Cadulis mit externen Diensten verbinden

Verbinden Sie Ihr Cadulis mit Ihrer Geschäftsumgebung

Cadulis lässt sich einfach mit Ihren externen Tools verbinden – entweder über dafür vorgesehene Konnektoren oder über konfigurierbare Webservices.

So können Sie beispielsweise folgende Abläufe automatisieren:

• Anlegen von Einsätzen
• Aktualisieren von Kundenakten
• Abrufen von Dokumenten aus Ihrer Buchhaltung

Diese Anleitung begleitet Sie Schritt für Schritt bei der Konfiguration der wichtigsten externen Zugriffstypen.

1. Zugriff auf Integrationen

Im linken Seitenmenü:

1. Klicken Sie auf Einstellungen
2. Wählen Sie Cadulis mit externen Diensten verbinden
3. Klicken Sie auf Externer Zugriff
4. Dann auf Externen Zugriff erstellen

2. Auswahl des externen Zugriffstyps

Hier die wichtigsten angebotenen Typen und ihre Besonderheiten:

🔁 REST-Webservice

Bidirektionale Verbindung zwischen Cadulis und einem Drittsystem (CRM, Kundenportal, ERP…).

Auszufüllende Felder:

• Name und Beschreibung
• Zugriffsbeschränkungen (Einsatztypen, Sichtbarkeit)
• Feingranulare Berechtigungen: anzeigen, bearbeiten, erstellen, abschließen…
• Feldverarbeitungsregeln (Zusammenführen, Überschreiben…)

🎯 Empfehlung: Aktivieren Sie nur die unbedingt erforderlichen Rechte.

Die technische Dokumentation ist über Swagger hier verfügbar: 👉 Swagger API eingehend Cadulis

📋 Kizeo Forms Webhooks

Verbindung zwischen Kizeo Forms Formularen und Cadulis.

• Name, Beschreibung
• Berechtigungen: erstellen, bearbeiten, abschließen
• Automatische Übernahme von benutzerdefinierten Feldern
• Editierbare JSON-Transformation

🔗 Empfang von Daten aus HubSpot

Direkte Verbindung zu Ihrem HubSpot-Konto, um Kontakte oder Kunden abzurufen.

Schritte:

1. Zugriff erstellen (Name, BU, Beschreibung)
2. Speichern
3. Bearbeiten > HubSpot über sichere Weiterleitung verbinden
4. Nachverfolgung über die Austausch-Logs

📘 Empfang von Daten aus Notion

Automatisieren Sie die Erstellung von Cadulis-Aktivitäten aus Notion-Elementen (Tickets, Aufgaben…).

• Zugriff erstellen (Name, BU)
• Sichere Verbindung zu Notion
• Zugriff auf technische Logs

📄 Empfang von Abrechnungsdokumenten aus EBP

Verbindung mit EBP - Geschäftsverwaltung.

⚠️ Erfordert die Aktivierung der EBP Rest-API (über deren Support).

• Client ID und Client Secret in Cadulis eintragen
• Buchhaltungsdokumente werden automatisch empfangen
• Nachverfolgung über Austausch- und Fehlerprotokolle

💼 Verbindung mit Pennylane (per Trigger)

Verwandeln Sie Ihre Cadulis-Einsätze automatisch in Angebote oder Rechnungen in Pennylane.

Voraussetzungen:

• Aktives Cadulis-Konto + aktives Pennylane-Konto
• Nummernkreis in Pennylane definiert

Schritte:

1. Finanzverwaltung in Cadulis aktivieren:
   • Einstellungen > Katalog
   • Aktivitätstyp auswählen > Abrechnungsdaten aktivieren
2. Trigger erstellen unter Einstellungen > Auslöser
3. Mit Pennylane abrechnen auswählen
4. Ihr Pennylane-Konto über sichere Weiterleitung verbinden
5. Bedingungen und zu übertragende Daten konfigurieren

Eine Kundenakte wird in Pennylane automatisch erstellt, falls sie noch nicht existiert.

📬 Externes Postfach

Ermöglicht Cadulis das automatische Auslesen eines Postfachs und das Extrahieren von Informationen zur Erstellung oder Änderung von Aktivitäten.

• Automatischer Import alle 15 Minuten
• POP3 / IMAP, SSL, Ports, Zugangsdaten
• Mapping über benutzerdefinierte Tags:
  • {feld} für einzeilige Extraktion
  • {{feld}} für mehrzeilige Extraktion
• Extraktion von Anhängen möglich

3. Best Practices

Weiterführende Informationen

Spezifische Anleitungen für jeden Konnektor finden Sie hier:

• Aktivitäten aus Cadulis an HubSpot senden
• Daten aus HubSpot empfangen
• Cadulis mit Pennylane integrieren
• EBP mit Cadulis verbinden
• Speakylink verbinden
• Kizeo Forms mit Cadulis nutzen
• Mit Google Calendar synchronisieren
• Mit Outlook Calendar synchronisieren