Teamstructuur: medewerkers en onderaannemers

Op Cadulis hebben buitendienstmedewerkers of beheerders slechts één gebruikersaccount nodig om toegang te krijgen tot al hun activiteiten. Hiervoor moet aan iedereen het juiste zichtbaarheidniveau worden toegekend, via de bedrijfseenheden en de rol van de gebruikers binnen elk van deze eenheden.

De rollen

De rollen binnen een bedrijfseenheid kunnen zijn:

• Beheerder: Beheer van gebruikerskoppelingen en tussen bedrijfseenheden, configuratie van de bedrijfseenheid
• Technisch beheerder: kan de activiteitentypes, triggers, vaardigheden, artikelen… configureren
• Supervisor: Planning en beheer van de afsluiting van activiteiten
• Financieel supervisor inkoop: kan financiële informatie met betrekking tot de inkoopprijs bekijken
• Financieel supervisor verkoop: kan financiële informatie met betrekking tot de verkoopprijs bekijken
• Callcenter-supervisor: Planning en beheer van de afsluiting van oproepen
• Buitendienstmedewerker: Sluit de interventies af die aan hem/haar zijn toegewezen
• Teamleider: als buitendienstmedewerkers de teamleiderdelegatie activeren, ziet de teamleider dan de planningen en kan hij/zij de aan zijn/haar team toegewezen interventies afsluiten.
• Callcenter-agent: Sluit de oproepen af die aan hem/haar zijn toegewezen.

De bedrijfseenheden

Een gebruiker kan aan meerdere bedrijfseenheden gekoppeld zijn en heeft dan, afhankelijk van zijn/haar rol, zichtbaarheid op beide entiteiten. In dit geval is er niet echt sprake van een directe link tussen de bedrijven. In de meest complexe gevallen kunt u een netwerk van bedrijfseenheden opzetten. De verleende rechten van de ene op de andere stellen u in staat om de zichtbaarheid van informatie door te geven, zonder dat u elke gebruiker aan elke bedrijfseenheid hoeft te koppelen.

Er bestaan verschillende soorten verbindingen vanuit uw bedrijfseenheid. Dit hoofdstuk behandelt de koppelingen tussen meerdere bedrijfseenheden die op Cadulis aanwezig zijn. Voor koppelingen met externe systemen, of het nu uw eigen systemen zijn, die van uw opdrachtgevers of onderaannemers, verwijzen wij u naar het hoofdstuk “webservices”.

Deze toegang maakt het met name mogelijk om de koppelingen tussen bedrijfseenheden van eenzelfde onderneming te configureren: bijvoorbeeld meerdere teams die aan een moederbedrijf zijn gekoppeld. Als beheerder van een bedrijfseenheid kunt u de koppeling van uw BU met een andere bedrijfseenheid in Cadulis aanvragen (altijd via de koppelingscode). De koppelingscode is niet nodig als u beide bedrijfseenheden beheert: er wordt dan een keuzelijst aangeboden. Hierdoor kunnen (of niet) een aantal gegevens gedeeld worden, met het oog op een verwantschap (uw bedrijfseenheid wordt de moeder-bedrijfseenheid). Door deze koppeling te activeren, stelt u de geselecteerde informatie beschikbaar voor de gebruikers van deze bedrijfseenheid. Om toegang te krijgen tot de informatie van een andere bedrijfseenheid, moet deze laatste het delen van informatie naar uw bedrijfseenheid activeren.

De vaardigheden / uitrustingen

De uitrustingen komen overeen met niet-verbruiksgoederen, in het bezit van uw buitendienstmedewerkers, en kunnen vereist zijn bij specifieke activiteiten.

Toevoegen van vaardigheden / uitrustingen: Instellingen > bedrijfseenheid > vaardigheden. U hoeft alleen maar een naam aan uw vaardigheden te geven. Voor elke activiteit kunt u het vereiste niveau definiëren (tussen 0 en 10). Ofwel is deze vereiste blokkerend, zodat geen enkele interventie of oproep aan de gebruiker wordt toegewezen als zijn/haar vaardigheid onder de ingestelde drempel ligt. Ofwel is deze vaardigheid niet-blokkerend, zodat een gebruiker zonder het vereiste niveau benadeeld wordt bij het voorstellen van tijdsloten en de automatische toewijzing voor interventies, en bij de organisatie van de bellijsten voor oproepen. Via het menu Instellingen > bedrijfseenheid > gebruikers kunt u de vaardigheden van de gekoppelde gebruikers wijzigen. De vaardigheden worden dus voor elke gebruiker in elke bedrijfseenheid gedefinieerd.