Cadulis verbinden met externe diensten

Verbind Cadulis met uw bedrijfsomgeving

Cadulis integreert eenvoudig met uw externe tools dankzij specifieke connectoren of via configureerbare webservices.

Zo kunt u processen automatiseren zoals:

• Het aanmaken van interventies
• Het bijwerken van klantfiches
• Het ophalen van documenten uit uw boekhouding

Deze gids begeleidt u stap voor stap bij het configureren van de belangrijkste typen externe toegang.

1. Toegang tot integraties

Via het linker zijmenu:

1. Klik op Instellingen
2. Selecteer Verbind Cadulis met externe diensten
3. Klik op Externe toegang
4. Klik vervolgens op Externe toegang aanmaken

2. Kies het type externe toegang

Hieronder vindt u de belangrijkste aangeboden types en hun specificiteiten:

🔁 REST Webservice

Bidirectionele koppeling tussen Cadulis en een externe tool (CRM, klantportaal, ERP…).

In te vullen velden:

• Naam en beschrijving
• Toegangsbeperkingen (interventietypes, zichtbaarheid)
• Gedetailleerde rechten: raadplegen, wijzigen, aanmaken, afsluiten…
• Regels voor veldverwerking (samenvoegen, overschrijven…)

🎯 Aanbeveling: activeer alleen strikt noodzakelijke rechten.

De technische documentatie is beschikbaar via swagger hier: 👉 Swagger inkomende API Cadulis

📋 Kizeo Forms Webhooks

Koppeling tussen Kizeo Forms formulieren en Cadulis.

• Naam, beschrijving
• Rechten: aanmaken, wijzigen, afsluiten
• Automatische injectie van aangepaste velden
• Bewerkbare JSON-transformatie

🔗 Ontvangst van gegevens vanuit HubSpot

Directe koppeling met uw HubSpot-account om contacten of klanten op te halen.

Stappen:

1. Toegang aanmaken (naam, BU, beschrijving)
2. Opslaan
3. Bewerken > HubSpot koppelen via beveiligde omleiding
4. Volg de uitwisselingen via de uitwisselingslogs

📘 Ontvangst van gegevens vanuit Notion

Automatiseer het aanmaken van Cadulis-activiteiten vanuit Notion-items (tickets, taken…).

• Toegang aanmaken (naam, BU)
• Veilige verbinding met Notion
• Toegang tot technische logs

📄 Ontvangst van facturatiedocumenten vanuit EBP

Koppeling met EBP - Commerciële administratie.

⚠️ Vereist activering van de EBP Rest API (via hun support).

• Voer de Client ID en Client Secret in Cadulis in
• Boekhoudkundige documenten worden automatisch ontvangen
• Opvolging via uitwisselings- en foutlogs

💼 Koppeling met Pennylane (via trigger)

Zet uw Cadulis-interventies automatisch om in offertes of facturen in Pennylane.

Vereisten:

• Actief Cadulis-account + Pennylane-account
• Nummering ingesteld in Pennylane

Stappen:

1. Activeer het financieel beheer in Cadulis:
   • Instellingen > Catalogus
   • Selecteer het activiteitstype > Facturatiegegevens activeren
2. Maak een trigger aan in Instellingen > Triggers
3. Selecteer Factureren met Pennylane
4. Koppel uw Pennylane-account via beveiligde omleiding
5. Configureer de voorwaarden en te verzenden gegevens

Een klantfiche wordt automatisch aangemaakt in Pennylane als deze nog niet bestaat.

📬 Externe mailbox

Laat Cadulis automatisch een mailbox uitlezen en informatie extraheren om activiteiten aan te maken of te wijzigen.

• Automatische import elke 15 minuten
• POP3 / IMAP, SSL, poorten, inloggegevens
• Mapping via aangepaste tags:
  • {veld} voor enkelregelige extracties
  • {{veld}} voor meerregelige extracties
• Mogelijkheid om bijlagen te extraheren

3. Best practices

Verder gaan

Raadpleeg de specifieke handleidingen voor elke connector:

• Activiteiten van Cadulis naar HubSpot verzenden
• Gegevens ontvangen vanuit HubSpot
• Cadulis integreren met Pennylane
• EBP koppelen aan Cadulis
• Speakylink koppelen
• Kizeo Forms gebruiken met Cadulis
• Synchroniseren met Google Calendar
• Synchroniseren met Outlook Calendar