum).

Principe

Het werkingsprincipe is gebaseerd op de volgende punten:

• Trigger
  • Aanmaak
  • Wijziging
  • Afsluiting
  • Gepland op basis van een datum
• Voorwaarden
  • Waarde voor een bepaald veld
  • Status
  • …
• Actie
  • Een e-mail verzenden
  • Een nieuwe activiteit aanmaken
  • Een sms versturen
  • …

Bij het wijzigen van de activiteit (planning, afsluiting, enz.) definieert u de triggervoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn net zo uitgebreid als alle parameters, gepersonaliseerd of niet, van de interventie.

Trigger

Gepland

Met deze triggerwijze geeft u de referentiedatum aan waarmee rekening moet worden gehouden: startdatum, afsluitdatum, enz. Ten opzichte van deze datum kunt u een termijn toevoegen of aftrekken. Bijvoorbeeld 1 dag vóór de startdatum voor een afspraakbevestiging, of 3 dagen na de afsluitdatum om een tevredenheidsoproep te activeren.

Op gebeurtenis

Gebeurtenissen komen overeen met alle wijzigingen die een activiteit kan ondergaan: wijziging, annulering, enz. Als u bijvoorbeeld een annuleringsbevestiging per e-mail naar uw klant wilt sturen, gebeurt dat hier.

Triggervoorwaarden

Wanneer de triggerwijze zich voordoet, kunt u ook vereiste voorwaarden aangeven om de actie uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld een gepersonaliseerd veld zijn dat een bepaalde waarde moet hebben (afspraak bevestigd door de klant).

Voorbeelden van acties

Activiteit aanmaken

Met deze trigger kunt u een nieuwe activiteit aanmaken. Dit kan bijvoorbeeld een telefoongesprek zijn voor een tevredenheidsonderzoek, of een herinterventie na een mislukking. U kunt gegevens overdragen van de activiteit die de actie heeft getriggerd, zoals de klant of gepersonaliseerde informatie.

E-mail verzenden

Het verzenden van e-mails kan bijvoorbeeld worden gebruikt om het afsluitrapport automatisch naar de klant te sturen wanneer de buitendienstmedewerker de interventie afsluit.

SMS versturen

Door het instellen van een sms-bericht aan uw klant 2 dagen vóór de interventie, voorkomt u dat uw buitendienstmedewerkers voor een gesloten deur staan bij hun afspraak.

Bestand verzenden via SFTP

Wilt u interventierapporten direct op uw servers opslaan? Met het verzenden van documenten via SFTP kunt u in realtime de foto’s en documenten die door uw buitendienstmedewerkers zijn verzonden, evenals de door Cadulis gegenereerde rapporten, uploaden.

HTTP server-aanroep

Deze trigger is zeer nuttig als u andere informatiesystemen in realtime wilt bijwerken met uw Cadulis-gegevens.