Maak uw activiteiten aan in Cadulis

Aanmaak

In de configuratie van het activiteitstype moet u het vakje Kan handmatig worden aangemaakt hebben aangevinkt.

De vereiste informatie bij het aanmaken is afhankelijk van uw configuratie:

• klant vereist? (aanpasbaar op het activiteitstype)
• velden op het activiteitenformulier
• Eventueel extra informatie zoals een bovenliggende activiteit, een gemachtigde uitvoerder, enz.

Handmatige aanmaak

Uiteraard is de eerste manier om een activiteit aan te maken in Cadulis door te klikken op de knop Activiteit aanmaken

Deze knop is beschikbaar op de fiche van een klant, op de startpagina, enz.

Import .csv

In Activiteiten en vervolgens Activiteiten importeren kunt u een .csv-bestand importeren om uw activiteiten in bulk aan te maken.

De pagina geeft u de lijst met beschikbare kolommen. Als u een niet-voorziene kolom toevoegt, slaat Cadulis deze op als extra gegevens in uw activiteit. U hoeft dan alleen een veld met deze code aan te maken om uw waarden terug te vinden in de applicatie en in uw exports.

Hier zijn de “standaard” kolommen van de CSV. Geen enkele is verplicht.

• row_type
• id (Cadulis referentie)
• intervention_type_id
• intervention_type_reference
• business_unit_id
• business_unit_search_code
• reference (uw referentie)
• status (pending,canceled,terminated)
• title
• scheduled_start_at
• scheduled_end_at
• address
• address_additional
• appointment (ISO 8601)
• duration (seconden)
• comment
• accounting.billable
• accounting.billable_amount
• accounting.billable_transmitted
• accounting.billed
• accounting.billed_amount
• accounting.billed_pieces
• accounting.payment_sent
• accounting.payment_sent_amount
• accounting.invoiceable
• accounting.invoiceable_amount
• accounting.invoiceable_transmitted
• accounting.invoiced
• accounting.invoiced_amount
• accounting.invoiced_pieces
• accounting.payment_received
• accounting.payment_received_amount
• financial.manual_price
• financial.manual_cost
• assignee_email
• report.status
• report.comment
• start_at
• end_at
• cancel_reason
• cancel_details

Als het activiteitstype een klant vereist:

• customer.reference
• customer.type (individual, company)
• customer.name
• customer.address
• customer.address_additional
• customer.mobile
• customer.phone
• customer.email
• customer.comment

(als de klant met de referentie niet bestaat, wordt deze aangemaakt)

De andere kolommen (uitgezonderd onderstaande) worden toegevoegd aan de interventie in de “aanvullende gegevens” als ze niet zijn gedeclareerd als aangepaste velden, in het betreffende veld als ze wel zijn gedeclareerd.

De volgende kolommen worden genegeerd (gereserveerde trefwoorden):

• intervention_type_business_provider
• intervention_type_category
• intervention_type_label_info
• intervention_type_name
• business_unit_name
• status_complete
• created_at
• report_at
• user_report
• intermediate_report_at
• intermediate_user_report
• assigned_user
• custom_status1
• custom_status2
• custom_status3
• custom_status4
• custom_status5
• custom_status6
• user_in_charge
• intervention_container_id