Visite guidée & tutoriels – Prise en main facile de Cadulis

Bienvenue dans l’espace d’apprentissage et d’accompagnement pas à pas de Cadulis.
Vous y trouverez des tutoriels structurés par thématique pour vous guider dans la configuration, l’usage quotidien, et l’automatisation de votre environnement Cadulis.

📂 Sections disponibles

🧭 Démarrage et premiers pas

Configurez votre compte, vos premiers types d’activités et découvrez le fonctionnement des crédits Cadulis.

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📅 Planification d’activités

Créez, planifiez, modifiez ou replanifiez vos activités, et découvrez les fonctions d’auto-planning et de gestion des indisponibilités.

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👥 Gérer l’équipe

Invitez vos collaborateurs, attribuez-leur des rôles, rattachez-les à des Business Units et suivez les compétences dans Cadulis

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🧾 Gestion des clients & activités

Créez vos sites clients, importez vos bases de données, ajoutez des champs personnalisés conditionnels, et structurez votre CRM Cadulis.

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📝 Formulaires & rapports

Construisez des formulaires personnalisés (intervention, clôture, portail client) et créez des rapports PDF ou Excel adaptés à votre image.

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⚙️ Déclenchements & automatisations

Automatisez vos processus métier : envoi d’emails, création d’activités, synchronisation avec vos outils tiers…

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🔌 Intégrations & outils externes

Connectez Cadulis à HubSpot, Notion, Pennylane, EBP, Slack, et d’autres outils grâce aux accès externes et déclencheurs.

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🌐 Portail client

Activez un portail dédié à vos clients finaux : prise de RDV, signature, suivi d’intervention et accès aux rapports.

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📊 Tableaux de bord & analyse de données

Consultez les tableaux de bord intégrés, intégrez Power BI ou Looker Studio, et créez vos propres rapports de suivi.

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🛠️ Administration & configuration

Gérez les Business Units, les coûts, les jours fériés, et personnalisez l’interface utilisateur.

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🔐 Sécurité & architecture technique

Comprenez l’architecture scalable, les traitements asynchrones, la sécurisation via blockchain et le machine learning de Cadulis.

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❓ FAQ – Questions fréquentes

Trouvez des réponses rapides aux questions les plus posées par thématique : démarrage, planning, formulaires, automatisation, etc.

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