Geführte Tour & Tutorials – Einfache Einführung in Cadulis

Willkommen im Lern- und Schritt-für-Schritt-Begleitbereich von Cadulis.
Hier finden Sie thematisch strukturierte Tutorials, die Sie bei der Konfiguration, dem täglichen Gebrauch und der Automatisierung Ihrer Cadulis-Umgebung unterstützen.

📂 Verfügbare Bereiche

🧭 Einstieg und erste Schritte

Richten Sie Ihr Konto ein, legen Sie Ihre ersten Aktivitätstypen an und erfahren Sie, wie das Cadulis-Creditsystem funktioniert.

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📅 Aktivitäten planen

Erstellen, planen, ändern oder terminieren Sie Ihre Aktivitäten neu und entdecken Sie die Funktionen für Auto-Planung und Verwaltung von Verfügbarkeiten.

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👥 Teamverwaltung

Laden Sie Ihre Mitarbeitenden ein, weisen Sie ihnen Rollen zu, ordnen Sie sie Business Units zu und verfolgen Sie Kompetenzen in Cadulis.

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🧾 Kunden- & Aktivitätenmanagement

Erstellen Sie Kundensites, importieren Sie Ihre Datenbanken, fügen Sie bedingte benutzerdefinierte Felder hinzu und strukturieren Sie Ihr Cadulis-CRM.

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📝 Formulare & Berichte

Erstellen Sie individuelle Formulare (Intervention, Abschluss, Kundenportal) und generieren Sie PDF- oder Excel-Berichte im eigenen Design.

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⚙️ Trigger & Automatisierungen

Automatisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse: E-Mail-Versand, Aktivitätserstellung, Synchronisation mit Ihren Drittanbieter-Tools…

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🔌 Integrationen & externe Tools

Verbinden Sie Cadulis mit HubSpot, Notion, Pennylane, EBP, Slack und weiteren Tools über externe Zugänge und Trigger.

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🌐 Kundenportal

Aktivieren Sie ein Portal für Ihre Endkunden: Terminvereinbarung, Unterschrift, Einsatzverfolgung und Zugriff auf Berichte.

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📊 Dashboards & Datenanalyse

Nutzen Sie integrierte Dashboards, binden Sie Power BI oder Looker Studio ein und erstellen Sie eigene Berichte.

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🛠️ Administration & Konfiguration

Verwalten Sie Business Units, Kosten, Feiertage und passen Sie die Benutzeroberfläche individuell an.

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🔐 Sicherheit & technische Architektur

Verstehen Sie die skalierbare Architektur, asynchrone Verarbeitungen, Blockchain-basierte Absicherung und die Wegezeit-Schätzung von Cadulis.

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❓ FAQ – Häufig gestellte Fragen

Finden Sie schnelle Antworten auf die meistgestellten Fragen nach Themen: Einstieg, Planung, Formulare, Automatisierung usw.

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💡 Tipp