Crear un desencadenador simple en Cadulis

Objetivo de la guía

Esta guía le acompaña paso a paso en la configuración de un disparador simple en Cadulis.
Un disparador es una automatización que se ejecuta cuando ocurre un evento específico en el ciclo de vida de una actividad (creación, modificación, cierre, etc.).

Esto le permite:

• Ahorrar tiempo
• Automatizar acciones repetitivas
• Conectar Cadulis con otras herramientas (CRM, ERP, correos electrónicos…)

Pasos para configurar un disparador

1. Acceder a los disparadores

1. Haga clic en el menú Parámetros (menú lateral izquierdo).
2. Haga clic en Disparadores.
3. Seleccione la Business Unit correspondiente.
4. Seleccione un Tipo de actividad.
5. Haga clic en Añadir disparador.

2. Añadir un disparador

• Lea los recuadros informativos que aparecen.
• Haga clic en el botón Añadir disparador.
• Complete los campos:
  • Tipo de actividad
  • Nombre explícito (ej. “Notificar cliente cierre KO”)
  • Tipo de disparador (entre los 20 disponibles)
• Haga clic en Añadir para pasar a la configuración detallada.

3. Configurar el disparador (estructura común)

• Active el disparador mediante el interruptor.
• Indique el nombre (puede modificarse).
• Elija el modo de disparo:
  • Por evento
  • Programado
• Seleccione el evento desencadenante.
• Defina cuándo disparar: cada vez, la primera vez, o cuando se reúnan de nuevo las condiciones.
• Añada condiciones de disparo (opcional pero recomendable).
• Elija el operador lógico Y / O.
• Active o no:
  • Disparo para actividades contenidas
  • Disparador prioritario
• Complete el recuadro específico al tipo de disparador.
• Haga clic en Guardar.

Lista detallada de los 20 disparadores estándar

Cada tipo de disparador incluye un recuadro específico a completar. Aquí un resumen de las posibilidades:

Consejos y buenas prácticas

Lo esencial para empezar bien:

• Nombre claramente sus disparadores para facilitar su mantenimiento.
• Utilice condiciones para evitar disparos innecesarios.
• Pruebe siempre en una BU dedicada o un entorno de pruebas.
• Duplique los disparadores similares para ahorrar tiempo.
• Consulte los logs de ejecución para el seguimiento y la detección de errores.

Próximo paso recomendado