Cree un tipo de actividad adaptado a sus intervenciones

Cree un tipo de actividad que realmente se adapte a su negocio

En Cadulis, cada intervención se basa en un tipo de actividad. Este tipo de actividad determina:

• la estructura de las misiones
• los formularios a utilizar
• las reglas de planificación

Esta guía le acompaña paso a paso para crear uno nuevo.

🛠️ Pasos a seguir

1. Vaya al menú Catálogo

Desde el menú lateral izquierdo, haga clic en Catálogo.

2. Seleccione la Business Unit (si es necesario)

En la parte superior izquierda, despliegue la lista para elegir la entidad correspondiente.

3. Haga clic en Crear un tipo de actividad

Este botón se encuentra justo debajo del bloque Su catálogo.

📄 Consulte la página de presentación

Esta página le informa sobre todo lo que puede personalizar:

• los formularios
• la duración
• los datos financieros
• las automatizaciones, etc.

Luego haga clic en Crear un tipo de actividad (abajo a la derecha) para continuar.

✍️ Complete la información del formulario

Accederá a una nueva página con los siguientes campos:

• Nombre del tipo de actividad (obligatorio): ej. “Instalación de detectores”
• Referencia externa (opcional): útil si tiene un identificador específico
• Tipo de funcionamiento: deje “Intervención” para planificar con geolocalización
• Descripción (opcional): especifique el contexto
• Puede contener otras actividades (opcional)
• Solo puede crearse dentro de una actividad múltiple (opcional)
• Categoría: para filtrar/ordenar
• Logo: añada una imagen si lo desea

Finalice haciendo clic en Crear un tipo de actividad en la parte inferior derecha.

⚙️ Configure los parámetros avanzados

Una vez creada la actividad, será redirigido a su ficha de configuración.

En la parte superior izquierda

Resumen de la actividad: nombre, tipo, Business Unit, categoría.

En la parte superior derecha

Opciones para personalizar:

• Formulario de actividad
• Formulario de cierre

Más abajo encontrará varias áreas para configurar:

• Informes personalizados
• Parámetros de funcionamiento
• Asistente de planificación
• Parámetros avanzados

🔔 Nota Si algunas funcionalidades no están activadas (ej. datos financieros), un recuadro se lo indicará.

💡 Un botón “Configurar” le permite en cualquier momento modificar los datos básicos.

ℹ️ Información útil

Si acaba de crear su cuenta, se muestra un tipo de actividad de demostración. Le aconsejamos no modificarlo, sino crear su propio modelo, adaptado a sus necesidades.