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Créez un type d’activité qui correspond vraiment à votre métier

Dans Cadulis, chaque intervention repose sur un type d’activité. Ce type d’activité détermine :

• la structure des missions
• les formulaires à utiliser
• les règles de planification

Ce guide vous accompagne pas à pas pour en créer un nouveau.

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🛠️ Étapes à suivre

1. Rendez-vous dans le menu Catalogue

Depuis le menu latéral gauche, cliquez sur Catalogue.

2. Sélectionnez la Business Unit (si nécessaire)

En haut à gauche, ouvrez la liste déroulante pour choisir l’entité concernée.

3. Cliquez sur Créer un type d’activité

Ce bouton se trouve juste sous le bloc Votre catalogue.

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📄 Consultez la page de présentation

Cette page vous informe sur tout ce que vous pouvez personnaliser :

• les formulaires
• la durée
• les données financières
• les automatisations, etc.

Puis cliquez sur Créer un type d’activité (en bas à droite) pour continuer.

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✍️ Complétez les informations du formulaire

Vous accédez à une nouvelle page contenant les champs suivants :

• Nom du type d’activité (obligatoire) : ex. “Pose de détecteurs”
• Référence externe (facultatif) : utile si vous avez un identifiant spécifique
• Type de fonctionnement : laissez “Intervention” pour planifier avec géolocalisation
• Description (facultatif) : précisez le contexte
• Peut contenir d’autres activités (optionnel)
• Ne peut être créé que dans une activité multiple (optionnel)
• Catégorie : pour filtrer/trier
• Logo : ajoutez un visuel si souhaité

Terminez en cliquant sur Créer un type d’activité en bas à droite.

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⚙️ Configurez les paramètres avancés

Une fois l’activité créée, vous êtes redirigé vers sa fiche de configuration.

En haut à gauche

Résumé de l’activité : nom, type, Business Unit, catégorie.

En haut à droite

Options pour personnaliser :

• Formulaire d’activité
• Formulaire de clôture

Plus bas, vous trouverez plusieurs zones à configurer :

• Rapports personnalisés
• Paramètres de fonctionnement
• Assistant de planification
• Paramètres avancés

🔔 Note Si certaines fonctionnalités ne sont pas activées (ex. données financières), un encart vous le signale.

💡 Un bouton “Configurer” vous permet à tout moment de modifier les données de base.

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ℹ️ Bon à savoir

Si vous venez de créer votre compte, un type d’activité de démonstration est affiché. Nous vous conseillons de ne pas le modifier, mais plutôt de créer votre propre modèle, adapté à vos usages.

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