Primeros pasos - Gestor

Para planificar intervenciones, necesita:

• una unidad de negocio
• uno o varios tipos de actividades, que se configuran en la pestaña Catálogo
• uno o varios profesionales de campo vinculados a la unidad de negocio. Puede invitar a sus colaboradores desde la pestaña Equipo

Utilice nuestros modelos para comprender el funcionamiento, luego podrá personalizarlos para que se adapten perfectamente a su actividad.

Personalizar su Cadulis

¡En Cadulis todo es personalizable!

Comience con un proyecto sencillo para familiarizarse con las funcionalidades básicas.

No dude en contactarnos, podemos acompañarle en la configuración.

Formar un equipo

Una unidad de negocio puede representar una empresa o un equipo, y sirve en particular para gestionar la visibilidad en el intercambio de información:

Por ejemplo, un supervisor que pertenece a su unidad de negocio tendrá acceso a sus indicadores, mientras que un supervisor subcontratista (de otra unidad de negocio) no tendrá acceso. La unidad de negocio se identifica por su código de vinculación, que debe transmitir a sus profesionales de campo, supervisores y agentes de call center para que soliciten ser vinculados a su unidad de negocio.

Por defecto, al crear su cuenta, usted es administrador y profesional de campo, por lo que puede comenzar a probar Cadulis.

Déjese guiar en la sección Estructura de equipo

Crear una intervención

Existen muchos atajos para crear manualmente una actividad. También hay numerosos métodos automáticos (a partir de una casilla de correo, mediante un acceso de cliente, un web service, etc.), pero comencemos por lo más sencillo: En la parte inferior de la página de inicio, encontrará el botón «crear una actividad». Luego simplemente elija el tipo de actividad dejando los demás campos en blanco.

Tiene a su disposición muchas formas: Crear actividades

Planificar una intervención

La planificación de una intervención es accesible desde la ficha de intervención. Se proponen 3 modos de planificación:

Asistente de planificación

Los algoritmos avanzados de Cadulis calculan para toda la semana las disponibilidades más pertinentes para cada franja horaria. Obtiene una tabla de fechas y horas que le permite visualizar de un vistazo las disponibilidades de sus equipos de campo.

Visualizar el informe

Una vez que el profesional de campo (o su responsable de actividad) ha cerrado la actividad, el estado de la misma así como los informes personalizados están disponibles en la ficha de intervención.

La facturación por Cadulis

Al registrarse, su empresa recibe 200 créditos gratuitos, una sola vez, válidos por un año: suficientes para realizar hasta 200 intervenciones. El número de cuentas de usuario vinculadas a una empresa es ilimitado. Una intervención se «paga» cuando se asigna a un profesional de campo o cuando se cierra. Una vez que se agotan sus créditos, siempre podrá crear intervenciones y planificarlas, pero no asignarlas a un profesional de campo ni cerrarlas.

Cadulis funciona con prepago: usted recarga su cuenta directamente en línea mediante tarjeta bancaria, domiciliación o transferencia, y luego utiliza sus créditos a medida que los necesita, durante dos años a partir de su compra.

El servicio Cadulis no tiene compromiso.