Teamstructuur: medewerkers en onderaannemers

Op Cadulis hebben buitendienstmedewerkers of managers slechts één gebruikersaccount nodig om toegang te krijgen tot al hun activiteiten. Hiervoor moet aan ieder het juiste zichtbaarheidsniveau worden toegekend, via de business-units en de rol van de gebruikers binnen elk van hen.

Rollen

De rollen binnen een business unit kunnen zijn:

• Beheerder: Beheer van gebruikerskoppelingen en tussen business units, configuratie van de business unit
• Technisch beheerder: kan activiteitstypen, triggers, vaardigheden, artikelen enz. configureren
• Supervisor: Planning en beheer van het afsluiten van activiteiten
• Financieel supervisor inkoop: kan financiële informatie met betrekking tot de inkoopprijs inzien
• Financieel supervisor verkoop: kan financiële informatie met betrekking tot de verkoopprijs inzien
• Callcenter supervisor: Planning en beheer van het afsluiten van oproepen
• Technicus: Sluit de interventies af die aan hem zijn toegewezen
• Teamleider: als buitendienstmedewerkers de teamleiderdelegatie activeren, ziet de teamleider de planningen en kan hij de aan zijn team toegewezen interventies afsluiten.
• Callcenter agent: Sluit de oproepen af die aan hem zijn toegewezen.

Business units

Een gebruiker kan aan meerdere business units gekoppeld zijn en heeft dan, afhankelijk van zijn rol, zichtbaarheid op beide entiteiten. In dat geval is er niet per se een directe link tussen de bedrijven. In complexere gevallen kunt u een netwerk van business units opzetten. De toegekende rechten van de ene op de andere stellen u in staat om de zichtbaarheid van informatie door te geven, zonder dat u elke gebruiker aan elke business unit hoeft te koppelen.

Er bestaan verschillende soorten verbindingen vanuit uw business unit. Dit hoofdstuk behandelt de koppelingen tussen meerdere business units binnen Cadulis. Voor koppelingen met externe systemen, of het nu uw eigen systemen zijn, die van uw opdrachtgevers of onderaannemers, raadpleeg het hoofdstuk “webservices”.

Deze toegang maakt het mogelijk om met name de koppelingen tussen business units van hetzelfde bedrijf te configureren: bijvoorbeeld meerdere teams die aan een moederbedrijf zijn gekoppeld. Als beheerder van een business unit kunt u de koppeling van uw BU met een andere business unit in Cadulis aanvragen (altijd via de koppelingscode). De koppelingscode is niet nodig als u beide business units beheert: er wordt dan een keuzelijst aangeboden. Dit maakt het mogelijk om bepaalde informatie te delen (of niet), met het oog op een ouder-kindrelatie (uw business unit wordt de moeder-business unit). Door deze koppeling te activeren, stelt u de geselecteerde informatie beschikbaar voor de gebruikers van deze business unit. Om toegang te krijgen tot de informatie van een andere business unit, moet deze het delen van informatie naar uw business unit activeren.

Vaardigheden / uitrusting

Uitrusting komt overeen met niet-verbruiksgoederen, in het bezit van uw buitendienstmedewerkers, die vereist kunnen zijn bij specifieke activiteiten.

Toevoegen van vaardigheden / uitrusting: Instellingen > business unit > vaardigheden. U hoeft alleen maar een naam aan uw vaardigheden te geven. Voor elke activiteit kunt u het vereiste niveau definiëren (tussen 0 en 10). Ofwel is deze vereiste blokkerend, zodat geen enkele interventie of oproep aan de gebruiker wordt toegewezen als zijn vaardigheid onder de ingestelde drempel ligt. Of deze vaardigheid is niet-blokkerend: als een gebruiker het niveau niet heeft, wordt hij benadeeld bij het voorstellen van tijdslots en de automatische toewijzing van interventies, en bij het organiseren van bellijsten voor oproepen. Via het menu Instellingen > businessUnit > gebruikers kunt u de vaardigheden van gekoppelde gebruikers wijzigen. Vaardigheden worden zo per gebruiker en per business unit gedefinieerd.